В целом, пленум и перестановки в руководстве сыграли двойственную роль. С одной стороны, борьба с "бонапартистскими устремлениями" военных, безусловно, сплотили основную массу руководства партии, часть руководства армии и промышленности. В этом плане, Косиор получил весомую поддержку и набрал авторитет как партийно-государственный лидер. Однако, с другой стороны, перестановки в армии и расстановка на ведущие посты людей Якира-Гамарника, породили недовольство других армейских групп — в первую очередь, Буденного и Егорова. Также не удалось привязать к действующему руководству Уборевича. Возглавив Особый Дальневосточный фронт, он в ходе проведения мероприятий направленных на повышение боеспособности и мобильности войск столкнулся с противодействием местного партийного руководства, получив при этом поддержку уполномоченного СНК по Дальнему Востоку Калинина. Расправа над бывшим соучастником заговора насторожила участника заговора Мануильского, который, не будучи членом "украинской" группы и не курировавший серьезных вопросов в партии или государстве (как Агранов или Литвинов) начал опасаться опалы. Созыв съезда был истолкован партийной элитой однозначно, и, в целом правильно — передел власти в партии. На съезде должен быть избран новый ЦК, и никто не сомневался, что в него войдут в основном сторонники Косиора. Это насторожило все остальные партийные группы.

Литвиновым, через французского посла в Москве передано сообщение Петэну о неизменности позиций СССР в отношениях с Францией. Однако французы обеспокоены — их политика строилась на связях с Тухачевским, а его арест и связанные с ним изменения в руководстве страны они расценивают как фактический переворот и новую замену близкого к правым "военного диктатора" коммунистами. Это удар по советской политике Петэна-Лаваля, и в отношениях с СССР наступает период настороженности. Литвинов предлагает провести встречу на уровне министров иностранных дел или премьер-министров, однако французы решают отложить переговоры до выборов во Франции и проведения съезда (который они рассматривают как некую аналогию парламента и парламентских выборов) в СССР. Для формального и публичного подкрепления советско-французской дружбы, требующегося, тем не менее, обеим сторонам, в СССР с военной делегацией в середине сентября направлен Де Голль.

03.09.1937 Национальный совет Лейбористской партии Великобритании заявляет о том, что новая война в Европе не является неизбежной и что партия поддерживает позицию Великобритании в Лиге Наций.

Перед съездом, на котором они ожидают серьезных перемен, члены Политбюро Мануильский, Калинин и Жданов выезжают в отпуск на Кавказ. Туда же выезжает планирующий отдохнуть замнаркома внутренних дел, начальник ГУРКМ (рабочее-крестьянская милиция) комиссар ГБ 1 ранга Бельский. В это же время, Буденный, решив на время перемен в стране получить поддержку в армии, выезжает в ряд округов с инспекторской проверкой кавалерии. Реально он планирует переговоры со своими сторонниками в округах. Поездка началась с Северо-Кавказского округа, где Буденный планирует обсудить перемены с командующим Кашириным и начальником штаба округа Вакуличем, входящими в группу Седякина. 15 сентября, на одной из дач состоялся ужин с приехавшим навестить гостей первый секретарь ЦК Грузии Берия. На ужине присутствуют Мануильский, Жданов, Буденный, Берия, и приглашенный Берией Бельский. Разговор, разумеется, заходит о смерти Сталина, приходе к власти Косиора и "разоблачении" Тухачевского. Мануильский, нервничает и опасается опалы, неосторожно (а может и умышленно) дает понять, что знает о недавней смене власти больше остальных присутствующих. Жданов (ждущий от Косиора минимум снятия с серьезных постов, а то и ареста), Берия и Бельский резко начинают раскручивать Мануильского. Уловивший серьезность момента Буденный немедленно поддерживает большинство. Мануильский рассказывает коллегам по партии о заговоре против Сталина и операции "Пер". Жданов немедленно посылает за Калининым. Мануильский в присутствии Калинина рассказывает еще раз, естественно, объясняя, что его втянул чуть ли не силой Якир, что речь сначала шла о фракции и попытке уговорить Сталина изменить политику Коминтерна, что сейчас сам Мануильский ждет в отношении себя репрессий. Тут же, присутствующие принимают решение готовить переворот против Косиора. Никто из них не принадлежит к людям Косиора, но до съезда они занимают сильные посты. Принято решение провести смену власти не позднее съезда партии, поскольку большинство не уверено в сохранении своего положения после съезда. Решено, что Буденный прозондирует настроения в армии, Жданов в партии, Бельский в НКВД. Калинин, не являющийся авторитетной фигурой, предлагает для придания законности перевороту, переговорить с прокурором СССР Вышинским, его давним знакомым еще по дореволюционному подполью, твердым сталинцем, и личным другом Сталина. При Косиоре Вышинскому (в прошлом меньшевику, проверявшему Украину в середине 30-х и выявившему массу нарушений) тоже ничего хорошего не светит. Берия, чувствуя блестящий (хотя и рискованный) шанс вырваться на самый верх, готов помогать Жданову в работе с партией. Мануильскому обещано полное прощение и сохранение всех постов. Лидером нового заговора становится Жданов.

Мануильский, в присутствии Жданова, Калинина, Буденного, Берии, Бельского пишет ставший впоследствии знаменитым "меморандум Мануильского", в котором описывает заговор Косиора-Тухачевского, убийство Сталина и переворот. Меморандум заверяют все присутствующие, после чего каждый получает по экземпляру. Пользуясь этими экземплярами, заговорщики начинают вербовку сторонников.

Калинин и Бельский, под предлогом обсуждения вопросов работы милиции, встречаются с прокурором СССР Вышинским. После прочтения письма Вышинский, у которого натянутые отношения с группой Косиора, неплохие — с Калининым и Ждановым, и, что не стоит сбрасывать со счетов, некоторое желание отомстить за своего бывшего сокамерника Сталина, соглашается примкнуть к заговору. Вышинский, с соблюдением требований Уголовного кодекса РСФСР, в присутствии членов Политбюро Жданова и Калинина, принимает у Мануильского официальную явку с повинной. Явка заверяется членами Политбюро Ждановым и Калининым, копии явки получают руководители заговора. Вместе с меморандумом Мануильского, его явка с повинной является документом, вполне убеждающим новых членов. Руководители заговора предполагают использовать эти документы на XVIII съезде и снять Косиора.

Жданов, используя разоблачающие Косиора документы вербует членов Политбюро Межлаука и Микояна, кандидата в члены Политбюро Постышева и бывшего члена Политбюро а ныне наркома водного транспорта Андреева А.А. Постышев, занимавший ранее пост секретаря ЦК КП(б) Украины, тем не менее не вошел в группу Косиора и сейчас его положение выглядит шатко. Межлаук, являющийся наркомом тяжёлой промышленности СССР, ранее (до февраля 1937) председатель СНК и СТО СССР и председатель Госплана СССР, внёсший большой вклад в создание и развитие производств, базы авиационной и танковой промышленности, автор ряда работ по вопросам военной промышленности, строительства и снабжения войск, также ждет опалы и снятия с должности, поскольку имеет серьезные расхождения с Якиром и Косиором именно по вопросам оборонной промышленности. Позже Жданов, Калинин и Постышев вербуют Варейкиса (1-й секретаря Дальневосточного крайкома партии), Шверника (первый секретарь ВЦСПС), Любченко (зам. председателя СНК Украины, "крупный украинский работник, но... с большими политическими грехами — он, собственно, когда-то был петлюровцем"; в августе 1937 в Киеве, на Пленуме ЦК КП(б) Украины, новый 1-й секретарь Чубарь выступил с докладом "О буржуазно-националистической антисоветской организации бывших боротьбистов и о связях с этой организацией Любченко" (В РИ — доклад был Косиора), Прамнэка (1-й секретарь Горьковского обкома, преемник Жданова на этом посту). Берия вербует своего старого друга и бывшего сослуживца Багирова (первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана и Бакинского горкома), а также Мирзояна (секретарь ЦК Казахстана). В течении первой половины октября к заговору присоединяются и ряд других руководителей партии.

В НКВД Бельский, используя все те же документы Мануильского-Вышинского, а также организовав личную встречу со Ждановым и Буденным, вербует Дагина (начальника отдела охраны руководителей партии и правительства и управления коменданта Московского Кремля, своего старого сослуживца, во многом обязанного Бельскому карьерой) и начальника ГУПВО (пограничные и внутренние войска) комдива Н.К. Кручинкина (бывшего зама убитого при перевороте Серебрянским и Воловичем Фриновского, "зубра" внутренних войск, окончившего военную академию РККА и прошедшего все ступени карьеры). Кроме того, вместе со Ждановым Бельский вербует Заковского (нач. УНКВД Ленинградской области) и вместе с Постышевым — Чернышева (нач. УНКВД Дальневосточного края).

В армии Буденный вовлекает в заговор своих "первоконников" и командиров из группы Седякина: начальника Управления связи РККА Лонгва, начальника ГАУ Ефимов Н., командующего ВМС Орлова, командующего и начальника штаба БВО Апанасенко и Боброва, командующего САВО Седякина, командующего УрВО Соколовского, командующего и начальника штаба СКВО Каширина и Вакулича, начальник штаба СибВО Ковтюха, зам. командующего КВО Тимошенко, зам. командующего и начальника штаба ЗакВО Кутякова и Савицкого, зам. командующего и начальника штаба ПриВО М.Ефремова и Лисовского, зам. инспектора кавалерии Тюленева, командира 4-го кавалерийского корпуса Косогова, Щаденко и Городовикова. При помощи Калинина, Постышев и Жданов вербуют начальника разведуправления Генштаба Уншлихта, когда-то курировавшего всю разведку в СССР, потом снятого Сталиным с руководящих постов и работавшего в Гражданском воздушном флоте и позже в Союзном Совете ЦИК СССР.

В середине октября встает вопрос о вовлечении в заговор маршала Егорова и командующего ОДВФ Уборевича. От работы с Егоровым, занимающим должность 2 зам. наркома и полностью поддерживающего Якира решено отказаться, а с Уборевичем, вызванным в Москву на совещание, по одновременному предложению Буденного (вопрос о кавалерии) и Уншлихта (по линии разведки), вместе с его заместителем Горбачевым (бывшим первоконником и человеком Буденного), начинают работать его давний приятель Постышев и Буденный (с участием Горбачева).

25.09.1937 Муссолини откладывает свой визит в Берлин, предпочитая предварительно выяснить позицию нового руководства Франции.

13.10.1937 Германия гарантирует неприкосновенность границ Бельгии.

16.10.1937 Фашистские группировки в Венгрии объединяются в национал-социалистическую партию.

17.10.1937 Беспорядки в Судетской области Чехословакии (в основном проживают немцы).

В СССР информация об оппозиции Косиору и готовящейся попытке снять его с поста генсека на съезде, просачивается. Точной информации в кратчайший срок НКВД получить не удается, но Агранову становится известна причастность к оппозиции Бельского.

Агранов принимает решение арестовать Бельского. При попытке ареста в рабочем кабинете, Бельский, прекрасно осознающий риск участия в заговоре и готовый к такому повороту событий, застрелился. Заговорщики встревожились, но выбора уже не было — в прощение Косиора никто не верит (сами не простили бы), поэтому принято решение форсировать события. Однако оппозиции везет — Агранов назначает на должность начальника ГУРКМ знакомого ему по ленинградской чистке (после убийства Кирова) Заковского. Заковскому поставлена задача выявления возможного заговора в РКМ и чистки в милиции.

В Москве происходит встреча Жданова, Буденного, Заковского и Уншлихта. Обсудив сложившуюся ситуацию, они приходят к выводу, что положение неоднозначное — в партии однозначными и твердыми сторонниками Косиора и оппозиции являются примерно по 25% в ЦК и такое же соотношение будет на съезде, но при обнародовании документов Мануильского-Вышинского можно рассчитывать на поддержку большинства оставшихся 50%. В НКВД — управление госбезопасности контролируется Аграновым, но Кручинкин ручается за войска НКВД, а Заковский — за РКМ.

Связь НКО контролируется заговорщиками, кавалерия подчиняется Буденному. В генштабе Шапошников занимает нейтральную позицию, а его замы ставленники Якира.

Флот и Разведуправление в руках у заговорщиков. Московский ВО — полностью косиоровский, Харьковский и Ленинградский тоже, но там Буденный поддерживает связь с командирами ряда корпусов. Белорусский, Северо-Кавказский, Средне-Азиатский — на стороне Жданова.

Уншлихт предлагает ликвидировать верхушку косиоровцев в ходе теракта. Жданов напоминает, что скоро 7 ноября, и на торжествах будет возможность собрать всех руководителей группы Косиора.

Уншлихт сообщает, что отозвал из Испании специалиста по диверсиям, который готовит мину под легендой покушения на Франко. Жданов дает указание готовить операцию.

Вышинский и Заковский для легализации компромата на группу Косиора-Якира готовят документы. Заковский, формирует из лично преданных ему сотрудников оперативную группу при начальнике ГУРКМ (по образцу СГОН ГУГБ Серебрянского), и ставит группе задачу проверки оперативным путем версии об убийстве Сталина "группой Ежова-Кагановича". Задача камуфлируется работой по указанию Агранова над выявлением возможного заговора в РКМ, проверкой сотрудников на причастность к "ежовцам". Соответствующее оперативное дело получило с подачи Берия название

"Персик".

Вышинский возбуждает уголовное дело по факту террористического акта в отношении Сталина и государственного переворота, и принимает его к своему производству. В деле собраны и оформлены в соответствии с законодательством материалы, дающие возможность предъявить абсолютно законное обвинение всей группе Косиора-Якира, как собранные Вышинским с помощью Мануильского так и из оперативного дела "Персик".

Уншлихт ставит отозванному из Испании бригкомиссару Салныню (советнику 14 партизанского корпуса Испании, зам. начальника спецотделения "А" Разведупра) задачу по разработке мины для "ликвидации руководства фаланги". Мину по легенде предполагается заложить в трибуну либо рядом с трибуной, на "съезде фалангистов". Образец мины Салнынь изготавливает к 1.11.1937.

Дагин, сообщает о собрании в честь 7 ноября. Известно, что планируется присутствие всего политбюро, Буденного, Егорова, Куйбышева, Федько, Уншлихта — от НКО, руководства Московского ВО — Дубового, Зиновьева, Соколова, Агранова и Евдокимова от НКВД и еще ряда лиц из руководства страны. Заговорщики решают, что мину должен будет установить Уншлихт (имеющий и до и после революционный опыт подобных мероприятий) с помощью Дагина.

7.11.1937. В президиуме находятся Косиор, Чубарь, Петровский, Якир, Гамарник, Егоров, Зеленский, Бауман, Агранов, Евдокимов, Дубовой. В зале — руководители партии, правительства, армии, НКВД. После начала доклада Федько, Дагин позвонил начальнику Управления связи РККА Лонгве, который дал радиосигнал на подрыв установленной Уншлихтом в полу под трибуной мины. При взрыве погибли Косиор, Петровский, Гамарник, Егоров, Федько, Бауман, Агранов, тяжело ранены Чубарь, Якир, Зеленский, Евдокимов, Дубовой.