К этому моменту королевская армия стала страдать от нехватки еды и пороха с ядрами. Окрестности города были разграблены а подвоз противник смог осложнить и дезорганизовать. К тому же с севера поступали неутешительные вести. Шведы воспользовавшись тем что все силы Сигизмунда были сосредоточены на юге перешли в наступление с и смогли взять Быдгощ, Воцлавек, Иновроцлав и Торунь который им сдали разгарбеленные ранее поляками немцы лютеране.
И 20 августа осада с Кракова была снята а королевские войска отступили на север.
После провала осады Кракова а так же из за угрозы со троны шведов. И того что условия мятежников были привлекательны для щляхты и на их сторону продолжали переходить сторонники даже из под Кракова во время осады перешло более 500 человек.
Сигизмунд вступил в переговоры с мятежниками в сентябре и после 2ух месяцев переговоров в конце октября подписал договор. В обмен на прекращении мятежа, возврата под его власть всех городов и земель, а так же на отказ признавать своим королем Юхана, Сигизмунд принял все условия мятежников по изменению внутреннего устройства государства и объявил полную амнистию всем участникам мятежа. Краков и Сандомир при этом обговорили себе статус Вольных Городов по которому в города не могли вступать не королевские чины не войска, а новые подати не могли водиться без согласия самих городов а старые уменьшены в двое. После чего движение за аналогичные привилегии развернулось по всей Польши и в течении нескольких лет таких же прав добились Варшава, Познань и еще около 15 крупнейших городов. Правда в обмен на уменьшение налогов и признание их особых прав города должны были выставлять наемников для войны с шведами и артиллерию всего 10 000 пехотинцев и 40 орудий. Но командовать этими войсками должны были офицеры назначаемые самими городами. Тем самым королевская власть еще более уменьшилась но зато удалось создать противовес шляхтеческому все властию.
Швеция зима 1564 года.
После получение новостей о том что Сигизмунд смог примириться с мятежниками Эрик разочаровался в идее посадить своего младшего брата на Польский престол и решил сосредоточить все усилия королевства на борьбу с Данией. При этом присоединил к Швеции захваченную в этом году Куявию вместо того что бы передать её Юхану как Польскому королю и отправил к полякам посольство что бы договориться о мире или хотя бы перемирии но с сохранением за Швеции всего захваченного.
Эти действия Эрика привело к конфликту с Юханом и завершились арестом последнего после 2ух месячного зимней осады Абского замка резиденции Юхана.
Правда переговоры с поляками завершились не чем и война с Польшей продолжилась, но шведы перешли там к глухой обороне справедливо считаю что война с датчанами для них важней.
Датско-шведская война.
Первые военные действия начались в мае 1561 года. Датский флот под командованием Якоба Брокенхуса (дат. Jakob Brockenhuus) вошёл в Балтийское море. Хотя война не была официально объявлена, около острова Борнхольм он атаковал шведскую флотилию ( . под командой Якоба Багге(швед. Jakob Bagge). Победу одержала шведская сторона.
В Росток для проведения мирных переговоров отправились немецкие эмиссары, но шведская делегация не явилась на встречу. 13 августа 1561 года Дания и Любек объявили войну Швеции. В этом же месяце Фредерик II атаковал Эльвсборг. В начале войны датчане выдвинулись из области Халланд с 25-тысячной армией профессиональных наёмников и 4 сентября, после трех дней бомбардировки и шестичасового штурма, захватили Эльвсборг.
Благодаря захвату Дания отрезала Швецию от Северного моря, блокируя крайне важные поставки соли. Эрик XIV атаковал Хальмстад, но безрезультатно — шведская контратака была отбита профессиональной датской армией.
После морского сражения 11 сентября около острова Эланд наступило временное затишье.
В 1562 году Швеция захватила норвежские провинции Емтланд, Херьедален и Трёнделаг, включая город Тронхейм. Плохое обращение с местными жителями повлекло изменение отношения к шведам, им стали оказывать сопротивление. Изгнанные из Трённелага (норв. Trøndelag), шведы продолжали удерживать Емтланд и Херьедален. Эти провинции позже были возвращены норвежскими силами.
Датская наемная армия превосходила шведскую крестьянскую армию во всех отношениях, кроме одного — они сражались только тогда, когда им платили. Так как только часть датской армии была готова идти в бой, Дания отказалась от планов захватить крепость Кальмар и сосредоточилась на атаке на Стокгольм. В августе Эрик XIV напал и оккупировал датскую провинцию Блекинге, но датчанам удалось возвратить её.
30 мая 1563 произошла битва между шведским и датским флотами между островами Готланд и Эланд. Датским флотом командовал адмирал Герлуф Тролле. Шведский командующий Якоб Багге попал в плен, но явный победитель не был выявлен. Новым командующим стал адмирал Август Клас Кристерссон Горн (ок. 1517-1565), и 14 августа он разбил датский флот у северной оконечности острова Эланд.
Горн атаковал провинции Халланд и Сконе в 1564 и сделал несколько попыток атаки на провинцию Бохуслен и город Уддевалла. Датчане подожгли Старый Лёдёсе в провинции Вестергётланд. Впервые Эрик XIV взял командование армии на себя, но снова передал его другому человеку, Нильсу Бойе, который 28 августа захватил Варберг. Датская армия под командованием Даниеля Рантцау 20 октября разбила шведскую армию у Аксторны (швед. Axtorna).
На море дела у шведов шли лучше. Горн оттеснил датско-любекский флот к побережью Германии, где большая часть его была уничтожена. Несколько позже он одержал вверх в сражении у побережья Мекленбурга, и 4 июля у острова Борнхольм. Эти победы обеспечили преимущество шведов в Балтийском море.
В январе 1565 года шведы неудачно осадили крепость Бохус в провинции Бохуслен. Даниель Рантцау перебросил свои силы в Вестергётланд. В море господствовали шведы, и Горн вернулся к сбору податей на Балтике без какого-либо вмешательства датчан. Ещё одна морская битва произошла 26 июля около Эланда. Датский флот был полностью уничтожен во время шторма, и Горн был призван командовать войсками на суше, где он умер на следующий год 9 сентября.
Летом 1566 шведы вторглись в долину Эстердаль (норв. Østerdal), пересекли Хедмарк и оккупировали норвежскую территорию. Они опустошили сельскую местность, сожгли Сарпсборг и вырезали военные гарнизоны.
В 1567 году шведы продолжили нападения на Норвегию, окружили замок Акерсхус (норв. Akershus) в Осло. Когда они были разбиты, то вернулись на север в Хедмарк и Оппланн, сожгли собор и разрушили замок Хамархус (норв. Hamarhus) в городе Хамар.
По наступлению весны здоровье Эрика XIV ухудшилось — у него развилась шизофрения. Это парализовало шведские вооружённые силы. Датчане был изнурены и не осуществляли крупных атак до октября, когда Рантцау вторгся в Смоланд и Эстергётланд с армией, насчитывающей около 8500 человек. Где только мог, он сжег все поля и дома, уничтожил весь скот. Попытка отрезать пути его отступления через леса Холаведен провалились и в середине февраля 1568 года он вернулся в Халланд. В этом же году Эрик был свергнут с престола, и в войне наступил перерыв.
В течение этих лет были попытки достичь мирного соглашения между воюющими сторонами. В качестве посредников выступали герцоги Померании, французский посланник и императоры Фердинанд I и Максимилиан II. Но Эрик XIV и Фредерик II не стремились к заключению мира, поэтому все усилия были безрезультатны.
В 1568 году шведский король Юхан III, сменивший брата на престоле, начал переговоры с Данией и 18 ноября 1568 года в Роскилле был заключен мир. Но шведы отвергли соглашение, и в 1569 году война возобновилась. Датчане атаковали Варберг и 13 ноября захватили его. С другой стороны шведы не имели особого успеха в долинах Сконе (швед. Skåne).
К 1570 году обе армии были истощены, и это привело к возобновлению мирных переговоров. В сентябре 1570 года начались переговоры в Штеттине и 13 декабря 1570 года был заключен Штеттинский мир. Шведский король отказывался от притязаний на Норвегию, Сконе, Халланд, Блекинге и Готланд, а датчане полностью отказались от претензий к Швеции. Кроме того, Кальмарская уния объявлялась аннулированной.
Швеция за выкуп в 150 000 риксталеров получала обратно Эльвсборг.
В 1560 году шведы захватили Гданьск и всю Королевскую Пруссию .Та?кое раз?ви?тие си?ту?ации для Да?нии, Лю?бека, Поль?ши бы-ло не?допус?ти?мым. И пос?ле дат?ско-поль?ско пе?рего?воров зимой 1560 г. Лю?бек объ?явил Шве?ции вой?ну. 31 и?юля его при?меру пос?ле?дова?ла Да?ния.
Ко?пен?га?ген мог выс?та?вить 27 во?ен?ных су?дов и 4600 че?ловек. Лю-бек пер?во?началь?но ввел в бой все?го 7 ко?раб?лей, но неп?ре?рыв?но на-ращи?вал мор?ские си?лы, и к кон?цу вой?ны под его фла?гом во?ева?ло уже 19 су?дов. У Шве?ции же бы?ло око?ло 70 во?ен?ных ко?раб?лей, не-кото?рые круп?ные, во?до?из?ме?щени?ем до 800 тонн.
Стра?теги?чес?ким пла?ном кам?па?нии пре?дус?матри?валась бло?када датско-лю?бек?ски?ми мор?ски?ми си?лами Сток?голь?ма с мо?ря. Поль?ша тем
вре?менем дол?жна бы?ла вы?тес?нить шве?дов из Пруссии. Од?на?ко со-бытия раз?ви?вались ина?че: под пред?ло?гом про?рыва бло?кады швед-ский ад?ми?рал Якуб Баг?ге 30 мая 1561 г. ата?ковал дат?ский флот у ос-тро?ва Бор?нхольм. Сра?жение за?кон?чи?лось по?бедой шве?дов. В плен по?пал дат?ский ко?ман?дир Якуб Брос?кенгус и три ко?раб?ля. За?то в сен-тябре 1561 дат?ча?не зах?ва?тили швед?ский порт Эль?ве?борг, от?ре?зав Шве— цию от вы?хода к Ат?ланти?чес?ко?му оке?ану.
11 ок?тября 1561 г. флот из 33 дат?ско-лю?бек?ских ко?раб?лей под на-ча— лом ад?ми?рала Пе?дера Скра?ма се?вер?нее Гот?ланда стол?кнул?ся с 27 швед— ски?ми во?ен?ны?ми су?дами, ко?торы?ми ко?ман?до?вал все тот же Якуб Баг?ге. Прав?да, боя не сос?то?ялось, шве?ды уш?ли к Сток?голь?му.
30 мая 1562 г. под Гот?ландом дат?ско-лю?бек?ский флот сно?ва встретил?ся с эс?кадрой Яку?ба Баг?ге. Дат?ская эс?кадра Хер?лу?фа Трол-ля сос?тоя— ла из 23 ко?раб?лей, лю?бек?ская Фре?дери?ка Кнеб?ля — все?го из 10. На этот раз не?побе?димый Баг?ге ока?зал?ся раз?бит. Тролль при-менил но?вую мор?скую так?ти?ку: вмес?то то?го, что?бы пус?тить впе?ред са?мые силь?ные ко?раб?ли, а сла?бые дер?жать по?зади, он рас?ста?вил свой флот трой?ка?ми, объ?еди?нив в них мощ?ные и бо?лее сла?бые ко-раб?ли. Тем са?мым бы?ла дос?тигну?та рав?но?мер?ность дат?ско?го бо?ево-го пос?тро?ения, и шве?ды не смог?ли взло?мать ли?нию ко?раб?лей про-тив?ни?ка. Пос?ле Гот?ланд?ской битвы на ка?кое-то вре?мя пре?иму?щес?тво на мо?ре пе?реш?ло к Да?нии.
Шве?ды при?тих?ли, и лишь 6 и?юля 1562 г. под Фле?мин?гом не?дале?ко от Бор?нхоль?ма от?ва?жились вновь ата?ковать дат?ский флот. Боль?шую ак?тивность раз?вил ад?ми?рал Кла?ус Горн. 12 ав?густа 1562 г. он на?пал у ос?тро?ва Эланд на дат?ско-лю?бек?ский флот из 39 су?дов и ушел к Сток— голь?му с до?бычей. В мае 1563 г. швед?ский от?ряд Гор?на по-явил?ся да?же не?пода?леку от Ко?пен?га?гена. Ата?ке под?вер?глись и ок?рес-тнос?ти Лю?бе— ка. 4 и?юня 1563 г., не?дале?ко от бе?рега меж?ду кре?пос?тя-ми Вис?ма?ром и Ве?мером, Горн всту?пил в сра?жение с эс?кадрой Трол-ля. 14 швед?ских ко?раб?лей выш?ли про?тив 13 дат?ских и 12 лю?бек?ских. Бит?ва дли?лась три дня. Тролль по?лучил смер?тель?ную ра?ну, и ли-шив?ший?ся ко?ман?до?вания дат?ский флот от?сту?пил к Ко?пен?га?гену. Горн на ра?дос?тях да?же вы?садил швед?ский де?сант.
7 и?юля 1564 г. сос?то?ялось глав?ное сра?жение вой?ны на мо?ре — Борн— холь?мская бит?ва. Фло?том из 22 дат?ских и 14 лю?бек?ских ко?раб-лей ко?ман?до?вал дат?ский ад?ми?рал От?то Руд. Им про?тивос?то?яло 44 швед?ских ко?раб?ля. Сра?жение бы?ло од?ним из са?мых кро?вавых в борь?бе за Бал?ти?ку в ХVI в. С обо?их сто?рон бы?ло бо?лее 7000 ра-неных и уби?тых, 5 дат?ских су?дов по?пало в плен, в том чис?ле флаг-ман?ский "Jaegermesther". Од?на?ко яв?но?го пре?иму?щес?тва в бит?ве не до?билась ни та, ни дру?гая сто?рона, и про?тив?ни?ки по?кину?ли по?ле боя с боль?ши?ми по?теря?ми.
23 мая 1565 г. Горн с 67 су?дами от?плыл в Да?нию. Целью бы?ла вы-сад— ка де?сан?та и мор?ские опе?рации у по?бережья. Од?на?ко у мел?ких дат?ских бе?регов швед?ский флот ока?зал?ся ма?ло?эф?фектив?ным. 6 ко-раб?лей се?ло на ме?ли, и Горн увел су?да в от?кры?тое мо?ре. Его на?чали прес?ле?довать 36 дат?ских ко?раб?лей под ко?ман?до?вани?ем Яна Ла?урид-се?на и 11 лю?бек?ских под на?чалом Бар?то?ломея Тин?наппе?лема. По-гоня и пе?рес?трел?ка шли вя?ло. В ночь с 28 на 29 и?юля 1565 г. под Вис?би дат?ско-лю?бек?ский флот был раз?бит шве?дами, ко?торые вне-зап?но ата?кова?ли ко?раб?ли на якорных сто?ян?ках. Бы?ло по?топ?ле?но 14 ко?раб?лей, по?гиб?ло все ко?ман?до?ва— ние фло?том и 5000 мо?ряков. Пос-ле "ка?тас?тро?фы при Вис?би" до кон?ца вой?ны шве?ды до?мини?рова?ли на мо?ре.
В сен?тябре 1568 г. швед?ский ко?роль Эрик ХIV ли?шил?ся прес?то?ла. Он был объ?яв?лен су?мас?шедшим и зак?лю?чен в тюрь?му.
Сто?роны про?дол?жа?ли об?ме?нивать?ся уда?рами, но ник?то не мог дос?тичь ре?шитель?но?го пе?реве?са. Ус?пех со?путс?тво?вал то од?ним, то дру— гим. В и?юне 1569 г. дат?ча?не ата?кова?ли с мо?ря Гданьск, бом-барди?ровали его, в за?ливе унич?то?жили поч?ти 90 ма?лых швед?ских су?дов. Осенью 1569 г. шве?ды на?нес?ли от?ветный удар, ата?ковав кре-пость Вар?бек.
Та?кое те?чение со?бытий сви?детель?ство?вало о ра?венс?тве сил сто-рон. Ни?кому не уда?лось до?бить?ся за?мет?но?го пре?иму?щес?тва за 10 лет войны. По?это?му 13 де?каб?ря 1570 г. был под?пи?сан Штет?тин?ский мир. Сторо?ны до?гова?рива?лись о вос?ста?нов?ле?нии до?во?ен?ных гра?ниц, дат?ча?не воз
вра?щали шве?дам Эль?ве?борг, но по?луча?ли за не?го вы?куп. "Пер?вая Се?вер?ная вой?на", как иног?да на?зыва?ют этот кон?фликт, за?кон?чи?лась.
Польское наступление 1565-1568 годов.
К весне 1565 поляки смогли перейти в решительное наступление пользуясь тем что шведы отвлечены на борьбу с датчанами а с прочими врагами проблема была решена. И в течении 3 лет к концу 1568 смогли отбить Куявию и Пруссию кроме Гданьска. Гданьск они тоже практически смогли вернуть. Гданьские патриции и купцы много потеряли от войны и были согласны вернуться под власть Польши но шведы смогли разоблачить заговор и казнить заговорщиков.
Но в 1569 Юхан ставший у тому времени королем свергнув своего брата, начал попытки примириться с Данией и Любеком при этом перебросил в Гданьск 2/3 шведской армии и начал решительное наступление с целью завоевать всю Польши и наконец то получить как он считал свой законный трон. Избегая полевых сражений с поляками шведы планомерно брали одно укрепление за другим. Во обще идея о Польской короне для Юхана стала идей фикс. И не смотря на отчаянное сопротивление поляков шведы медленно и упорно вгрызались в Польшу и к концу 1570 вернуть большую часть утраченого в Королевской Пруссии.
В 1570 шведы смогли заключить мир с Данией и Любеком но война с Польшей продолжалась и после этого. К этому времени Польша была в вышей степени истощена. Простолюдины ели траву и листья по всей стране, города были в запустении а население сократилось до 500 000 человек.
