В одной далекой стране, у берега синего моря жил был Франческо-рыбак. Его дед был рыбаком, и отец был рыбаком, да и в деревне, где он жил, были только рыбаки, их жены, да дети. Рыбаки ловили рыбу, а женщины плели сети, ждали своих мужей, да рожали детей. Все люди были, как люди а Франческо был не такой как все. Любил помечтать больше обычного. Вот надо тянуть сеть, а Франческо замечтается, и вся рыба, которая поймалась в сеть, уплывает. Надо смолить дно лодки, а Франческо замечтается, и все сделает не так. Отец не ругал его, но и мечтательности сына не одобрял. Мать сетовала, что вырос сын большой, а ума никак нет. А Франческо сядет на берегу моря, ладонью щеку вот так подопрет и смотрит в даль синюю или штормовую и все смотрит-смотрит, будто ждет чего-то. Была у Франческо подруга душевная, и звали ее Марией. Дед Марии был рыбак, отец Марии был рыбак, в общем, все как у всех. Мария нравилась Франческо, можно даже сказать, что юноша был в нее влюблен, да только Мария не любила Франческо. Дружить дружила, а не любила. Бывало, рассмеется и скажет, мол, мечтатель ты Франческо, что с тебя взять, и убежит. Только босые пятки мелькают, да следы на песке быстро смывает море. Однажды спросил у нее Франческо, чего хочет Мария, а Мария ему и говорит — хочу, мол, Счастья.
— А что такое Счастье? — спросил Франческо Марию.
Пожала она плечами и говорит:
— Это когда светло даже ночью и в самый лютый холод тепло.
— А если принесу я тебе Счастье, ты выйдешь за меня замуж, Мария? — спросил Франческо.
Мария голову наклонила, улыбнулась и говорит:
— Так уж и быть, выйду, Франческо. Хоть ты и сидишь, ждешь у моря погоды.
— Я не буду больше ждать, Мария. Как взойдет солнце, соберусь и пойду искать для тебя Счастье.
На том и договорились.
Утром Франческо взял сумку, надел новые башмаки, нахлобучил на затылок шляпу и, как обещал, пошел в дали дальние искать Счастье. Вот уже год прошел, а все нет Франческо. Вот уже два прошло, а его все нет. Вот умер его отец, поседела мать. А все нет Франческо, ходит он по земле и ищет счастье. А Мария сидит на берегу, ладонью щеку подперев, и в море смотрит. Каждый вечер выбегает на дорогу и спрашивает первого встречного, не видел ли он Франческо, в пыльных башмаках, в шляпе на затылке. Но, кого не встречает, все говорят, нет, мол, не видели. Вот прошло уже пять лет, вот минуло десять, а следом пятнадцать. Осталась Мария в девках Франческо со Счастьем ждать. Сидит, плетет сеть, бывало, уронит и плачет, а в волосах уже серебряные нити, да лицо иссушил соленый ветер.
— Умер твой Франческо, — говорили ей люди.
— Или нашел свое Счастье, а если нашел, то не принесет тебе его.
Мария исправно ходила на могилы родителей, собирала, приносила цветы. Старый дом Франческо покосился и развалился совсем.
Минуло еще пять лет.
Была зима, и вместе с ней на море пришел сильный шторм. Три дня бушевал шторм, люди боялись, что камня на камне не оставит. Много лодок было разбито. А после вдруг успокоился ветер, но следом за штормом пришли жестокие холода, холодное море не давало рыбы, и нечего было есть.
Однажды ночью в дверь Марии кто-то постучал.
— Кто там? — спросила Мария.
— Человек прохожий, — ответил пришедший.
— Чего тебе надобно? — спросила Мария.
— Пусти переночевать, — попросил прохожий человек.
— Я бы пустила, да у меня даже свечи осветить дом нет, — призналась Мария.
— Это ничего, — устало сказал он, — я уж как-нибудь в темноте.
— Но мне нечем топить печь, — сказала Мария.
— И это ничего, — ответил путник, — только впусти.
— Ну ладно, — вздохнула добрая Мария и открыла дверь.
И встал гость на пороге, а за спиной его падал снег. И стало вдруг светло как днем и тепло, как летом. Увидела Мария Счастье, что ждала три десятка лет и еще пять, ибо вернулся Франческо, просоленный ветрами, припорошенный снегом, но живой. Франческо же в поисках счастья и на каторге побывал, и на галерах, видел и льды и песок, знал многих женщин, держал золото в руках, и на цепи сидел как пес, а Счастья не нашел. Так походив от края до края земли, он вернулся к Марии сказать, что в мире Счастья нет.