Со времен устроенной Грэйлоном резни прошло тридцать лет. Но за это время случилось многое. Раса людей набирая силы раз за разом пытается взломать границы эльфийской империи. И юному ученику демона предстоит приложить немало сил дабы помочь своему народу выстоять. Вот только нужно ли ему это?