Дорогой Перемен

Дамблдор ставит перед собой задачу разобраться с Карлайлом и решает использовать Гермиону в качестве источника информации и, если это окажется возможным, приманки. Он просит Джинни Уизли разыграть с Гарри любовную сцену на глазах у Гермионы. Джинни мучают сомнения, она разрывается между необходимостью исполнить задание Ордена и страхом перед последствиями своего поступка. Решив предпочесть долг личным чувствам, девочка договаривается с Карлайлом о встрече. В это же время Рон находит Гермиону и рассказывает ей, что Гарри завёл отношения с его сестрой. Узнав, что, якобы, сейчас у них свидание, Гермиона мчится туда, куда её посылает Рон. Увидев обьятия Гарри и Джинни, девочка в слезах бежит из замка. Не имея возможности отследить Гермиону по отпечатку магии, скрываемому амулетом, мальчик пытается осмыслить причины поступка Джинни. Девочка рассказывает Гарри всё, что ей известно о плане Дамблдора. В поисках Гермионы Гарри приходит к озеру, где видит порванную цепочку от кулона-оберега и понимает, что опоздал.

Карлайл связывается с друзьями, оставляет напутствия подопечным. Айрены собирают вещи и срочно покидают школу. В Ора Ильдари Гарри совещается с Римусом, Сириусом, Томом и Дорианом. Юноша настаивает на немедленном нападении на штаб Ордена и спасении Гермионы, жизни которой угрожает опасность. Происходит первый серьёзный конфликт между Томом и Гарри.

Тем временем Гермиона, находясь в плену, переживает худшие часы своей жизни. Она понимает, что рано или поздно от неё избавятся, и тем не менее отказывается идти на сотрудничество с Орденом. Члены тайной организации, не зная об айренах, считают Карлайла и Малфоя пожирателями, а девочку — их пособницей. Лишь Флёр Делакур, девушка орденца Билла Уизли, понимает истинное положение дел. В её душе бушуют противоречивые чувства.

Чтобы не сойти с ума, Гермиона концентрируется на повторении мидорианской лексики. Услышав, что заложница разговаривает сама с собой на неизвестном языке, Нимфадора Тонкс, назначенная следить за девочкой, решает, что та тронулась рассудком и старается помочь ей в меру своих сил.

В отсутствие Дамблдора, Гарри с небольшим отрядом с помощью Сириуса и Римуса проникает в штаб Ордена. В ходе потасовки Блэк погибает от руки Снегга, которому также не суждено пережить нападение. Гарри встречает Флёр и Билла Уизли, между ними происходит короткий разговор. Освободив Гермиону, отряд в спешном порядке покидает штаб. Римус, не имея возможности перемещаться в пространстве подобно айренам, переносится в Ильдари с помощью портала с раненой Тонкс на руках. Оборотень признаётся возлюбленной в том, что работает на два фронта. Эпизод ссоры Римуса и Тонкс. Вмешательство Гарольда.

Гарри дежурит у постели Гермионы, находящейся в крайне тяжёлом состоянии. Размышления юноши о происходящем. Гермиона постепенно приходит в себя.

В то же время становится очевидным, что рубеж невозврата преодолён и революция не просто неминуема, а вот-вот свершится. Это ясно и той, и другой стороне — вопрос лишь в том, кто проявит бóльшую решительность. Начинается информационная война, в которой всё чаще упоминается айренский народ как сила, способная значительно повлиять на развитие событий. Правительство Конфедерации во всеуслышание объявляет айренов тёмной расой, примкнувшей к Волан-де-Морту и малоизученной ввиду скрытного образа жизни. В отместку союзники прилагают все усилия для того, чтобы обществу стало известно о геноциде, устроенном властями магического мира.

Конфедераты наносят превентивный удар по территориям, подконтрольным айренам. Изначально силы неравны — мракоборцев значительно больше, чем айренов, они действуют с хладнокровием и профессионализмом, однако на выручку защитникам деревень приходят ильдарийцы, вампиры, оборотни и Пожиратели, благодаря чему удаётся обратить противника в бегство. И всё же операцию конфедератов можно назвать успешной — несмотря на то, что населённые пункты не были, как планировалось, уничтожены полностью, число жертв просто огромно. Ора Ильдари как крупнейшая и наиболее укреплённая айренская твердыня принимает беженцев с подвергшихся нападению территорий. В городе надеются укрыться и жители других деревень, боящиеся повторить судьбу поселенцев, погибших во время атаки.

Совет проводит экстренное совещание, понимая, что каждая минута промедления может привести к непоправимым последствиям. Наступил момент радикальных действий. Формируется руководство объединённых войск Сопротивления, разрабатывается план взятия Хогвартса. Гарольд выступает с речью на главной площади Ора Ильдари. Население полностью поддерживает его. Каждый понимает необходимость любой ценой добиться победы, поскольку в противном случае айренский народ как таковой исчезнет с лица Земли. Астер просит Гарри поговорить с тринадцатилетним Ясу, желающим наравне с родными бороться за жизнь и свободу своей нации. Карлайл разыскивает мальчика и, пользуясь своим авторитетом, убеждает того не участвовать в столь опасном мероприятии.

Утро перед решающей битвой. Войска Сопротивления стягиваются к Хогвартсу. Оценив масштабы угрозы, Дамблдор отдаёт приказ о выдвижении армии Конфедерации, численность которой в разы превышает силы союзных войск.