1 июня в 10 часов утра крейсер "Новик" и 12 истребителей 1-го и 2-го отрядов вышли в море для обстрела вражеских позиций в б.Мелане. По пути обстреляли японские миноносцы и вынудили их отойти, после чего обстреляли позиции японских войск и к 15 часам вернулись в гавань. В Порт-Артур 4 июня на рассвете вернулся из Инкоу миноносец "Лейтенант Бураков" с почтой. В числе приказов был категорический приказ увести крупные корабли из Порт-Артура во Владивосток. На адмирала Витгефта и на старших офицеров эскадры указом Императора была возложена личная ответственность за вывод эскадры из осажденного порта. Следующей ночью истребители 3-го отряда "Сильный", "Расторопный", "Сторожевой", "Скорый", "Сердитый", ночью вновь обстреляли японские позиции в бухте Сикао.
Наконец 7 июня усилиями портовых мастерских приготовлен к выходу в море броненосец "Ретвизан". Спустя двое суток, когда приготовления к выходу в море были закончены, контр-адмирал Витгефт принял 9 июня решение на выход. Траление начали с ночи, когда на внешний рейд были послан тральный караван и 6 истребителей 2-го отряда. На рассвете русские корабли вступили в бой с японскими канонерскими лодками. В ходе двадцатиминутной перестрелки в "Боевой" попало 2 снаряда. На истребителе пробит котел и перебит рулевой привод. В "Безупречный" так же попал в корму снаряд. Первым на внешний рейд, вслед за крейсерами вышел флагманский "Цесаревич". К 8 ч. 30 мин. эскадра собралась на рейде. После чего тралящий караван возглавляемый "Гайдамаком" под прикрытием миноносцев и крейсеров двинулся вдоль берега Тигриного полуострова к мысу Ляотешань. Попытка японских миноносцев атаковать тралящий перевал привела к короткой перестрелке, после чего японцы вынуждены были отойти. Протралив 17 миль, суда тралящего каравана повернули в гавань. Русская эскадра, двигавшаяся малым ходом по протралленому проходу, повернула на юг. Пока Того стягивал все свои силы на перехват русских за эскадрой наблюдали только миноносцы. К 17 часам русская эскадра находилась к NW от Энкаунтер Рок. В 17 ч. 30 мин. Того с 1-м боевым отрядом в сопровождении 3-го и 6-го боевых отрядов нагнал русскую эскадру и лег на параллельный курс, рассчитывая вступить в бой в удобный для себя момент. В 19 часов Витгефт наблюдая что японцы пришли с достаточными силами и опасаясь быть отрезанным от Порт-Артура принял решение возвращаться в Порт-Артур и повернул на N. Увидев маневр русских Того отдал распоряжение всем миноносцам атаковать русскую эскадру. Солнце вскоре зашло и в 20 часов 38 мин. "Чиодори" выпустил торпеду по броненосцу "Полтава" и промахулся. Спустя несколько минут, в миносец попала невзорвавшаяся торпеда, причинившая сильные затопления. Русская эскадра едва видимая при тусклом свете луны следовала в Порт-Артур. В течении ночи японские миноносцы неоднократно атаковали русскую эскадру. Артиллерийским огнем были достоверно повреждены "Сиракумо", "Касасаги", "64" и "66". В общей сложности японцы выпустили 38 торпед. Результат нулевой. Попаданий нет. Впрочем, рапорты японских миноносников были ощутимо оптимистичнее. Тем не менее, при постановке на якорь подорвался на мине броненосец "Севастополь" получив небольшие повреждения.
Почти до середины лета воюющие стороны занимались собственными проблемами. Русская сторона укрепляла занимаемую передовую позицию и занималась дооборудованием крепостных сооружений. Японская сторона старалась ускорить темпы наращивания через порт Дальний сил осадной 3-й армии на Квантуне и тоже укрепляла свои позиции на полуострове, ожидая контрнаступления противника. Японцы наступали к Порт-Артуру медленно и осторожно, в ожидании сосредоточения главных сил 3-й армии, предназначенной для осады Порт-Артура и ожидая контрудара противника из крепости. Почти ежедневно происходили перестрелки между отрядами боевого охранения, но до серьезного боя они не доходили. Русская сторона действовала только группами "охотников", ведя таким образом разведку. Только 9 июня японцы сделали разведку боем силой пехотного батальона. Они попытались атаковать позицию русских на горе Уайцейлаза, но были отбиты. Когда через два дня японцы повторили попытку, русские снова отбили атаку и даже заняли деревню Бейхогоу.
Гора Куинсан, находившаяся в руках русских, мешала планам японцев перенести промежуточную базу Объединенного флота в Дальний. Она возвышалась над окружающей местностью, что давало возможность обстрела порта. Кроме того, с горы отлично просматривались тылы 3-й армии. В распоряжении Ноги уже находились 1-я и 11-я пехотные дивизии вместе с отрядами артиллерии, кавалерии и саперов (всего 30 000 человек), которые занимали 18-20-километровый участок фронта поперек Квантунского полуострова, от бухты Инчензы до бухты Сикау. В штабе 3-й армии было решено захватить Куинсан вместе с близлежащим районом силами 11-й пехотной дивизии. Вопреки предположениям японцев, русские не укрепили гору, на ней находилась только стрелковая рота с двумя горными орудиями калибра 63,5 мм, а всю переднюю позицию (от бухты Инчензы до Сикау) занимали отряды 4-й и 7-й стрелковых дивизий (девять батальонов), усиленные отрядами добровольцев, 38 орудиями и 8 станковыми пулеметами. Их резерв (шесть батальонов, 32 орудия) базировался на Волчьих горах. Всеми силами командовал генерал Фок.
Утром 13 июня после артиллерийской подготовки 11-я японская пехотная дивизия ударила по правому флангу русских, который защищали три батальона и пять отрядов добровольцев, отбросила их и прорвалась на склоны горы Куинсан. Наступление сухопутных войск из бухты Сяобиньдао поддерживали две вспомогательные канонерки, четыре истребителя (2-й отряд) и одиннадцать миноносцев (6-й, 10-й и 21-й отряды). В помощь державшим оборону войскам Витгефт выслал в бухту Сикау отряд кораблей контр-адмирала Лощинского ("Новик", канонерки "Отважный", "Гремящий", "Бобр" и сводный отряд из четырнадцати миноносцев), который вынудил японские корабли отойти и начал обстреливать позиции 11-й дивизии противника. В 16.00, когда были израсходованы все приготовленные для обстрела берега боеприпасы на горизонте показались корабли 6-го боевого отряда контр-адмирала Того, а также 4-й отряд эскадренных миноносцев и 16-й отряд миноносцев русский отряд начал отходить к Порт-Артуру. При этом произошла перестрелка, в которой Лощинского поддержали вышедшие на рейд крейсеры "Аврора" и "Диана".
Тем временем 43-й пехотный полк 11-й японской дивизии выбил защитников с горы Куинсан и занял ее. Получив об этом известие, Фок вывел свои силы за реку Лунванхэ, оставив Зеленые горы. Потрясенный этим Кондратенко, чьи отношения с Фоком и так были напряженными после боя под Цзиньчжоу, упросил Витгефта вновь послать корабли для поддержки своих отрядов, так как считал, что Ноги будет продолжать наступление. 14 июня вслед за тральщиками в бухту Лунвантан (при входе было уничтожено 7 мин) вновь вошел отряд Лощинского (канонерку "Бобр" заменил "Гиляк") и до 20 часов вечера вновь обстреливал японские позиции. Возвращавшийся в порт отряд попытались атаковать японцы силами 12-го отряда миноносцев. Русские корабли открыли огонь и сорвали вражескую атаку, повредив миноносец "50" (в корму попал снаряд, 1 раненый), "51" (в миноносец попал снаряд, 2 раненых) и "52" (близкий разрыв, 1 раненый). По пути к базе 14 июня поврежденный "51" напоролся в утреннем тумане на подводную скалу возле острова Южный Саньпандао, переломился и затонул (1 убитый, 13 пропавших без вести, в том числе и командир капитан-лейтенант Кэндо).
Так как Ноги прервал наступление, ограничившись захватом горы Куинсан, Кондратенко сумел убедить Стеселя провести контрнаступательную операцию и выбить противника с занятых позиций. Поскольку подготовка затянулась, наступление решено было начать только 3 июля. В течение двух дней успешно действовавший 26-й стрелковый полк (им лично командовал Кондратенко) отбил Большой перевал и гору Семафорная, тесня японцев с Зеленых гор. Его поддерживал отряд контр-адмирала Лощинского ("Новик", три канонерки, "Гайдамак" и 2-й и 3-й отряды миноносцев), который 19-го и 20 июня вслед за тральщиками (уничтожено 11 мин) дважды заходил в бухту Лунвантан. Несмотря на помощь эскадры, наступление русских отрядов на Куинсан закончилось неудачей. Начал наступление в ночь с 19-го на 20 июня сводный отряд полковника Савицкого из 4-й стрелковой дивизии. Гору, на вершине которой японцы построили редут, обороняли семь пехотных батальонов. Хотя Савицкий и дошел почти до вершины (оставалось 400-1000 шагов), а Фок на этот раз обеспечил ему артиллерийскую поддержку (30 орудий), выбить оборонявшихся не удалось. После многочасового боя из-за начавшегося ливня атака была прервана. Воспользовавшись тем, что силы японцев были связаны обороной вершины, Кондратенко решил развить успех своего 26-го стрелкового полка и пробиться в тылы 3-й армии, а если ситуация и дальше будет ему благоприятствовать, ударить по Дальнему. Уже не доверяя Фоку, он хотел заменить его полки своими и при поддержке артиллерии обеих дивизий, нанеся одновременно удар по Дальнему с моря (броненосец, четыре крейсера), начать наступление. Фок категорически отказался с ним взаимодействовать, а перепуганный Стессель, опасаясь японского контрнаступления, запретил Кондратенко осуществлять "какое-либо наступление на Дальний". В свою очередь Витгефт ограничился лишь очередной отправкой в бухту Лунвантан отряда Лощинского (на этот раз в его состав вошли "Аврора", четыре канонерки и восемь миноносцев). Более того, известие о готовящемся наступлении на Дальний дошло до противника. Ночью с 20-го на 21 июня японцы неожиданно ударили по левому флангу готовившегося к атаке 26-го стрелкового полка, парализовав его наступление и вынудив отойти на исходные позиции. Отряд Лощинского был атакован 5-м боевым отрядом под флагом вице-адмирала Катаоки и отошел после перестрелки (на канонерке "Бобр" было повреждено орудие калибра 9"). В результате боев 19-21 июня русские потеряли гору Куинсан, хотя и сохранили позиции на Зеленых горах, при этом погибли или попали в плен 636 человек. Потери японцев оцениваются в 300-450 человек убитыми.
Спустя двое суток, 22 июня, подорвавшись на русской мине, затонула в районе острова Южный Санынандао канонерская лодка "Каймон", возвращавшаяся после ночного минирования бухты Лунвантан (22 убитых, в том числе командир, капитан второго ранга Такахаси).
25 июня "Аскольд" стоявший на внешнем рейде, на якоре обстрелял японские истребители занимашиеся разведкой на внешнем рейде.
На следующий день в бухту Тахо перешли в сопровождении канонерских лодок, миноносцев и тральных судов "Полтава", "Аврора", "Паллада" и "Новик" и приступили к обстрелу японских позиций. В 12 ч. 20 мин. на дистанцию 3 мили сблизились "Ицукусима", "Хасидате", "Акаси", "Акицусима", 1-й отряд истребителей и 16-й отряд миноносцев и обстреляли русских, которые в свою очередь открыли ответный огонь сразу добившись накрытий. От близких разрывов пострадал "Акаси". Ввиду этого японцы немедленно увеличили дистанцию до 5 миль. К 16 часам русские корабли вернулись на внутренний рейд.
В полночь с 26 на 27 июня береговые батареи обстреляли и повредили снарядом японский параход-заградитель. Несколько часов спустя японские миноносцы безрезультатно атаковали крейсер "Аврора" охранявший проход.
Утром 30 июня крейсер "Паллада" обстрелял истребители 5-го отряда и отогнал их от тралящего каравана. Последующие дни накал борьбы в прибрежных водах Квантуна снизился, ввиду того, что следующую неделю стоял туман и видимость была очень плохая. Что в свою очередь подвигло лейтенанта Лепко уговорить контр-адмирала Витгефта на "авантюру", так стали называть одиночный поиск неприятеля в море. 3 июля миноносец "Расторопный" выполнил выход в бухту Фучжоу с целью поиска и уничтожения транспортных судов противника. Артиллерией и торпедой потоплен п/х "Хипсанг"(Англия).
11 июля японские минные силы добились серьезного успеха. Японские минные катера атаковали в бухте Тахэ стоявшие у берега русские миноносцы и выпустили 3 торпеды. Одна торпеда попала в левый борт миноносца "Лейтенант Бураков", вторая в "Боевой". "Лейтенант Бураков" ценнейший для портартурцев корабль, служивший с момента начала блокады и почтальоном и окном в мир затонул на мелководьи. "Боевой" был сильно поврежден, но на буксире доведен до порта.
После боев за гору Куинсан на Квантунском полуострове до 13 июля вновь установилось затишье. Русские войска за это время сумели частично обустроить свою новую позицию, однако полностью достроить полевые укрепления они не успели. Японская осадная армия, заметно усилившись численно за счет доставленных морем подкреплений, начала наступление с целью выбить русских с передовых позиций и оттеснить к самому Порт-Артуру.
Генерал Ноги, армия которого была усилена 9-й пехотной дивизией и двумя резервными бригадами, принял решение активизировать военные действия. Целью наступления были оборонительные позиции русских на перевалах — более чем 22-километровом отрезке, тянувшемся от Суангайцоу (над бухтой Инчензы) через гору Юпилаза, перевал Шининцзы (Большой перевал) и Зеленые горы до бухты Лунвантан. На передовых позициях находились отряды 4-й (левый фланг) и 7-й стрелковых дивизий (правый фланг) численностью около 16 000 человек, с 70 орудиями и 10 станковыми пулеметами. Укрепления на этой позиции спешно возводились с начала июля, однако, кроме полевых сооружений (окопы, укрытия для артиллерийских позиций и складов боеприпасов), ничего не было построено. Началось лишь возведение редута на Юпилазе, Большом перевале и горе Семафорная, а также на западном берегу бухты Лунвантан.
13 июля, в день торжественно отмечаемого в Японии "праздника хризантем", осадная армия Ноги начала атаку Порт-Артура. В 6 часов утра отряды 9-й японской пехотной дивизии под прикрытием артиллерии (180 орудий и 72 станковых пулемета) ударили по Юпилазе и Большому перевалу, а к полудню заняли его. В образовавшуюся брешь бросилась 11-я пехотная дивизия, которая попыталась зайти слева и захватить позиции 7-й стрелковой дивизии в Зеленых горах, а на правом фланге Ноги ограничился лишь артиллерийским обстрелом. Огонь вел и созданный 11 июля специальный отряд кораблей под командованием капитана второго ранга Тадзимы, предназначенный для действий в Ляодунском заливе.
Отряд состоящий из крейсеров "Диана", "Паллада", "Аврора", "Баян", и канонерских лодок "Отважный", "Гремящий" и "Гиляк" обстреливал в течении дня из бухты Тахэ фланга наступавшей осадной армии. Тралящий караван прикрывали миноносцы 3-го отряда: "Сильный", "Скорый", "Смелый", "Сторожевой", "Стройный", "Разящий". Крейсера сопровождали миноносцы "Бурный", "Бойкий", "Бравый", "Бодрый" 2-го отряда.
Японцы возобновили наступление 14 июля в 5 часов утра ураганным артиллерийским огнем и под его прикрытием прорвались на Большой перевал и склоны Юпилазы. Атаки в Зеленых горах были отбиты благодаря поддержке отряда Рейценштейна, состоявшего из эскадренного броненосца "Ретвизан", крейсеров "Диана", "Паллада", "Аврора", "Баян" и канонерских лодок "Отважный", "Гремящий" и "Гиляк" который вновь был направлен 14 июля в бухту Тахэ для обстрела фланга наступавшей осадной армии генерал Маресукэ Ноги. Тралящий караван вновь прикрывали миноносцы 3-го отряда: "Сильный", "Скорый", "Смелый", "Сторожевой", "Стройный", "Разящий" и "Решительный". Броненосец и крейсера сопровождали миноносцы 1-го и 2-го отрядов: "Бурный", "Бойкий", "Бравый", "Бодрый", "Бдительный" и "Властный". Передовым отрядом командовал контр-адмирал Лощинский, отрядом артиллерийской поддержки капитан 1 ранга Рейценштейн. В 9 часов 15 мин. не доходя до залива Лунвантан, броненосец "Ретвизан", крейсер "Баян" и канонерская лодка "Отважный" стали на якорь и открыли огонь по японским позициям. Два японских миноносца, из числа блокадного дозора, направились полным ходом в порт Дальний. Крейсер "Аврора" открыл огонь по высоте "150", а канонерская лодка "Гремящий" по берегу залива Лунвантан. На большом удалении к югу на горизонте вскоре показались силуэты японских кораблей 5-го боевого отряда контр-адмирала Ямада. В 9 ч. 50 мин. с берега передали просьбу обстрелять гору Юпилаза, после чего "Ретвизан" перенёс свой огонь на указанную цель. В 10 часов к отряду присоединился крейсер "Аскольд". В 13 чаов 30 мин. с юго-востока показались японские броненосные крейсера "Ниссин" и "Кассуга", к которым присоединился вскоре 5-й боевой отряд контр-адмирала Ямада. В 13 час. 50 мин. "Ниссин" и "Кассуга" с дистанции 70 кабельтовых открыли огонь по "Ретвизану". "Ретвизан" и отряд крейсеров, ввиду преимущества японских кораблей в дальности огня, и невозможности подойти ближе, ввиду того, что между противниками находились минные заграждения, вынужден был поднять якоря и направиться, совместно с тралящим караваном и миноносцами в Порт-Артур. При этом броненосец "Ретвизан" по мере дальнобойности своих 12" кормовых орудий, постоянно поддерживал ответный огонь по японским крейсерам. При отходе к крепости, осколки одного японского снаряда попали в трубу "Аскольда", а снаряд с "Ретвизана" сорвал на "Ниссине" антенну беспроволочного телеграфа. У самого входа в ворота Порт-Артура крейсер "Баян" наскочил на японскую мину и получил подводную пробоину, в результате чего получил дифферент на нос, но остался на плаву и самостоятельно добрался до внутреннего рейда, после чего был поставлен в док для ремонта. Ночью "Бурный" около полуночи у мыса Лунвентан попытался атаковать торпедами японский миноносец. Его атаку поддерживал миноносец "Выносливый", командир которого, к сожалению, преждевременно открыл артиллерийский огонь. После короткой перестрелки противники, потеряли друг друга, и бой прекратился.
