Черный Кормак и его команда решают отправиться в столицу мира, чтобы начать новую жизнь. Когда на корабле во время празднования нового года пропадают дети одного из пассажиров, они понимают, что не должны упустить шанс, который искали давно - только настоящее, доброе дело может помочь им закончить древнее заклинание. Сумеют ли они найти похищенных детей, если подозрение падает на них самих, а дети оказываются вовсе не детьми? Второй рассказ из цикла "Приключения Кормака Черного".