Гитлер кинул своего союзника Японию и договорился с СССР. Иран понял заключение договора, как раздел сфер влияния, в котором самому Ирану от СССР не поздоровиться. Разгром целой японской армии показал силу РККА, которая массово применила танки и ракетное оружие с самолётов. Это была другая война. Военные засомневались, смогут ли они отбить массовый прорыв танков. Ведь японская армия этого сделать не смогла. Приорититы на главного врага начали меняться. По сути Иран оказывался в изоляции и у него не было ни одного союзника, кроме слабенького Афганистана.

Нужно было срочно договариваться с крупными игроками, пока через границы не хлынула война. Италия себя дискредитировала. У Германии не было колоний и она не могла помочь физически. Оставался Франко-Британский блок. США продолжали политику изоляционизма. Как не хотелось Ирану идти к британцам на поклон, а пришлось начать тайные переговоры с Лондоном и Парижем, которые были рады начать переговоры с южным соседом СССР. Суть соглашений сводилась к возможности пропустить британские самолёты к бакинской нефти. Британия и Франция разрешали закупки Ираном своего вооружения.

— августа 1938 г. — в Германии стартовал первый в мире самолёт с турбореактивным двигателем Heinkel He 178.

— сентября 1938 г. Заключено перемирие между СССР и Японией после боёв на Халхин-голе.

— сентября 1938 г. В Москве заключён Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, который фактически закрепил раздел территории Польши между этими странами.

Москва вскоре узнала о метаниях Ирана и предложила придерживаться прежних договорённостей. Иран потребовал уступок от северного соседа. Крупной поставки танков — 200-300 шт. и освобождения мусульман-зеков. СССР продал Ирану партию старых танков БТ и Т-26. Иран остался недоволен. Специалисты уже успели закупить подобные танки и даже танки с более мощной бронёй у Франции и Англии.

30 ноября 1938 г. — начало Советско-финской войны.

Война с финами СССР стала облегчением для иранских военных. Оказывается даже маленькая аграрная страна без собственной танковой и авиапромышленности может противостоять, хоть и недолго РККА. В отличие от финнов иранцы решили вести мобильную оборону в совокупности с мощными воздушными ударами по противнику. От учёных и промышленников, вновь потребовали насытить войска противотанковым оружием. Так как требовалось быстро создать противотанковое оружие обороны, то ученые начали разрабатывать на основе иранских тракторов и иностранных танкеток самоходные артиллерийские установки. Этими установками заинтересовались ПВО и предложили создать целую линейку артсамоходок, противотанковых самоходок и зенитных самоходок. Тем более, что возник проект использования зенитных самоходок и против танков. По подобному же пути ранее пошли вооруженные силы Бельгии, маленького европейского государства, имевшего заокеанские колониальные владения. И наклепала их Бельгия сотни 3 до 1940 года.

Прошёл проект организации зенитного прикрытия больших городов. Минареты стали главным звеном обороны. На них планировалось установить зенитные орудия или прожекторы. С этой целью все минареты осматривались, ремонтировались, на них устанавливалось подъёмное оборудование и закреплялись зенитки либо прожекторы. Все минареты объявлялись объектами ПВО и соответственно все вновьстроящиеся минареты теперь должны были отвечать единым стандартам и согласовываться с военными.

Зимой 1939 года впервые Ираном были проведены учения с массовым участием бронетехники. У красных были танки БТ и Т-26. Зелёные держали оборону с помощью новых самоходок. В результате этих учений зелёные всё же выдержали атаку красных, но потеряли много самоходок. Впредь приказано было использовать их из засад, а в лобовые конратаки не выпускать. Было отмечено удовлетворительное насыщение пехоты миномётами и автоматическим оружием. К промышленникам были пожелания установить на ходовой части огнемёт и попробовать установить несколько тяжёлых миномётов. Кавалерийские части решили механизировать по примеру северного соседа. Вообще большинство конницы перевели на границы с Индией и Ираком. Тут от них можно было ожидать маневренности.

Промышленники ухватились за военные заказы и решили поставить производство на поток, для чего выбрали самую надёжную ходовую часть и все варианты вооружения монтировали на единой основе. Также пустили на этой же ходовой арттягачи и броневички для пехоты на гусеничном ходу. Автопромышленники ответили грузовыми автомобилями повышенной проходимости и полугусеничными арттягачами и автомобилями. Жрали такие полугусеничные машины много топлива, а проходимость была хуже, чем у гусеничных, однако военные загребли всю механику и начали пересаживать конницу и пехоту на бронемашины. Особенно это коснулось пехоты, так как обученных конников ценили выше, чем пехотинцев.

Для производства траков нужна была особенная сталь и вслед за СССР в 1939 году Иран осваивает выплавку стали Гадфильда.

Сталь Гадфильда — сталь с высоким сопротивлением износу (истиранию) при больших давлениях или ударных нагрузках, так же для неё характерна высокая пластичность.

Предложена в 1882 году английским металлургом Р. Гадфильдом. Сталь Гадфильда сильно наклёпывается при ударных нагрузках. Из неё изготовляют траки гусениц танков, тракторов, машин, щёки дробилок, рельсовые крестовины, стрелочные переводы, работающие в условиях ударных нагрузок и истирания, а также — оконные решетки в тюрьмах, которые невозможно перепилить. Отливки из стали редко подвергаются дополнительной обработке, так как она плохо обрабатывается резанием из-за наклепа поверхности в процессе резания.

В СССР выплавку стали Гадфильда освоили к 1936 году.

Из этой же стали по примеру англичан и американцев начали изготовлять каски для пехоты, до этого момента каску в армии Ирана заменял тюрбан.

Так как военные решили для простоты обслуживания использовать только одну ходовую часть, от последней требовалось обладание большой надежностью. Будущие самоходки должны были быть использованы и в заснеженных степях и в раскалённых песках, а также в предгорной и горной местности нужна была широкая гусеница и широкие опорные катки. От тележек вскоре иранские (читай эмигранты-американские) конструкторы хотели отказаться, но замены им не нашли. А вот с бронированием у самоходок был огромный минус. Нормальную броню просто не производили в Иране. Ведь судостроение только, только зарождалось. Броня ставилась противопульная и клёпаная.

Самоходки разных назначений начали поступать в войска и осваиваться. Военные уверовали, что теперь у них есть надёжное противотанковое средство. В отличии от самоходок, колёсными броневиками всевозможных типов иранская армия была просто перенасыщена за предыдущие годы. Противопульное слабое бронирование и в основном пулемётное вооружение давало возможность использовать эти машины лишь в целых разведки и на хороших дорогах. Но всё же уж лучше плохой броневик, чем вообще ничего.

Совсем уж старые броневики продавали соседям-китайцам, надо же было тем чем-то воевать с японцами.

В общем и целом Тегеран успокоился и принялся накапливать боевую мощь, чтобы подороже продать своё участие в разгорающейся войне. Агрессора ждало быстрое отрезвление. При иранском дворе шаха в это время можно было увидеть послов со всего мира. Все толклись и пытались склонить Иран на свою сторону, обещая территории деньги и союзы. Хитрые азиаты соглашались, кивали и тянули время. Переговоры заходили в тупик. Должна была начаться большая война, чтобы выяснить на чью сторону весов выгодно бросить свою армию.

Накануне.

Год 1940 стал поистине годом неопределённости для Ирана. Иран спешно готовится к войне, но не знает, с кем будет воевать. Разгром, а затем раздел Польши между Германией и СССР подорвали пробританскую партию в Иране и так не очень то и многочисленную. Великобритания и Франция ничем не помогли своему союзнику. В этой ситуации вес Германии и СССР растёт. Иран объявляет, что не пропустит через своё воздушное пространство ни одного самолёта. Фактически он заявляет о полном прикрытии сталинской нефти от англичан. Последним данное заявление явно не нравится, но не начинать же из-за этого войну в Азии.

Вновь начинается сближение с Италией, которая активно лоббирует свои интересы, опираясь на сильную проитальянскую партию внутри Ирана. В результате Иран закупает крупную партию морских торпед и мин в Италии, а также партию торпедных катеров и миноносцев.

Пытается договориться с Ираном и Гитлер, но пронемецкая партия в Иране слаба и Германию, как активного игрока в Азии, иранцы просто не рассматривают. Однако следуя правилу "вооружайся, где можешь" иранцы закупают партию новых немецких самолётов для своих учёных, а также оборудование для тяжёлой промышленности. По-прежнему в армии Ирана средних и крупных калибров артиллерия в плачевном состоянии и в основном представлена итальянскими орудиями. Своё производилось стрелковое оружие и мелкокалиберная до 20 мм. артиллерия и конечно миномёты, коих изобилие.

В том же 1940 году к Иранскому шаху обращается Мао Цзедун с просьбой о поставке оружия компартии Китая, т.к. Сталин заключил мир с Японией и лишний раз не провоцировал страну восходящего солнца. Учитывая, что сильный Китай не нужен, а с Японией нужно воевать чужими руками, шах дал своё согласие взамен на официальное признание Коалиционного правительства Синцзянских государств и активизации боевых действий в тылу японской армии. Мао принял условия и вскоре получил радистов и рации с помощью которых был налажен канал поставки коммунистов оружием и боеприпасами. В основном поставляли стрелковое вооружение, боеприпасы, миномёты, гранаты и мины. При Мао появился военный наблюдатель, который ревностно следил, чтобы коммунисты соблюдали договорённость об активизации партизанских действий. В действия Мао он никогда не вмешивался и поперек него слова не говорил, но как только активности не было напоминал о том, что если в такой-то срок не будет партизанских акций, поставки будут прекращены. По сути, шах вынуждал коммунистов платить за оружие (кстати, не новое) кровью японцев.

Нападение Германии на Францию и её быстрый разгром окончательно убедили шаха, что связываться с англичанами чревато. Английские владения начинают рассматриваться в качестве добычи. Начинается подготовка к войне против Великобритании. Ближайших целей две. Соседний Ирак и Аравийские владения британцев. Но шах то шахом, а военных уж очень смущает флот Великобритании, а также нарастающая угроза со стороны СССР и они тянут время. За Британией маячит Япония и США, а это уже совсем другая весовая категория. Германия и Италия упорно подталкивают Иран к войне. Итальянское влияние в Иране имело твёрдую почву под ногами. Дуче рассыпался в комплиментах Пехлеви, а тот рассыпался в комплиментах Дуче.

25 сентября 1939 года с визитом в СССР прибыл министр иностранных дел Турции Ш. Сараджоглу. Правда уже в октябре того же года в Анкаре был подписан англо-франко-турецкий договора о взаимной помощи. Турция Франции не помогла и войну Германии не объявила.

Англия в июле 1940 года напала на французскую эскадру в Мерс-эль-Кебире в районе Орана. Война приближалась к границам Ирана. В августе 1940 итальянцы атаковали Британское Сомали. В сентябре итальянские войска наступают в Египте. Италия нападает на Грецию. Британия высаживает войска на Крите.

Удар по Ираку и Аравии лишил бы Великобританию нефти. В Лондоне это понимают и предпринимают все попытки, чтобы заполучить Иран в союзники. Но это же понимают в Москве, Берлине и Риме. В Тегеране кишмя кишат разведслужбы всех стран. Страны Оси предлагают разделить колонии Великобритании и Франции, а затем поделить СССР. Это всем кажется понятным и достижимым, но не стоит забывать политики происходящей из Хивы. "По кусочку!". Этот девиз не вязался с разделом громадной колониальной империи и Иран принял решение, которое устраивало по возможности всех. Он объявил о нейтралитете в Европейской войне и следом за северным соседом СССР, присоединившим к себе прибалтийские государства, объявил о присоединении Коалиции Синцзянских государств. Попросту говоря присоединило часть восставшего Китая. Естественно о присоединении к шахству попросило само коалиционное правительство, контролируемое Тегераном. Гоминьдан и КПК были конечно против, но они сами ранее признали Коалицию легитимной. Япония восприняла это как удар в спину врагу Китаю, т.е. положительно. Москва, руководствуясь ранним признанием Коалиции и договорённостями о сферах влияния, тоже не возражала. Британия взамен на признание получила нейтралитет Ирана в Европейской войне. А Германия и Италия остались без действенного союзника, но и Британия и СССР союзника не получили, а нейтрал может стать и не нейтралом.

Тем временем к декабрю 1940 года Великобритания организовала контрнаступление в Северной Африке и разгромила итальянцев. Иранские военные порадовались, что не стали помогать Дуче. И пришлось союзничка выручать фюреру. А англичане к началу 1941 года начали наступление на итальянскую Эритрею и Эфиопию, а также отбили у итальянцев Сомали.

Гитлер друга Муссолини в беде не бросил и отправил в Африку Роммеля и немецкий экспедиционный корпус. Обстановка резко изменилась и не в пользу Британии. Высадка немецкого десанта на Крите и наступление в Греции и Югославии лишили Британию Балкан.

Воспользовавшись поражениями Англии в Европе и на Ближнем Востоке, Рашид Али аль-Гайлани и прогерманская националистическая группировка "Золотой квадрат", возглавляемая полковниками Салахом ад-Дином ас-Сабахом, Махмудом Сальманом, Фахми Саидом и Камилем Шабибом, а также начальником иракского генерального штаба Амином Заки Сулейманом, 1 апреля 1941 года осуществила военный переворот.

Сформировалось правительство "национальной обороны" во главе с премьер-министром аль-Гайлани. Под контроль нового правительства перешла вся территория страны, за исключением военных баз Великобритании. В середине апреля крупные соединения британских войск высадились в Басре для защиты британских транспортных путей и нефтяных месторождений. Иракское правительство аль-Гайлани, не желая допустить усиления британских войск в стране, приказывает осадить британские войска в Эль-Хаббании. 2 мая британские войска начали военные действия против иракской армии. По договоренности с режимом Виши от 7 мая Германия приступает к транспортировке через Сирию, подмандатную Франции, военного снаряжения в Ирак, но, занятая подготовкой к войне против СССР, Германия не смогла оказать существенной помощи иракским националистам. 30 мая правительство Рашида Али аль-Гайлани было свергнуто взявшими Багдад английскими войсками.

Иран соблюдал нейтралитет и пропустил боевые корабли и транспорты с британскими войсками. Гайлани сбежал в Берлин к другу Гитлеру. Несколько немецких и итальянских самолётов из Ирака скрылись на территории Ирана. Иностранные лётчики были интернированы, а сами самолёты Иранцы прихватизировали под шумок. Иракская компания показала иранцам, что руки у фюрера коротки и в Азию его армии топать и топать. Гитлер может и послал бы второго Роммеля в Сирию и Ирак, да уж очень спешно готовился к войне с СССР. Но этого в Тегеране не знали. Тем временем Турция, после разгрома Греции и присоединения к Оси Болгарии всё больше и больше склонялась к союзу с Берлином.