С утра вся русская и союзная конница была отправлена на зачистку окрестностей Тамани. Все городки и селения разрушались, население и скот гнали к Кубани и дальше на север. Единственным исключением были сёла дружественных черкесов.

Казачья флотилия с минимумом казаков отправилась к Азову, дабы избежать встречи с турецким флотом. Вместе с ними отправились и турецкие трофеи — 2 боевые галеры и 6 купеческих судов.

В это время в Тамани, толпа турок согнанная со всего города укрепляла порт и разрушенные стены, на случай атаки османского флота. Которая состоялся лишь 2-го августа и была успешно отбита.

В последних числа августа послы были отпущены и начались трудные переговоры. 3 сентября стороны пришли к компромиссу. Турция соглашалась на передачу Азова России, а в ответ получала назад Тамань. Между странами было подписано 15 летнее перемирие.

Хоть Турция и не признала вассальную зависимость Крыма от Москвы, но татары стали нашими вассалами де-факто, так как выгоды от союза с Турцией не перевесят геноцида от России. Эту мысль русские донесли до Ислама III весьма доходчиво.

В ответ на уступку вассалитета над Крымом Москва потребовала от Турции открытия её портов для русских торговцев и свободный проход через все проливы. От такого требования правительство Турции чуть не хватил удар в полном составе, но после некоторых встреч сошлись на том, что Россия может торговать в Крымских портах Турции и соответственно проходить через Керченский пролив (с турецким чиновником на борту). Турция пошла на эти уступки лишь, будучи уверенной, что у московитов нет, и никогда не будет, флота.

Добыча от набегов на ногаев и Таманский полуостров и контрибуция с Крыма компенсировала практически все военные расходы России связанные с войной за Азов, а пригнанная рабочая сила из-за Кубани помогла построить новые крепости на новых границах.

Беклемишев имеет влияние на юного царя не меньшее чем Морозов, Трубецкой и дьяк Чистой. Как-никак герой войны. Он сопровождает государя в нескольких поездках на южные рубежи страны, заинтересовывает его военными реформами (она проходит под началом Беклемишева) даже морским делом (плаванием на трофейных судах).

По инициативе Беклемишева дворянское ополчение заменяют рейтарскими и драгунскими полками. Пехота перевооружается и оснащается современными ружьями с кремневым замком (изначально закупали в Западной Европе, затем смогли наладить собственное производство) и заимствует построение и тактику "иноземных полков".

Все захваченные у турок торговые суда воевода присвоил себе и организовал выгодную торговлю с Керчью, постепенно вовлекая в качестве пайщиков многих купцов и влиятельных людей (его пайщиками вскоре стали сам государь и церковь). Доходность торговли была такова, что после гибели турецких галер от старости и несчастных случаев государь распорядился выписать из Голландии корабельных мастеров для основания в Азове судоверфи и постройки торговых, а в потенциале и боевых судов. Через несколько лет подобные верфи и товарищества основаны и в Астрахани для торговли с Персией.

Одним из итогов азовской войны стали 187 тысяч пленных превращённых в холопов. Часть из них отошла государю и использовалась на строительстве южных крепостей, но основная масса была передана дворянам, дабы уменьшить поток их жалоб о нехватке работников в поместьях. Этот шаг, а так же перспективы захватов новых холопов в будущей войне с Польшей привел к тому, что крупные и мелкие землевладельцы сошлись на следующем компромиссе, который отразился в "Соборном уложении" 1649 года. Сыск беглых крестьян устанавливался сроком в два года, а сыск холопов становился бессрочным. Негласно дворянству было обещано, что основная масса холопов будет передаваться именно им. Это привело к общему смягчению положения крестьянства и достаточно активному заселению русскими Дикого Поля.

При подготовке к войне с Польшей за Украину русское правительство заранее предприняло ряд дипломатических шагов по созданию благоприятного отношения к себе со стороны основных игроков Восточной Европы. Швеция и Австрия были настроены благожелательно к России, Турция нейтральна.

Война с Польшей, началась в 1654 и протекала, во многом, аналогично реалу . Вместо Бутурлина на Переяславской Раде Россию представлял "специалист" по казакам — Беклемишев. Именно он возглавил южную группировку русских и действовал совместно с Хмельницким. Татары Мухаммада IV (он же Магомет-Гирей) так же были приписаны к южной армии. Действуя быстро, жёстко в отношении сопротивляющихся городов и милостиво к тем, кто открыл ворота заранее, южная армия к концу года уже начала осаду Львова, а передовые татарские разъезды вышли к реке Сан. После взятия Львова (город сильно пострадал), под руку государя добровольно перешел Люблин. Следующий год южная группировка не участвовала в столкновениях с поляками, а наводила порядок на захваченной территории, в том числе и подавления нескольких мелких бунтов казаков и католиков.

На севере война протекала не менее успешно — Смоленск, Белоруссия и южная Литва были захвачены в первый год войны. 30-го июля 1655 года (как и в РИ) царь Алексей Михайлович совершил торжественный въезд в Вильну и принял титул государя Полоцкого и Мстиславского, а затем и великого князя Литовского, Белой России, Волынского и Подольского. Наступившая после этого пауза, связанна с разбирательством со своеволием Золотаренко и другими казаками, устранением последствий моровой язвы в Москве, взятием городов оказавшихся вне первого удара и т.д.

Зимой с 1655 на 1656 год отличился лишь Василий Петрович Шереметьев, ему было поручен захват Жемайтии и Курляндии. К февралю 1656 Шереметьев справился с поставленной задачей. Новые территории присоединялись охотней реала (гетманы Литвы и герцог Курляндии быстро перешли под руку Москвы), так как в альтернативной армии России основной силой были полки нового строя, в которых присутствовала дисциплина, в отличие от дворянского ополчения, казачьих отрядов и стрельцов реала. А значит никакого мародерства и притеснения местных жителей.

Осенью 1655 произошло событие оказавшее огромное влияние на всю дальнейшую войну.

По просьбе крымского хана все его подданные в июле были отпущены домой. А уже в октябре, после первых морозов, 50 тыс. татарская армия обрушилась на Запорожье, Киевщину и Подолье, по пути разбив два войска — 10 тыс. отряд казаков Хмельницкого и русский в 12 тыс. под командованием Дмитрия Волконского, последний хорошо себя зарекомендовал, благодаря ему русские смогли, не смотря на большие потери, отступить на север сохраняя порядок и соединиться со спешившим к ним на помощь Беклемишеву. Не вступая в дальнейшем в столкновения с войсками русских и казаков Магомет-Гирей двинулся в Крым с огромным в 35 тыс. полоном.

Но неожиданно для всех ему на встречу выдвинулись мурзы Малых Ногаев Ураков и Шейдяков с 15 тыс. отрядом и 5 тысяч калмыков, идущих на соединение со своим основным отрядом в составе южной армии и находящегося под Люблином.

В 90 километрах от Перекопа не ожидавшие подвоха татары подверглись нападению союзного войска. Несмотря на внезапность атаки, растянутость татарской орды (из-за охраны полона) и храбрость ногаев и калмыков татары устояли, оттеснили атаковавших от полона и нанесли им серьёзный урон (как говорится — "бог любит большие батальоны"). Восстановив порядок, ногаи стали вести параллельное преследование уходящего домой татарского войска. Благодаря битве и преследованию ногаев Беклемишев с 35 тыс. отрядом, отправленным в погоню, стал нагонять Магомет-Гирея. Вынужденные ускорить движение татары вырезали половину полона и бросили один из отрядов против Беклемишева в попытке задержать его. Уловка удалась, и татары успели проскочить Перекопские укрепления.

Данная акция Крыма имела множество далеко идущих последствий.

Во-первых, это мгновенно выдуло все антирусские настроения у недовольных казаков. Узнав о массовом убийстве 15 тыс. женщин и детей казаки сплотились с русским государством намертво (по крайней мере, на пару лет точно).

Во-вторых, намечавшаяся Алексеем Михайловичем война со Швецией была не только забыта, но и подтверждены союзные отношения и продолжения совместной войны с Польшей. По предварительным договорённостям со шведским королём Карлом X территория Польши делилась между союзниками исходя из факта завоевания тех или иных земель. В итоге исконно польские земли отошли к Швеции а к России Украина, Белоруссия и Литва. После бегства короля Польши Яна — Казимира в Силезию и захвата шведами Кракова данный план был претворен в жизнь и закреплён в Брест-Литовском мирном договоре от 1656 года.

В-третьих, возникшая угроза вступления в войну Турции и новых набегов татар на русские окраины, вынудило русского государя принять "окончательное" решение крымского вопроса. Реализация этого плана была возложена на Никиту Беклемишева, получившему ранение в битве с арьергардом татар, и Дмитрия Волконского.

Обеспечив безопасность в ключевых городах западной Украины, южная армия начала подготовку к походу в Крым. Численность русской армии составила 25 тыс.ч. к ним присоединилось 16 тысяч казаков, 20 тысяч калмыков и 25 тысяч ногаев и черкесов. 16 декабря 1655 года армия подошла к Перекопу и подготовилась к штурму. Неожиданно к ним выехала группа татар, которая представилась как посольство от хана Магомет-Гирея. Глава посольства мурза Муслим Урмамат потребовал при встрече у Беклемишева и Волконского покинуть земли Крымского ханства, от имени хана он требовал признания Запорожья и Подолии вассалами ханства, огромных "поминок" от государя Руси, угрожал мощью татарских войск и гневом Великого Султана. Опешившие от подобного русские воеводы, не долго думая, приказали заковать в железо всё посольство и отправить к царю Алексею на "беседу".

17-го начался штурм Перекопа, через несколько часов артиллерийского огня в стенах образовалось несколько брешей, в которые и устремились русские полки и казаки. К ночи Перекоп был взят. А утром 19-го произошла битва между объединённой армией и татарами. Великолепно показали себе калмыки, от их сокрушительного удара строй татар смешался и распался на несколько частей, попавших под интенсивный огонь русских стрелков и артиллерии. Битва была выиграна. Дальше началась трёхмесячная зачистка полуострова. Её итогами стали 210 тысяч пленных, 80 тысяч освобождённых рабов, около миллиона голов скота и множество других ценностей. Все поселения были разрушены, а татары либо уничтожены, либо пленены. Крымские степи переданы для поселения, верных Москве, ногаям и калмыкам.

Началась подготовка к неминуемой войне с Турцией.

Москва приняла решение — как бы не сложилась судьба Крыма (не исключено, что придётся отдать его Турции), Перекоп будет русской крепостью. Поэтому сразу же там начались грандиозные работы по возведению мощных укреплений и крепости для пятитысячного гарнизона.

Так и не оправившись от ран, в январе 1656-го года умер Никита Беклемишев. Армию возглавил Дмитрий Волконский. Собрав основные силы в районе Бахчисарая, он стал ожидать реакции турок и приказов Алексея Михайловича.

Несмотря на угрозы со стороны Стамбула и слухов о созыве армии, Москва не решалась первой напасть на Турцию, поэтому турецкое побережье Крыма не подверглось разгрому и казаки по просьбе царя прекратили набеги.

Но это не мешало начать дипломатическую подготовку к войне. Русские послы отправились в Австрию к Фердинанду III и в Персию к Аббасу II. Престарелый Фердинанд III благосклонно отнёсся к антитурецкому союзу с Россией, он понимал, что новое столкновение с Османской империей неизбежно. Но он дал согласие объявить войну Турции только в случае начала боевых столкновений войск последней с русскими или вторжения османов в пределы Русского государства. Переговоры с Аббасом II так же прошли успешно и согласие на совместные действия было получено. Это же посольство укрепило торговые связи с Персией и указало своему правительству на опасность для развивающейся торговли казачьих набегов и морских разбоев. Посольство князя М.И. Темкин-Ростовского в Стамбуле не принесло, по началу, никакой ясности в вопросе войны и мира. Но 23 марта в Москву пришло известие, о том, что толпа турок под руководством группы янычар напала на русских послов на пути к султанскому дворцу. Почти все посланники погибли. Спастись удалось лишь дьяку Курофееву. Одновременно с этим пришли новости от господаря Молдавии Георгия Стефана о начале сбора турецкой армии под Адрианополем. Это развеяло все сомнения Москвы.

Алексей обратился к казакам с требованием начать массовые набеги на турецкие земли. В обращении прямо говорится о беспощадности к "басурманам". Для обеспечения казачьих набегов на азовских судоверфях заложили множество кораблей (немногим крупней "чаек"). С Яика, Терека и Волги на Дон пришло много казаков вызвавшихся присоединиться к будущим набегам донцов.

Вскоре свои приказы получил и Волконский.

Воспользовавшись весенними штормами и соответственно отсутствием турецкого флота, 8 тысяч казаков отправились вдоль восточного края Чёрного моря на свой промысел. Они сильно рисковали, им приходилось часто и подолгу укрываться на суше, но при этом всё побережье от Тамани (взята казаками с налёта 2 апреля и разрушена до основания) до Батума запылало. В район Тамани снова вернулись ногаи и калмыки, подбирая то, что не смогли взять в прошлый раз.

Запорожцы направили свои струги к западному берегу. Пройдясь по нему огненным смерчем (взяты и разграблены Варна и Риза, небольшие затруднения под Бургасом), казаки продефилировали в нескольких километрах от Стамбула, вызвав сильную панику.

Волконский же приступил к планомерному захвату южного побережья и турецких крепостей. 7 апреля взята Кафа, 15-го Судак, а к 2 мая все крепости, за исключением Керчи. 16 мая началась осада и этого города. Несмотря на поддержку флота, вскоре пала и она. Вереница 30 тысяч пленённых турок и укрывшихся в крепостях татар потянулась на север.

Появившиеся базы в Крыму казаки использовали для летнего набега на анатолийское побережье, в результате которого разграблены и сильно разрушены Синоп и Трапезунт. В этих набегах казаки понесли серьезные потери от направленных для борьбы с ними турецких галер.

В середине мая огромная, 170 тысячная, армия турок, под личным руководством великого визира Кёпрюлю Мехмед-паши, двинулась на север.

Ставка русской армии располагалась в Брацлаве. Её численность составила (без вассальной конницы) 60 тысяч человек. 23 тысячная армия во главе с Шереметьевым осталась в Жемайтии и Курляндии (Алексей опасался, как бы шведы не пожелали прибрать к рукам всё балтийское побережье).

Узнав о начале турецкого похода, царь отправил казачьи, ногайские и калмыцкие отряды (35 тыс.) под общим руководством князя Одоевского на опустошение Едисана и Буджака. 8 июня турки форсировали Днестр в районе Бендер и сразу же столкнулись с лёгкой конницей русских. Одоевская группировка уничтожала всё на своём пути, отступая перед турецким авангардом. Тактика выжженной земли и постоянные нападения на передовое и фланговое прикрытие турок, замедляло продвижение вражеской армии. Порой скорость её составляла 5-10 километров в сутки. Для обеспечения снабжения, турки вынуждены были выделять всё бОльшие отряды для охраны фуражиров. Путь для армии приходилось избирать в зависимости от наличия рек и больших ручьёв (колодцы и стоячие водоёмы либо засыпаны, либо отравлены).