18 сентября сухопутные силы тоже решили проявить активность. Отряд генерала Мищенко (3000 сабель при 35 орудиях) начал движение из под Салинпу. Отряд двигался двумя колоннами — одна на Инкоу через Каляму и Шалин, вторая направлением на Калихэ, с целью перерезания железной дороги. В общем, набег задумывался по той же схеме, как и совершенный ранее, были допущены те же ошибки: из-за слабой продовольственной базы района действий отряд тащил с собой более 1500 вьючных лошадей с припасами. Из состава левой колонны было выделено несколько разъездов с целью повреждения полотна ж/д и телеграфной связи. Японцы, еще не пришедшие в себя после сражения, не были готовы к появлению русских у себя в тылу. Инкоу охранял всего один батальон. Пройдя в течение трех суток более 120 км, выбивая мелкие отряды японцев из попутных деревень и захватывая кое-где обозы противника, отряд Мищенко к вечеру 18 сентября занял исходное положение в районе Хоукаухкэн — Хохузяфуцза.
Три дня спустя Главком великий князь Владимир Александрович отдал приказ о выдвижении в кратчайшие сроки на старые мукденские позиции. Мищенко начал наступление, направив для атаки станции Инкоу отряд, сведенный из 15 эскадронов и сотен различных полков. Для воспрепятствования переброске японских подкреплений в Инкоу Мищенко направил 5 сотен для разрушения железнодорожного пути между Ташичао и Инкоу. Японцы выслали к Ньючжуаню 4 батальона из состава 9-й дивизии. К 16 часам была захвачена станция, стоившая русским 120 человек убитыми и 200 раненых. Остальные русские отряды занялись частичной порчей железнодорожного полотна. Артиллерия, в самом начале подожгла японские склады. Мищенко, получив сведения о приближении к Ньючжуаню японской пехоты, поджег и попортил склады после чего отошел.
25 сентября русский посол в САСШ сообщил телеграммой на имя регента, что японцы согласились на условия перемирия и предложили прекратить огонь в 00 часов 27 сентября. Информация была немедленно послана в адрес главнокомандующего Манчжурской армией великого князя Владимира Александровича и командующего Тихоокеанского флота вице-адмирала Чухнина. Сообщение поступила Чухнину через Николаевск-на-Амуре. После переговоров контр-адмирала Небогатова с генералом Каненари о прекращении огня, на Сахалине установлено перемирие.
Тихоокеанский флот России вернулся обратно во Владивосток. В заливе Анива оставлен отряд Небогатова и дивизион истребителей. Развернуты крейсерские дозоры в Лаперузовом проливе и в первом и втором Курильских проливав. Командиры "Штандарта" и "Днепра" получили приказание пополнить запасы угля и провизии и следовать для патрулирования восточного побережья Японии. По-прежнему, ставилась задача не допущение провоза военной контрабанды в Японию. Действия против военных судов и рыболовства в прибрежных японских водах воспрещались. Крейсера вышли в море 29 сентября.
Тем временем политическое давление стало усиливаться и 30 сентября в Сасебо прибыли, согласно коммюнике Форин офиса с официальным визитом, корабли британской дальневосточной эскадры вице-адмирала Ноэля в составе броненосцев: "Глории", "Альбион", "Вэнджинс", "Океан", "Центурион"; броненосных крейсеров "Сутлей", "Хог"; крейсеров: "Астрея", "Ифгения", "Сириус". Командующий эскадрой адмирал Ноэль со своим штабом, прибыл в Токио. Прием ему был оказан чрезвычайно восторженный. Город утопал во флагах как после чрезвычайной победы.
Подошедший к Хакодате крейсер "Жемчуг" встал на якорь на внешнем рейде и отправил на катере парламентера с сообщением для Каммимуры, с предложением провести встречу и обговорить условия перемирия, о разграничительной линии на море и других деталях перехода от военного положения к условиям переходного периода. К исходу следующих суток, из Токио получена телеграмма с согласием на проведение встречи на Русских условиях на параллели Хакодате. Обговорен и состав сил при проведении встречи. По получении пакета, адресованного Чухнину "Жемчуг" немедленно вышел в море и ушел во Владивосток. В Манчжурии русский и японский уполномоченные по заключению перемирия генералы Орановский и Фукушима, встретились в 10 часов утра у ст. "Шахедзы" в 19 милях к северу от ст. "Чантуфу".
В первых числах октября был определен состав Российской делегации на переговорах с Японией. Возглавил делегацию премьер-министр Витте. В ее состав вошли сотрудник министерства иностранных дел Извольский, начальник ГУГШ генерал Палицын, начальник ГМШ контр-адмирал Виренниус. Распоряжением регента делегация убывала в САСШ в кратчайший срок экспрессом в Берлин, затем через Париж в Брест, оттуда на трансатлантике в САСШ. Ламздорфу было поручено провести консультации с министрами иностранных дел Германии и Франции.
В Японском море, на параллели Хакодате встретились для проведения переговоров отряд кораблей Тихоокеанского флота: "Суворов", под флагом вице-адмирала Чухнина, "Император Александр III", "Громобой", под флагом контр-адмирала великого князя Александра Михайловича, "Россия", "Баян", "Жемчуг", и отряд кораблей Объединенного флота: "Асахи"(флаг вице-адмирала Каммимуры), "Сикасима", "Адзума", "Сагами", "Тацута"). Совещание японского и русского адмиралов о разграничительной линии на море и других деталях перехода от военного положения к мирному, происходило на эскадренном броненосце "князь Суворов". После подписания протокола о перемирии, вице-адмирал Чухнин и контр-адмирал Великий князь Александр-Михайлович нанесли ответный визит к японскому адмиралу на "Асахи". Было выработано решение по Сахалину, до окончания мирных переговоров, японцам разрешалось вывезти раненых и доставлять продовольствие и фураж (на более одного парохода в 10 суток). Доставка военного снаряжения строго воспрещалась. Все японские суда подлежали досмотру.
В начале ноября в Портсмут, на рейсовом трансатлантике, прибыла русская делегация во главе с премьер-министром Витте для проведения мирных переговоры с японцами. На президентской яхте Рузвельта прошла первая встреча русской и японской делегаций. 9 ноября считается датой начала официальных русско-японских мирных переговоров. Русская делегация потребовала, вывода японских войск из Маньчжурии, возврата России Ляодунского полуострова с крепостью Порт-Артур, Южно-Маньчжурской железной дороги, уплаты контрибуции, выдачи России русских кораблей, захваченных Японией в ходе войны, запрета рыболовных концессий в территориальных водах России, признания преобладающих интересов России в Манчжурии, Северной Кореи, передачи Курильских островов России. Кроме того, русская делегация потребовала вывод японских войск из Кореи. Глава делегации Японии Комура в ответ заявил, что на конференции нет ни победителей, ни побежденных, отвергнув большую часть русских требований — "Япония не примет условий российской стороны". В ответ на это Витте резко бросил: "Тогда Россия примет капитуляцию Японии в Токио". Уже 15 ноября Мирные переговоры в Портсмуте зашли в тупик в связи с несогласием японской стороны платить контрибуцию, передачи под суверенитет России Курильских островов и вывода японских войск из Кореи. Однако, японский представитель на мирных переговорах в Портсмуте, барон Комура представил компромиссный план мирного договора. Япония согласилась на выдачу российских кораблей, захваченных в ходе войны. Было взаимопонимание достигнуто по поводу предоставления японцам ограниченных прав рыболовства в водах России. Япония согласилась вернуть Ляодунский п-ов и Порт-Артур России, при условии полной демилитаризации Порт-Артура. Япония наотрез отказывалась передать Курилы России. Япония согласилась признать интересы России только в Манчжурии. Япония категорически отказалась на выплату контрибуции, категорически отказалась признать какие-либо интересы РИ в Корее.
23 ноября президент Теодор Рузвельт вмешался в ход переговоров, настоятельно побуждая российскую сторону принять компромиссное предложение Комуры. Английский МИД выступил с резкой филиппикой по поводу того, что Россия специально затягивает мирные переговоры, не желая заканчивать войну. Михаил, не желающий идти на уступки Японии, предложил Витте прервать переговоры и покинуть Портсмут. Французский посол в России довел до Михаила пожелание французского президента о скорейшем окончании войны и подписания мирных переговоров. Английский посол предал Ламздорфу ноту, в котором Англия и другие демократические государства, при затягивании переговоров будут вынуждены принять соответствующие меры. На утреннем заседании совета государственной обороны английская нота была рассмотрена. Общее мнение высших сановников империи было следующим, возникновение втор ой Крымской войны маловероятно. Вечером Михаил принял германского посла и имел с ним продолжительную беседу.
Великий князь Михаил Александрович принял американского посла, который довел до сведения регента пожелание президента США Т. Рузвельта признать права Японии на Корею, в обмен на признание русских прав на Манчжурию. В беседе с послом Михаил намекнул, что готов признать права Японии на Южную Корею, в обмен на передачу Курильских островов и признания преобладающих интересов России в Манчжурии и Северной Корее.
Барон Комура телеграфировал японскому правительству, что русская делегация категорически отказывается принять компромиссный план, и если к следующему заседанию конференции 28 ноября положение не изменится, переговоры будут прерваны. 26 ноября Тихоокеанский флот в составе: 10 эскадренных броненосцев, 3 броненосных крейсеров, 7 крейсеров, крейсера-аэростатоносца, 13 эскадренных миноносцев и 3 транспортов вышел в море. Неожиданно германский канцлер князь фон Бюлов выступил с заявлением о поддержке требований России. Во Франции Рувье, был вынужден выступить с поддержкой российских требований. Учитывая оказанную России поддержку со стороны ведущих европейских держав, на совещании кабинета министров Японии в присутствии императора было принято решение отказаться на мирных переговорах с Россией от Курильских островов и признать интересы России в Манчжурии, в обмен на признание прав Японии на Южную Корею и демилитаризации Порт-Артура и отказа от контрибуции.
С 28 нобяря, в 50 милях к югу от острова Дажалет русские корабли в течении двух суток отрабатывали эволюции и минные атаки, проводили стрельбы. Подошедшие в район английские крейсера на приветствие не ответили и маневрировали в видимости эскадры. С крейсера "Русь" отрабатывали установление связи с Владивостоком. В начале декабря переговоры возобновились и 5 декабря, наконец, был подписан мирный договор, ставивший точку в двухлетней войне.
По условиям договора:
1. Япония, признает, что Российская Империя имеет в Северной и Южной Манчжурии, а также на Ляодунском п-ве преобладающие политические, военные и экономические интересы.
2. Япония обязуется полностью эвакуироваться из Манчжурии.
3. Порт Дальний признается Россией открытым портом, однако с преимуществом российских компаний.
4. Российская Империя накладывает ограничения на рыбную ловлю японским подданным вдоль берегов и в заливах, гаванях, бухтах и реках, находящихся в ее владениях в Японском, Охотском и Беринговом морях.
5. Российская Империя признает преобладающие политические, военные и экономические интересы Японии в Корее, южнее 38-й параллели.
6. Япония признает преобладающие экономические интересы Российской Империи в Корее, севернее 38-й параллели, при условии нахождения ограниченного воинского контингента Японии на территории южной Кореи.
7. Обе стороны обязуются, что территория Кореи не будет использоваться для "стратегических целей" и строительства фортификаций, угрожающих судоходству в Корейском проливе.
8. Курильские острова, и все государственные предприятия и собственность на островах уступаются Российской Империи.
9. Россия не будет препятствовать, Японии, как и другим странам, пользоваться правами и преимуществами, приобретенными ими по действующим с Китаем договорам, за исключением создания "сеттльментов".
10. Японская сторона передает России захваченные корабли.
XV. Оборона Камчатки и захват Курил.
Оборона Камчатки являлась всего лишь незначительной частью происходивших тогда на Дальнем Востоке военных действий, но благодаря ей за Россией было подтверждено право на богатейший рыбный районов, и единственный удобный порт, имевший свободный выход в Тихий океан и контролирующий все ее тихоокеанские владения. Это обстоятельство имело важное стратегическое и экономическое значение для России.
Военные силы на Камчатке состояли всего из полусотни казаков, которые набирались из числа добровольцев и выполняли полицейские функции. Зато оружия хватало с избытком, на складе находилось порядка 4000 винтовок системы "Бердана" и 800 тыс. патронов к ним. В сложившейся ситуации оборону Камчатки организовывали добровольческие дружины и самостийно организовывающиеся отряды. Таким образом, оборона Камчатки свелась к ряду локальных стычек на побережье. Известие о начале войны дошло до Петропавловска почти через три месяца — 22 апреля. В ту же ночь, с 22 на 23 апреля все мужское население Петропавловска и соседней Сероглазки без всякого напоминания явилось кто с винчестером, кто с берданкой и был выставлен на мысе Сигнальный для наблюдения за входом в бухту наблюдательный пост. На следующий день в Петропавловск из всех окрестных сел — Авачи, Халактырки, Старого острога, Паратунки, Коряк съехался народ. Собрался сход, на котором было принято решение дать решительный отпор врагу и организовать Петропавловскую дружину. Старики говорили: "Все умрем, а не сдадимся... Если даже японцы высадятся в устьях рек, дальше они не пройдут — перестреляем в кустах". На начальника уезда Сильницкого легла огромная ответственность по организации обороны. Были разработаны инструкции по охране рек и защите селений, а также тактика партизанской войны. Используя прочный весенний наст, во все крупные селения были разосланы на собаках берданки, патроны и инструкции. Начальником штаба обороны Камчатки был назначен помощник Сильницкого штабс-капитан Векентьев, командиром Петропавловской дружины в составе 89 человек — прапорщик в отставке Цезарь Жабо.
Огромное значение в обороне полуострова сыграл назначенный начальником обороны Западного побережья старший унтер-офицер запаса М.И. Сотников. Его деятельность началась с организации дружин, обучения дружинников началам военного дела, пробным стрельбам из берданок. Всего здесь было организовано четыре пешие и одна конная дружины: Тигильская — численностью 100 человек, Ичинская — 66, Облуковинская — 40, Большерецкая — 72, Конная — 18 человек. Командиром Тигильской дружины был назначен казак Павел Юшин, Ичинской и Облуковинской — Михаил Корякин, Большерецкой и одновременно всего западного побережья — Сотников. Отставной унтер-офицер Нагорный командовал конной дружиной. Ее назначением была связь между дружинами, оперативное прибытие в места высадки японцев и организация первого сопротивления. Фактически, ввиду большой протяженности линии обороны западного побережья, руководил обороной севернее реки Воровской Нагорный. Всего в дружинах западного побережья насчитывалось около 300 человек.
