5 марта 1920 года ликвидировано большевистским Военно-революционным комитетом по управлению Киргизским краем автономное государственное образование Алаш-Орда (Алашская автономия). В принципе аморфное, но хоть какое-то буферное государство на границе с Советской Россией.

Ещё хуже дела были на западе. В Азербайджане к власти пришли большевики. Остатки мусаватистов бежали, в том числе и в Красноводск. Туркестанские советские отряды, сконцентрированные на границе с Бухарским эмиратом, были по большей части разгромлены и рассеяны, но свергнуть власть в Туркестанской советской республике было не под силу хивинцам. Был взят город Карши и вся железная дорога до Киттаба, но под Самаркандом отряды хивинцев и бухарцев встретили упорное сопротивление и дальше не прошли. В районе Керки железная дорога несколько раз переходила из рук в руки. На хивинцев стал давить Бухарский эмир, боящийся мести Советов. Его эмиссары начали переговоры о мире с Туркестаном. Переговоры ещё велись, но боевые действия практически прекратились, железная дорога на пограничных участках была предусмотрительно разобрана.

Хивинцы, объявив русским газават, никак не поддерживали ни Колчака, ни Деникина, однако при отступлении белогвардейцев, все поезда красного креста были ими пропущены на территорию Средней Азии. Это было вызвано тем, что в самой Хиве врачей не хватало, тем более инструмента для госпиталей и это в то время когда шла война. Естественно всё это раструбили, как акт гуманности и европейского просвещения. Как говориться: "Сам себя не похвалишь и никто тебя не похвалит".

После боя в Тюбкараганском заливе красные вели себя на Каспии тихо и далеко от Астрахани не отходили. Но 17 — 18 мая 1920 г. силами Волжско-Каспийской военной флотилии и сухопутных войск была проведена Энзелийская операция по возвращению Советской Республике кораблей, уведённых белогвардейцами и интервентами в иранский порт Энзели (10 вспомогат. крейсеров, плавбаза торпедных катеров, 4 торпедных катера, авиатранспорт с 4 гидросамолётами и 7 вспомогат. судов), и захваченного ими воен. имущества. Операция была проведена силами 2 вспомогат. крейсеров (вооруж. пароходов), 4 эсминцев, 2 канонерских лодок, 2 сторожевых катеров, 1 тральщика, 3 транспортов, а также десант, отряда (2 тыс. чел.). Английский гарнизон в Энзели насчитывал 2 тыс. солдат с полевой: арт-ей, бронеавтомобилями и авиацией. Кроме того, войска находились в близлежащих городах Решт и Казвин. Вход в Энзелийскую бухту охранялся плавбатареей с орудиями 150-мм калибра. Замысел операции, разработанный с участием С. М. Кирова и Г. К. Орджоникидзе, предусматривал: нанесением внезапных ударов с моря и с суши изолировать Энзели от других городов, овладеть уведёнными из Баку кораблями и лишить белогвардейцев, к-рым содействовали англичане, возможности увезти захваченное воен. имущество в глубь Ирана. С этой целью предполагалось под прикрытием огня арт-и высадить мор. десант в 12 км вост. города и совместно с кав. дивизионом, к-рый должен был к назначенному времени подойти берегом из г. Ленкорань, овладеть портом. 17 мая корабли и суда флотилии вышли из Баку, утром 18 мая подошли к Энзели и развернулись для боя. Англ, командованию по радио был передан ультиматум с требованием вывести войска из порта, а захваченные корабли и воен. имущество возвратить Сов. России. Ответа на ультиматум не последовало. Под прикрытием огня корабельной артилерии высаженный с транспортов десант занял шоссе и отрезал путь англичанам к отступлению. Одновременно были прерваны все коммуникации пр-ка. Английское командование вынуждено было принять ультиматум и отвести свои войска в Решт. Белогвардейцы бежали через Энзелийский залив. В результате Энзелийской операции были возвращены уведённые русские корабли и суда, 50 opудий, 20 тыс. снарядов и др. воен. имущество. Успех операции был обеспечен хорошо продуманным и тщательно разработанным планом, быстрыми действиями личного состава флотилии. Советское правительство объявило Каспийское море свободным для иранского судоходства и безвозмездно передало Ирану русские торговые учреждения в Энзели. Красный флот занял форт Александровский. Хивинцы никак не могли воспрепятствовать этому.

Советы, наконец решили помочь туркестанским товарищам и развернули против Хивинского ханства 11 армию РККА, после похода в Азербайджан. В составе 33 и 34 стрелковых дивизий, 1 ой особой кавдивизии и 7 кавдивизии. Также армии придавалась Астрахано — Каспийская военная флотилия в составе 6 эсминцев, 3 миноносцев, 4 подлодок, 7 катеров-истребителей, 4 плавбатарей и 1 авиаотряда (самолётов). Личный состав флотилии 3 тыс. человек. Командовал армией Левандовский Михаил Карлович.

В августе 1918 года зачислен в Красную Армию и назначен командующим Владикавказско-Грозненской группы войск. В боевых действиях на Северном Кавказе, главной особенностью которых была почти полная изоляция красных войск от остальной территории РСФСР, проявил себя умелым командиром, способным активно действовать против превосходящего по численности противника, мастером обходных маневров, умеющим пользоваться разобщенностью вражеских сил. С декабря 1918 года — начальник оперативного отдела 11-й армии Южного фронта (Северный Кавказ). С января 1919 года — командующий войсками красной 11-й армии. К тому времени положение красных войск на Северном Кавказе стало полностью безнадёжным, войсками А. И. Деникина и Бичерахова удалось лишить их последних путей снабжения и выбить из крупных промышленных центров. В этой обстановке организовал поход остатков армии на Астрахань, в начале похода заболел тифом и доставлен в Астрахань без сознания.

После выздоровления принял участие в обороне Астрахани, в марте 1919 года был начальником Западного боевого участка Кавказско-Каспийского фронта, командиром 1-й особой кавалерийской дивизии — с 13 февраля 1919 года по 20 марта 1919 года, с апреля 1919 года — командиром 7-й кавалерийской дивизии. С мая 1919 — начальник 33-й стрелковой дивизии, которую сам же сформировал в Астрахани, во главе её переброшен на Дон, участвовал в боях против войск Деникина, Мамонтова и восставших донских казаков. Отличился при освобождении Донбасса и в боях за Ростов-на-Дону в начале 1920 года. С марта 1920 года — командующий вновь сформированной 11-й армией, во главе её вёл наступательные операции по уничтожению последних группировок деникинской армии на Северном Кавказе. В мае 1920 года провел операцию по захвату Азербайджана и свержению мусаватистского правительства.

Летом 1920 года Куршермату (Шер Мухаммад-бек) удалось объединить часть басмаческих отрядов Ферганы в "Армию Ислама" и предпринять активное наступление в районе Андижана, Джелалабада, Оша, Коканда и Намангана. Красная Армия Туркестана была занята войной с Армией Ислама и не могла одновременно вести войну с хивинской армией. Этим и воспользовались военные, перебросившие на север по железной дороге все боеспособные части. На границе с Туркестаном остались лишь отряды бухарцев.

К этому времени относится реформа стрелкового оружия, проводившаяся в хивинской армии под влиянием итальянцев. Большинство единиц пистолета-пулемета Виллар Пероса М915, были модифицированы путем разделения стволов. Так появились пистолеты-пулеметы ОВП и Беретта 1918 года. Получался в результате пистолет-пулемет Мочето ОВП длина 900 мм. вес без патронов 3,67 кг. ствол 279 мм, 6 нарезов (правосторонние), магазин съемный, коробчатого типа, емкостью 25 патронов, скорострельность 900 выстр./мин. начальная скорость пули 381 м/с. эффективная дальность стрельбы 200 м. В результате в пехотных и кавалерийских подразделениях появились отряды автоматчиков, вооруженных этими переделками, а двуствольные пистолеты-пулемёты практически исчезли.

Летом 1920 года, все имеющиеся в наличии силы авиации Хивы были брошены в бой и совершили налёт на форт Александровский. Использовались как бомбы, так и торпеды. Налёт был организован столь неожиданно и массировано, что в результате поднявшейся паники среди моряков, никто не заметил вовремя маленькие торпедные катера хивинцев итальянской постройки. А те сумели выпустить торпеды по кораблям и без потерь удалиться, на пароход, переоборудованный в базу торпедных катеров и гидросамолётов. На обратном пути был атакован порт Баку и повреждены корабли, захваченные у англичан в Иране. Этим хивинцы обезопасили себя от десантных операций с моря, но большинство моряков с затопленных кораблей сформировали бригаду и влились в 11 армию РККА, чем усилили её. Основные события развернулись в южноказахских степях в приаралье. В районе станции Бейлик 11 армия развернулась и повела наступление вдоль железнодорожного полотна, прямиком на Хивинский оазис. Хивинцы конные отряды тут же попытались обойти армию с флангов и перерезать коммуникации. Предвидя данный ход событий, Левандовский обезопасил свои фланги двумя кавалерийскими дивизиями, а пехотными частями продолжил наступление вдоль полотна железной дороги.

Сражение в песках

Красные снова наступали, рвались снаряды, пехота наседала, на фланги наваливалась время от времени первая особая и седьмая кавалерийские дивизии красных. Время от времени появлялись аэропланы и начинали обстреливать и бомбить советские войска. За это время воины аллаха пытались как можно дальше оторваться от наседающего врага и закрепиться южнее. Силы таяли. Уже не успевали забирать убитых с поля боя. Пехота была на последнем дыхании, от усталости и дикой жары люди валились в песок. Лишь обещание воды на следующем рубеже обороны заставляло их снова двигаться. С левого фланга вновь показалась конная лава красных, но наперерез ей выскочил немногочисленный отряд джигитов и обстреляв, тут же понёсся в пески. Атака приостановилась и красные бросились в погоню за обстрелявшими. Вскоре показались мешки с песком, укреплённые шпалами и рельсами. Дымились казаны с кашей ярма, стояли канистры с водой и бурдюки с кислым тёплым уже молоком. Воду в первую очередь выдавали пулемётчикам. Измождённые бойцы пили, наполняли тыквенные фляжки водой и поев каши, засыпали за брустверами укреплений. Патроны и гранаты разносчики боеприпасов вкладывали уже в руки спящих.

Но сон их был недолог. Затрещали выстрелы и теперь уже с правого фланга появились всадники второй кавдивизии красных. Вот застучали пулемёты, захлопали часто выстрелы карабинов. Красные повернули коней. С криком "Аллах Акбар", из песков вынесся отряд хивинских всадников и врубился в отступающих кавалеристов. Засверкали клинки. Красные после непродолжительной рубки опрокинули конницу и погнали остатки отряда в пески пустыни. Там грохнуло несколько гранат, красные нарвались на засаду. Вновь вымахнул отряд свежей конницы и снова после непродолжительной рубки отступил. Тем временем показалась пехота красных. Заметив впереди укрепления, она начала растекаться влево и вправо вдоль линии обороны, ожидая подхода артиллерии.

На левом фланге показался немногочисленный отряд всадников, но всё на что их хватило, это дать залп издали по приближающейся пехоте и уйти в пески. Над головами прострекотал маленький зеленокрылый аэроплан, скрылся за пехотой и вскоре в отдалении послышались взрывы. Значит, артиллерия красных подтягивается и уже недалеко. Вновь появился аэроплан, снизился и дал пулемётную очередь по левому флангу, после чего полетел в тыл. С левого фланга вынеслось несколько лошадей без всадников и ускакало в пустыню. Очередная атака красной кавалерии была сорвана. Послышалось шуршание снаряда и столб песка поднялся к небу. Артилерия красных подошла и начала пристрелку позиций, значит скоро пойдёт в бой и пехота. Помешать этой машине смерти хивинцы не могли и потому отступали, огрызаясь налётами конницы на фланги и штурмовкой с аэропланов.

Вскоре артиллерийская канонада перекрыла все звуки. Снаряды рвались беспрерывно. Но количество снарядов ограниченно и наступила тишина, сменившаяся "Ураааа!". Ощетинившись штыками, красноармейцы пошли в атаку. Маджахеды — басмачи начали выскакивать из полузасыпаных песком укрытий и занимать оборону. Застучал один пулемёт, второй. И вот уже карабины, переведённые на автоматический огонь, посылают во врага обойму за обоймой. Цепи редели на глазах и вот залегли и начали отползать за гребни барханов. Но вот опять по окопам хивинцев долбанули, но уже из бомбомётов. Мины шлёпались и разбрасывали сотни осколков вокруг. Подошла ещё пехота и атака красных возобновилась. Уже молчат пулемёты хивинцев, расчёты их изъязвлённые осколками мин лежат, вцепившись мёртвыми руками в рукоятки оружия. Немногочисленные защитники отстреливаются одиночными, патроны тают. Вал атакующей пехоты уже близко и вот-вот ворвётся на перепаханные снарядами и минами, позиции. Советская пехота уже прёт на укрепления в полный рост. В гущу врагов летят гранаты. На "карманную артиллерию" последняя надежда. Сделаные из консервных банок, начинённые чёрти чем, вплоть до осколков стекла, они рвутся и кажется, что атака вот-вот захлебнётся. Но вот один из красноармейцев вбежал на бруствер и пригвоздил штыком пытавшегося бежать басмача. Он тут же рухнул с простреленной пулей головой, но уже сразу четверо красноармейцев преодолели заграждения и набросились на воинов Аллаха. Завязалась рукопашная. В ход пошли штыки, кинжалы и кулаки. Красноармейцев становилось всё больше. Вот покачнулось простреленное и изрубленное осколками чёрное знамя с зелёными краями, потускневшей звездой и полумесяцем. Тут и там над позициями уже реяли красные стяги. На флангах и слева и справа появилась красная конница. Это был конец. Последние боеспособные части уже не отступали, а истекая кровью, умирали на позициях.

Красные части устремились в прорыв обороны и растекались по высушенному солнцем глиняному такыру. Такыр был плоским как блин и заканчивался в аккурат перед беленькими станционными строениями неуничтоженной железной дороги. Туда то и направлялись советские войска. Уже на подступах к станции было видно, что на ней скопилось несколько эшелонов и дымят паровозы. Из-за ближайших домиков выехала бронированная машина с двумя башнями и какими-то странными наваренными железяками спереди, за ней вторая, третья. Красноармейцы остановились и начали в недоумении пятиться. А вслед за броневиками появилась свежая басмаческая пехота с короткими карабинами в руках. Это видимо были свежие, только-что разгрузившиеся части. И их было много, и броневиков и пехоты. А тем временем бронированные монстры начали сметать всё на своем пути из трёх башенных пулемётов. Пешие басмачи прятались за бронемашинами. Теперь кони и люди неслись обратно по плоскому как блин такыру, стараясь добежать до спасительных барханов и разгромленной вражеской линии обороны. С обоих флангов показались тучи пыли и вот уже отступающие советские части атакуют тысячи свежих всадников с криками "Аллах Акбар". Пехота и конница красных перемешалась. Остановиться им мешали едущие со станции броневики и спешащая за ними пехота, а вот с флангов их сдавливали гигантскими клещами две свежие конные лавы басмачей. Вскоре паника охватила бегущих и конница красных попыталась оторваться от пехоты и пробиться на север. Но тут сказалась усталость лошадей. Джигиты легко догоняли на своих свежих асхалтекинских скакунах, измученных походом, красноармейских лошадок и накидывали волосяной аркан на очередного пленника.