Усилить боеспособность армейских частей можно было только мобилизацией русских эмигрантов. Мобилизации подлежали не только те русские, кто проживал в Синьцзяне, но и те, кто бежал от коллективизации и голода из СССР; человека ставили в строй едва он переступал границу. Однако этих сил было явно недостаточно, и Цзинь обратился за помощью к СССР. Советское правительство в обмен на открытие советских торговых представительств в городах Кульджа, Чугучак, Яркенд, Карашар, Алтай, Урумчи, Куча и Аксу разрешило перебросить в Синьцзян несколько тысяч китайских солдат, отступивших из захваченной японцами Манчжурии и интернированных в СССР. Как только о синьцзяно-советском договоре стало известно в Нанкине, Гоминьдан открыто выступил на стороне Ма, официально назначив его командиром мятежной 36-й дунганско кавалерийской дивизии НРА.

Среди повстанцев не было единства. Хамийцы, изгнав китайские войска, не хотели продолжать наступление, на чём настаивали дунгане. Юлбарс-хан, поссорившись с Ходжой Ниязом, со 170 сторонниками ушёл к Ма Чжунъину.

Боясь усиления роли СССР и решив взять под свой контроль данную территорию, в 1932 году иранские военные сделали окончательную ставку на повстанцев. Посол Ирана в СССР неофициально напомнил о секретных соглашениях и политике невмешательства в дела Туркестана. СССР указал на наличие в мятежном регионе японцев. В свою очередь иранцы пообещали выдворить японских представителей и взять контроль за мятежной провинцией в свои руки. Сталин дал понять, что в Синцзянский инцидент СССР не вмешается.

Добившись дипломатическим путём нейтралитета СССР, Иран без объявления войны принялся оказывать помощь повстанцам, а также брать в свои руки руководство восстанием.

Ма Чжунъин и Юлбарс-хан, сделали ставку на Гоминьдан, соответственно они лишились поддержки Ирана. Ходжа Нияз же, как оправдавший надежды, получил мощную моральную и материальную поддержку. А главное получил поддержку добровольцами. Относительно боеспособными оставались только русские подразделения, но вскоре на их разложение и нейтрализацию были направлены солидные диверсионные, пропагандистские и финансовые средства, в результате чего началось массовое дезертирство и падение дисциплины. Восстание было антикитайским, а не антирусским. Русских переправляли в Семиреченский край и селили в казачьи станицы.

Уже в следующем 1933 году Цзинь Шужэнь был убит, но восстание продолжилось, так как объявил себя губернатором Ма Чжунъин. В 1934 году усилиями иранских военных отдельные повстанческие лидеры были объединены в Восточно-Туркестанскую коалицию. Коалиционные войска, опираясь на обильную помощь Ирана, нанесли ряд поражений губернаторским войскам и продолжили антикитайскую политику на освобождённых территориях. На сторону коалиции перешел Юлбарс-хан с отрядом, а также ряд местных феодалов, поняв, что перевес сил не в пользу ставленника Гоминьдана.

Усиление позиций Ирана и ослабление Китая не входило в приоритеты Москвы и Сталин через Лигу Наций призвал мировое сообщество урегулировать вопрос мирным путём.

Восставшие добились освобождения де-факто, но не добились признания де-юре. Международные комиссии следовали одна за другой и решение проблемы стало тонуть в болоте дипломатии и бюрократии.

Японцы попытались втянуть Иран в открытую войну против Китая, но иранцы рассматривали японцев прежде всего как союзников британцев в тихоокеанском регионе. Союз этот был направлен против США, с которыми у Ирана были тёплые отношения. Друг врага наш враг тоже. Рассудив так, иранцы стали оказывать ещё больше влияния на восставшие районы, в то же время всячески вытесняя оттуда японских и британских представителей.

Не видя способа сдержать агрессора, 23 марта 1935 г. — СССР продал Китайскую Восточную железную дорогу государству Маньчжоу-го за 140 миллионов иен. По сути он продал КВЖД японцам.

Также в 1935 году произошло событие, которое Германия и СССР постарались не заметить. В Чакской войне большую Боливию победил маленький Парагвай. А дело в том, что за Парагвай воевали русские эмигранты, а за Боливию немецкие военные специалисты. В результате, русские парагвайцы накостыляли немецким боливийцам. СССР постарался скрыть победу белых генералов по политическим мотивам. По тем же мотивам поражение немецких военспецов постарались позабыть в Германии.

Иранцы же опытом Чакской войны заинтересовались, так как считали, что при столкновении с СССР или Британской империей этот опыт будет востребован. Сразу после окончания войны И. Т. Беляев и Н. Ф. Эрн были приглашены в тегеранскую военную академию. К удивлению приехавших генералов многие слушатели оказались русскими или русскоязычными, хотя лекции переводились на итальянский, которым пользовались все военные. Тактика создания опорных пунктов, маневренной обороны и широкого применения пистолетов-пулемётов в войсках была принята на ура. Многие русские ветераны Чакской войны оказались в рядах офицеров иранской армии. Вскоре слушателям Беляева и Эрна представилась возможность проверить полученные знания в деле.

3 октября 1935 г. — итальянская армия под командованием маршала Пьетро Бадольо вторглась в Эфиопию. Началась Вторая итало-эфиопская война. Причём на стороне итальянских фашистов воевали туземцы-мусульмане, против туземцев-христиан. Первоначальные неудачи итальянских войск спровоцировали не только смену командующего, но и посылку добровольцев Ираном. Ирану было выгодно усиление в регионе Италии в противовес Британии. Было налажено снабжение итальянских войск горючим. Переброшенные кавалерийские и авиационные добровольческие части помогли в разгроме эфиопских войск.

В том же 1935 году между Германией и Италией было достигнуто соглашение и возникла ось Берлин-Рим. В 1936 году оба государства активно вмешиваются в гражданскую войну в Испании. Однако именно в Испании неожиданно вчерашние союзники в Эфиопии встречаются по разные стороны баррикад.

— Луиджи! Луиджи! Отверни на солнце, за тобой республиканец!

— Ренато, прикрой, атакую!

— Алла!!!

— Сальваторе, за тобой два "тедеско", сажусь им на хвост.

— (на немецком) Гюнтер, меня атакует макаронник!

— (на немецком) Карл, ты с ума сошёл, макаронники за нас!

— Джованни! Это же "тедеско" куда ты к дьяволу, ради всех святых, лепишь очередями?!

— Я не Джованни, а Паоло — лейтенант пустынных дьяволов. "Тедеско" на фарш!

— Какие пустынные дьяволы? Дьявол вас побери!

— Добровольцы из Ирана, мы за республиканцев, щиплем Кондор.

— Санта-Мария, Джованни они сбили и второго "тедеско"!

— Чёртовы эмигранты, валите в своё захолустье и не мешайте нам разбираться в Европе!

— Ах ты молокосос, да я сбил своего первого англичанина когда ты сиську у мамки сосал!

— Идиото!

— Кретинно!

— Луиджи, их больше, валим на базу, пусть начальство разбирается, не хватало ещё перестрелять друг друга.

— Валите, чернорубашечники, лижите задницу своему Дуче!

— Ты сволочь красная у меня ещё схлопочешь!

— Мы зелёные, а не красные. Если бы не мы, вас бы до сих пор эфиопы по африке палками гоняли! Бездыри! Все умные уехали давно за границу, остались одни дегенераты!

— Лучше бы тебе не конец, а язык твой подрезали по мусульманскому обычаю, брехун!

— Вали обратно в свой вонючий Неаполь и бухай свою кислятину — Кьянти!

— Сальваторе, Ринато, хорош галдеть в эфире, горючка на исходе, всем на базу!

Иран поддержал республиканцев. В отличие от СССР танкистов у Ирана не было, а вот лётчиков-добровольцев иранцы послали. Когда Дуче сообщили об участии в боях против его лётчиков иранцев, Муссолини просто отказался верить этому. Но информация вскоре подтвердилась. Иранские лётчики матерились в воздухе исключительно по-итальянски. Вызванный в Рим, иранский посол подтвердил участие иранских добровольцев в войне на стороне республиканского правительства. Разразился жуткий скандал. Дуче же не знал о тайных договорённостях с СССР, а Иран просто отблагодарил союзника за невмешательство в восточно-туркестанские дела. Участие лётчиков-иранцев в испанской войне было краткосрочным. Вскоре республиканское правительство перестало использовать их против итальянского экспедиционного корпуса, так как против немцев и испанцев азиаты воевали хорошо, а вот против итальянцев как-то не очень. Дошло до того, что несколько добровольцев были обнаружены в состоянии наркотического опьянения в компании таких же обкуренных итальянских солдат. Немцев азиаты сбивали регулярно, но вскоре Муссолини перекрыл поставки запчастей к самолётам и добровольцы отбыли домой, не оказав значительного влияния на события в Испании. Сталин же жест Пехлеви оценил по достоинству, трое иранских лётчиков-истребителей были награждены впервые в истории СССР орденом Ленина.

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 10 сентября 1934 года орденом Ленина впервые были награждены иностранцы. За участие в поисках и спасении челюскинцев высокую награду получили граждане США бортмеханики Левари Уильямс и Клайд Армистет.

Итогом участия в обоих конфликтах военные Ирана остались довольны. 20 мм. автоматические пушки справлялись и с итальянскими танкетками и с немецкими танками, да и с танками СССР Т-26, БТ (использовавшимися франкистами в качестве трофейного оружия) тоже. Лётчики показали высокую боевую выучку и мастерство, сказался длительный налёт часов и подготовка, патронов и горючки для обучения лётного состава не экономили принципиально. Даже кавалерия оказалась на высоте в условиях восточной африки.

В это время во внешней и внутренней политике Ирана было два направления. Первое направление было чисто традиционным и его придерживались хивинская военная верхушка, это агрессивная внешняя политика — мелких укусов. Второе направление стало вырисовываться с включением Хивинского ханства в Иранское шахство. Персидская знать, окружавшая Пехлеви, восприняла идеи пантюркизма и исламизма слишком буквально и соответственно начала толкать Иран на путь открытой агрессии и объединения всех территорий, населённых мусульманами под скипетром Иранского шаха. К счастью вся верхушка командования была из хивинцев, за исключением личной гвардии Пехлеви и нескольких персидских подразделений. Однако постепенно окружение шаха начало оказывать влияние на внешнюю и внутреннюю политику Ирана. Так, посылка добровольцев в Испанию против франкистов, была вызвана, в том числе, тем, что испанская армия Франко воевала в северной африке против местного мусульманского населения.

Оба эти течения вскоре начали подковёрную борьбу, если окружение шаха требовало присоединить восточный Туркестан и объявить войну Китаю, то военные попросту отказались воевать открыто, а послали инструкторов и добровольцев. Эфиопская и Испанская компании были уступками военных окружению шаха. Но после Испании более агрессивная партия Газавата вновь начала подталкивать военных к активным антикитайским действиям. Пока сдерживала этот порыв влиятельная группа представителей лёгкой промышленности. Дело в том, что после нападения в 1931 году Японии на Китай, последний объявил бойкот японским товарам. В результате бойкота японская текстильная промышленность переживала глубокий кризис. Закрылось более 40 крупных предприятий, многие рабочие стали безработными. Это было очень выгодно лёгкой промышленности Туркестана, ведь теперь среднеазиатские ткани вышли на рынок Поднебесной. Непродолжительный период с прикрытием торговли Синцзянским губернатором окончился патовой ситуацией в регионе. После инцидента туркестанские ткани вновь пошли на рынок Китая, но уже через земли, контролируемые повстанцами. Хитрые иранцы старались подключить к транзиту местное население, это делало повстанцев заинтересованными в торговле, они получали с провоза товара деньги и не малые по местным меркам деньги.

В 1937 году Япония начала открытую оккупацию Китая. Потеряв почти всю боевую технику и военную промышленность, которой и так было негусто и не получив обещанной военной помощи от Гитлера, который предпочёл иметь дело с японцами, китайцы обратились за помощью к СССР. Однако встал вопрос о доставке военной помощи. На территории Манчжурии было образовано прояпонское марианеточное государство Манчжоу-го, в Монголии не было дорог, а синцзянская дорога контролировалась повстанцами и Ираном за их плечами. Сталин и рад бы оказать помощь, чтобы японская военная машина забуксовала в китайском болоте, но как? Наконец СССР дал понять, что вопрос с помощью будет решен положительно в случае договорённости Китая с Ираном о транзите через их территорию и территорию проирански настроенных повстанцев.

В декабре 1937 года, в ходе второй японо-китайской войны, солдаты Императорской Армии Японии зверски убили множество мирных жителей Нанкина, тогдашней столицы Китайской Республики.

В 2007 году были обнародованы документы одной из международных благотворительных организаций, работавших в Нанкине во время войны. Эти документы, а также записи, конфискованные у японских войск, показывают, что японские солдаты убили более 200 000 гражданских лиц и китайских военных в 28-ми массовых бойнях, и еще по крайней мере 150 000 людей были убиты в отдельных случаях в течение печально известной резни в Нанкине. Максимальная оценка всех жертв — 500 000 человек.

Согласно доказательствам, представленным в суд по военным преступлениям в Токио, японские солдаты изнасиловали 20 000 китайских женщин (заниженная цифра), многие из которых впоследствии были убиты.

Убийства совершались с особенной жестокостью. Огнестрельное оружие, бывшее на вооружении японских солдат, не применялось. Тысячи жертв закалывали штыками, отрезали головы, людей сжигали, закапывали живьём, у женщин вспарывали животы и выворачивали внутренности наружу, убивали маленьких детей. Насиловали, а потом зверски убивали не только взрослых женщин, но и маленьких девочек, а также женщин преклонного возраста.

Китай попытался самостоятельно решить проблему транзита через Синцзян с помощью военной силы. Но посланные китайские части натолкнулись на готовые к отпору коалиционные войска, насыщенные автоматическим оружием, обладающие многочисленными мобильными кавалерийскими отрядами и не испытывавшими затруднений с боеприпасами.

Однако под нажимом СССР Иран вступил в переговоры с Китаем и согласился не только организовать доставку советской помощи, но и сам оказать военную помощь, в том числе военными лётчиками, в случае признания Китаем Коалиционных повстанческих правительств легитимными. Т.е. признать суверенитет новых государств. В противном случае, никаких советских поставок через синцзянскую дорогу и открытая война на два фронта. Для пущей убедительности китайским дипломатам были показаны японские письма с предложением союза против Китая и разделе Китая. Настоящие они были или поддельными сам Лаврентий Берия бы не разобрался. Однако Китай потребовал, чтобы суверенитет новых государств признал и СССР, а также установить чёткий размер военной помощи Ирана.