Крымская война и Парижский мир никоим образом не решили Восточного вопроса, который продолжал оставаться в центре европейской дипломатии. Проблема передачи покровительства над христианскими подданными Османской империи европейским державам была, правда, разрешена фирманом султана от 18 февраля 1856 г., в котором объявлялась свобода всех христианских вероисповеданий. Процесс освобождения балканских и дунайских народов от турецкой зависимости не остановился.
В соответствии с решениями Парижского конгресса 1856 г. с 22 марта по 19 августа 1858 г. во французской столице была проведена специальная конференция представителей России, Великобритании, Франции, Австрии, Турции, Пруссии и Сардинии в целях определения статуса княжеств Молдова и Валахия, которые стремились объединиться в единое государство. В ходе этой конференции Российская империя, которую поддержала Сардиния, выступила за объединение княжеств, однако Австрия, Великобритания и Турция этому противились. Пруссия колебалась, примыкая то к одному, то к другому лагерю. За основу обсуждения был принят выдвинутый Францией компромиссный вариант, который предусматривал сохранение власти обоих князей и создание ряда общих для обоих княжеств органов управления. 19 августа участниками конференции была подписана конвенция, предусматривавшая образование «Соединенных княжеств Молдовы и Валахии» под сюзеренитетом турецкого султана при сохранении в каждом из них власти своего князя (господаря), который должен был избираться пожизненно собраниями княжеств. Неприкосновенность княжеств гарантировалась всеми участниками конвенции. В начале 1859 г. избирательные собрания Молдовы и Валахии, несмотря на противодействие Турции, избрали общего господаря А. Й. Кузу, завершив объединение обоих княжеств.
Поскольку Россия и Франция поддержали княжества, то Турция была вынуждена согласиться с избранием Кузы. В 1861 г. Румыния была признана европейскими державами — гарантами Парижской конвенции 1858 г. Политическое объединение Молдовы и Валахии в единое государство — Румынское княжество — было закреплено 24 января 1862 г. с образованием первого общенационального правительства и Национального собрания Румынии. Таким образом, на карте Европы как непосредственное следствие Крымской войны появилось новое государство — Румыния. Важным следствием новой международной ситуации, создавшейся в результате Крымской войны и Парижского мира, стали распад англо-французской коалиции и переход Великобритании к политике «блестящей изоляции» (splendid isolation), суть которой сводилась к отказу от длительных союзов с другими государствами и сохранению полной свободы действий в международных делах.
В 50-60-е годы XIX в. наконец завершился процесс объединения Италии — Рисорджименто, вокруг Пьемонта и правившей там Сардинской династии. Пьемонт опирался первое время на поддержку Французской империи, тем более что Наполеон III не скупился на обещания. Противником объединения Италии выступала Австрия. 21 июля 1858 г. между французским императором Наполеоном III и премьер-министром Сардинского королевства Кавуром в Пломбьере (близ города Эпиналь во Франции) было подписано секретное соглашение о войне против Австрии. Наполеон III пообещал Сардинскому королевству военную помощь в деле освобождения Ломбардии и Венеции от австрийского владычества и создания североитальянского государства во главе с Савойской династией. За это Кавур пообещал передать Франции Савойю и Ниццу. В ходе войны Сардинского королевства и Франции против Австрии в апреле 1859 г. французский император, напуганный ростом национально-освободительного и революционного движения по всей Италии, пошел на предательство своего союзника и И июля 1859 г. заключил Виллафранкское перемирие, по условиям которого Венеция оставалась под властью австрийцев.
По завершении войны между Австрией с одной стороны, и Францией и сардинским королевством — с другой, которая закончилась поражением Австрии, в селении Виллафранка (Италия) было подписано соглашение о прекращении военных действий. 11 июля был заключен прелиминарный мир, а 16 октября 1859 г. в Цюрихе открылась мирная конференция, в итоге которой 10 ноября были окончательно подписаны мирные договоры — австро-французский, франко-сардинский и общий австро-франко-сардинский. К Сардинскому королевству от Австрии отошла Ломбардия (кроме крепостей Пескьера и Мантуя). Герцогам Моденскому, Пармскому и великому герцогу Тосканскому возвращались их владения. Из итальянских государств предполагалось создать конфедерацию под почетным председательством римского папы. За Австрией осталась Венеция, которая должна была войти в состав конфедеративного образования в качестве равноправного члена. Сардиния обязалась выплатить Франции 60 млн флоринов «для уменьшения тягот, вызванных войной».
Заключенные в Цюрихе договоры представляли собой попытку свести все изменения, вызванные войной и национально-освободительным движением в Италии, к передаче Сардинии только лишь Ломбардии. 24 марта 1860 г. в Турине был подписан договор между Сардинским королевством (Пьемонтом) и Францией, который предусматривал передачу Савойи и Ниццы Франции. В свою очередь, Франция признавала присоединение государств Центральной Италии к Сардинскому королевству, что противоречило Цюрихским договорам 1859 г.
В первой половине 1860-х годов международные отношения в Европе были омрачены восстанием в Польше, которое вызвало сочувственное отношение общественного мнения Великобритании и особенно Франции, тем более что император Наполеон III всегда интересовался польскими делами и стремился к восстановлению там французского влияния. Когда в 1863 г. в российской части Польши вспыхнуло восстание, то Франция заявила о своей готовности «защитить» угнетенную нацию. В этом ее поддержала Великобритания и менее решительно Австрия. Однако Горчаков понял, что угрозы останутся на словах. Когда в июне 1863 г. правительства Парижа, Лондона и Вены потребовали от России определенных гарантий для Польши, то российский министр иностранных дел отказался даже обсуждать этот вопрос. Принимая нового посла Франции Монтебелло, Александр II заявил, что в принципе он согласен с предложениями Франции, Великобритании и Австрии, но не сможет применить их на практике. «Если бы можно было вернуть Царству польскому его независимость, мой отец сделал бы это и я сам поступил бы так же. Но независимость — дело практически невозможное: Польша не может жить в своих границах, и сами поляки не скрывают этого. Они хотят получить свои границы 1772 года, иначе говоря, хотят расчленения России». Россию поддержала лишь Пруссия. Отто фон Бисмарк, ставший в 1862 г. министром-президентом и министром иностранных дел Пруссии, стремился и на этом посту продолжить свою линию на обеспечение благосклонного отношения России, которую он старался проводить, будучи в течение трех лет послом Пруссии в российской столице. 27 января 1863 г. прусский посол в Санкт-Петербурге Альвенслебен подписал с Горчаковым соглашение, обеспечившее в случае надобности помощь действовавшим в Польше русским войскам. На практике оно так и не было применено, потому что восстание было подавлено, но в политическом отношении оно закрепляло дружеские русско-прусские отношения крайне важные для Бисмарка, планировавшего начать объединение Германии «железом и кровью».
Дипломатическое выступление западноевропейских великих держав против России в польском вопросе изменило европейскую расстановку сил — оно означало крушение надежд России на поддержку Франции в деле пересмотра Парижского трактата 1856 г. Стоящие перед ним задачи Санкт-Петербург теперь рассчитывал решить с помощью набиравшей силу Пруссии. Декларируемая Бисмарком незаинтересованность в ближневосточных делах, российско-прусское сотрудничество, направленное против польского освободительного движения, обоюдное стремление к сохранению консервативных начал в Европе способствовали укреплению отношений между обеими странами.
В 1863 г. вновь обострился шлезвиг-гольштейнский вопрос. Лондонский мир 1850 г. отнюдь не означал его разрешения, и последующие полтора десятилетия он продолжал оставаться весьма острым. С одной стороны, Копенгаген не оставил намерений интегрировать Шлезвиг, или, по крайней мере, его северную часть, в состав Дании, а с другой — германские государства, прежде всего Пруссия и Австрия, продолжали отстаивать особый статус герцогств. В Копенгагене постепенно стали вновь склоняться к военному решению проблемы и созданию единого датского государства до реки Эйдер. В стране еще не спала эйфория от победы. В Копенгагене надеялись на поддержку Швеции-Норвегии, где были сильны настроения скандинавизма — единства трех североевропейских государств.
В начале 1863 г. в Дании решили, что политическое положение в Европе складывается благоприятно для осуществления «эйдерских» планов. В январе началось восстание в Польше, Пруссия обещала свою поддержку России, в то время как Франция и Англия выступили против нее. Датский премьер К. Халль рассчитывал, что Наполеон III поддержит Данию в конфликте с Германией, тем более что сам французский император заверял в этом датского посланника в Париже еще в 1856 г. Датчане надеялись и на благожелательную позицию Великобритании. В марте 1863 г. в Копенгагене был опубликован указ, объявляющий, что у правительства есть намерение обеспечить герцогствам Гольштейн и Лауэнбург независимое положение в государстве со своими законодательным собранием, армией и собственной администрацией. Дании и Шлезвигу должна была быть предоставлена новая общая конституция. В Германии этот указ восприняли как прямую провокацию. Австрия и Пруссия немедленно заявили, что имеет место разрыв соглашений 1851—1852 гг.
В июле 1863 г. Франкфуртское «союзное собрание» под угрозой оккупации Гольштейна потребовало отмены указа в течение шести недель и представления нового проекта общей конституции. Копенгаген отверг это требование, заявив, что будет рассматривать введение немецких войск в Гольштейн как объявление войны. Однако политическое положение в Европе в последние шесть месяцев изменилось не в пользу Дании. Россия отвергла вмешательство западных держав в конфликт с Польшей, а Великобритания и Австрия отклонили предложение Наполеона III совместно выступить против России. Когда Великобритания предложила Франции стать посредницей в назревающем датско-прусском конфликте, Наполеон III отказался.
Тем не менее Копенгаген продолжал рассматривать положение оптимистично, рассчитывая и на помощь скандинавских соседей, и на благоприятное теперь отношение общественного мнения в Англии, поскольку здесь опасались стремлений Пруссии захватить Киль и сделать из него военно-морскую базу. Симпатии к Дании в Англии усилились благодаря браку в 1863 г. принца Уэльского с дочерью принца Кристиана Глюксбурга, по Лондонскому протоколу наследника датского трона. Британский премьер лорд Пальмерстон заявил в палате общин в июле 1863 г., что Дания не останется одна.
Самый крупный просчет датчан состоял в том, что Копенгаген не оценил в достаточной степени экспансионистских намерений в отношении Дании Бисмарка, который воспользуется этой проблемой в качестве инструмента своей политики для объединения Германии.
13 ноября 1863 г. датский парламент вотировал большинством в две трети голосов общую для Дании и Шлезвига конституцию, несмотря на все предостережения. Этот документ был явным вызовом германским государствам, а через два дня после принятия его парламентом положение резко осложнилось. Переволновавшийся Фредерик VII умер в замке Глюксбург в Шлезвиге еще до того, как конституция была представлена ему на подпись.
На престол в Копенгагене вступил «принц по Лондонскому протоколу» Кристиан IX Глюксбург. После кончины Фредерика VII все ждали, что же будет делать новый король — подпишет или не подпишет новую конституцию. Франция и Россия побуждали датское правительство отложить подписание. Однако под сильным давлением правительства и датского общественного мнения король 18 ноября подписал новую конституцию Дании и Шлезвига. В ответ на это в герцогствах вспыхнуло восстание, и здесь было сформировано правительство герцогом Фридрихом Августенбургским. Самая большая опасность для Дании все же исходила не отсюда.
Подлинной угрозой оказался Бисмарк, не желавший создания немецкого государства Августенбургами, которое могло при случае присоединиться к Австрии против Пруссии. Вместо поддержки этой семьи в ее претензиях он предпочитал напрямую присоединить герцогства к Пруссии и в результате использовать их порты. «Навечно неделимые, — как заявил он своим друзьям уже в 1862 г., — должны стать прусскими, это — моя цель». Чтобы добиться подобного увеличения прусского влияния, Бисмарк должен был действовать осторожно в отношении великих нейтральных держав. Он сделал вид, что придерживается законности, отказавшись признать права Августенбургов, и заявил, что Пруссия связана подписанным в 1852 г. Лондонским протоколом, правда заметив при этом, что выполнение Пруссией ее обязательств прямо зависит от соблюдения Данией соглашений 1851—1852 гг. Наконец, он сумел задобрить Францию, показав, что относится одобрительно к предложению Наполеона III от ноября 1863 г. о созыве европейского конгресса по урегулированию судьбы Польши и замене Венской системы новыми соглашениями.
Что же касается России, то Бисмарк думал, что сможет рассчитывать на ее добрую волю ввиду поддержки, которую он оказал во время польского восстания. Александр II и российский министр иностранных дел А. М. Горчаков опасались подъема национального движения в Германии в поддержку Августенбургов и создания из шлезвиг-гольштейнского государства сателлита Пруссии.
В Великобритании общественное мнение склонилось в сторону Дании, премьер-министр Пальмерстон был настроен действовать решительно. Однако министр иностранных дел Джон Рассел хотел найти мирное решение, и в этом его поддержала королева Виктория, в память своего мужа немецкого принца Альберта симпатизировавшая герцогствам.
Пруссия и Австрия выставили условием признания Кристиана IX отмену «ноябрьской» конституции, вступавшей в силу с 1 января 1864 г. Франкфуртское «союзное собрание» 7 декабря 1863 г. постановило оккупировать Гольштейн. Франция, Англия и Россия также поддержали требование отмены новой конституции, пригрозив, что в случае отказа Дания не может рассчитывать на их помощь. Датчане, явно недооценивавшие опасность, продолжали настаивать на своем. Между тем события стремительно развивались.
24 декабря 1863 г. по решению Франкфуртского собрания саксонские и ганноверские войска перешли границу на Эльбе, а 30 декабря герцог Фридрих Августен-бургский вступил в Киль. Эти события заставили Великобританию активизировать посреднические усилия. 31 декабря она предложила собрать конференцию в Париже, что было принято Данией, но Бисмарк, зная об изоляции Англии и о том, что ее не поддерживают Франция и Россия, потребовал отмены конституции до согласия на такую конференцию. 16 января 1864 г. Пруссия и Австрия направили датскому правительству ультиматум. Новый датский премьер Монрад осознал опасность и, формально отклонив ультиматум, предложил созвать парламент в целях отмены «ноябрьской» конституции. Однако было слишком поздно. 1 февраля 1864 г. началась война между Данией и германскими государствами. Военные действия складывались не в пользу датчан. Датская армия под напором превосходивших ее сил пруссаков и австрийцев отступала, неся тяжелые потери.