Когда-то в процветающий мир пришли масочники, принеся с собой магию чужого, гибнущего мира. Драконы воспротивились, магии столкнулись, и бесконечные столетия масочники были вынуждены жить в резервации, а драконы и их люди опасаться очередной попытки переворота или бунта масок. Но однажды масочник спас дракона, и мир был так удивлен, что позволил родиться Вольто - маске масок. Но Вольто изгнали, и вся эта история была погребена под грузом лет, пока юный королевич не надумал отправиться на поиски легендарного Радужного Дракона, выбрав себе в спутники драконьего лекаря и придворного шута. И мир перевернулся, не справившись с удивлением.