Противостояние Агнессы и таинственного злодея подходит к завершению. Нельзя избежать встречи, нельзя ничего отменить, нужно бороться и победить. Ведьма возвращается в родной город после приключений в Англии, и на месте родного дома находит строительный котлован. Погибает её коллега по работе. Крадут подругу. Агнессу увольняют с работы. Глава местного ковена ведьм ведет себя подозрительно и навязчиво оказывает странные знаки внимания. Ей приходится не только противостоять вампирам, методично захватывающим власть в городе, но еще и сражаться со змеями-оборотнями, разбираться в самой себе. Черная сила, полученная от колдуньи на алтаре, меняет Агнессу в худшую сторону. Сам Великий Полоз вмешивается в её судьбу. Как всегда, рядом с Агнессой её друзья: феи-крошки, маленькая брауни и влюбленный маг. Как сложатся отношения ведьмы и МакКуинси? Сумеют ли они понять и принять друг друга, несмотря на различия во взглядах на жизнь?