Когда кончились танцы и влюблённые присели с краю стола, не сводя глаз друг с друга, а гости всё любуются незнакомкой с черными кудрями, черными глазами, тонкой талией и расхваливают её красоту.

— И почему это красавица выбрала именно мужа собаки? — спросил кто-то из гостей.

И что тут началось! Все захохотали и давай это обсуждать на все лады.

— Где собака?! Где собака? — смеясь спрашивали одни.

— Две невесты есть, — вторили им другие, — а третьей нет!

— Пусть придёт собака-невеста! — требовали третьи.

Они так громко кричали, специально, чтобы и незнакомка и младший сын султана слышали это. Но, пери была счастлива с Девраном, а он кусал губы, чтобы сдержаться и не открыть собравшимся их общую с пери тайну.

А в это время, не замеченная никем, бедная Айгуль, девушка в лохмотьях, с голубыми глазами и стройным станом наблюдала за свадьбой через окно дворца. Она плакала и слёзы катились по её щекам, но не от того, что она ревновала красавицу, танцевавшую с её любимым, но плакала по участи несчастного, как ей казалось, Деврана. "Как же это несправедливо, — молча стонала она, — что доставась в жёны не эта красавица, а какая-то безвестная собачонка? Разве мой любимый достоин такой жалкой участи?

Она так стояла и плакала, а в пиршественной зале дворца веселились. Сорок дней и сорок ночей длилась свадьба. Девран и пери днём наслаждались беседами в своих удалённых от любопытных глаз покоях, а когда на столицу падал синий полог ночи, они спускались на праздник и гости смотрели на них и не могли отвести глаз, завидовали влюблённым, да старались разузнать кто же эта прекрасная незнакомка и куда уходит она под утро, не прощаясь ни с кем, а наиболее хитрые пытались проследить за ней, но пери при помощи волшебных чар усыпляла любопытных или же растворялась в воздухе прямо у них на глазах.

И все эти сорок дней и сорок ночей гости издевались над несчастным Девраном. "Собака-невеста, жених собаки", — только и говорили они. От досады он исхудал и побледнел и даже красота пери не радовала его и каждый раз когда гости поминали о его жене-собаке он порывался раскрыть тайну, но пери своими чарами останавливала его.

В сороковую ночь невеста Эрсина, среднего сына султана, бросила со своей тарелки обглоданные кости и сказала:

— Приведите нашу невестку-собачку, пусть она погрызёт их, может хоть раз наестся досыта!

Хохотала и невеста Эрсина, хохотали и все присутствовавшие в тот момент в пиршественной зале. А несчастный Девран схватил, спрятанную под их столом собачью шкуру и бросил её в огонь. И пока горела шкура пери предстала перед Девраном в своём истинном облике и сказала ему укоризненно:

— Ты разрушил своё счастье и потерял меня. Теперь мне нет места ни среди людей, ни среди пери. Правильно мне говорил отец, что нельзя верить людям. Любовь заставила меня забыть это предостережение, но, как оказалось, зря.

Девран хотел ее обнять, но пери, превратившись в черноглазую голубку с голубыми перьями, выпорхнула в раскрытое окно. Шахзаде был не в силах вынести разлуки с любимой, он должен был или найти её и воссоединиться с ней или умереть. Поэтому Девран тут же посреди брачного пира попросил отца разрешения уехать искать любимую. Султан очень сильно удивился решению сына, ведь теперь его сын был свободен от необходимости жениться на собаке, но его любимцем был средний сын, которому он и планировал передать корону и потому отпустил младшего сына с лёгким сердцем и пожелал счастливого пути, в тайне надеясь, что в дороге его сын образумится.

Получив напутствие отца, Девран тут же отправился в путь. Он проезжал через высокие горы и широкие долины, объехал все крупные и мелкие города и каждого встреченного им человека спрашивал, не видали ли они чудесную пери: прекрасную черноокую девушку или голубку с черными глазами и голубыми перьями. Но никто не ответил, что видел её. Наконец прибыл он маленький городок, который обозначен не на каждой карте. Но и в нём, как и в других городах у каждого были свои горести и печали: у кого — от голода, у кого — от любви, но все они, от малых детей бегающих по улицам, до седобородых стариков и глуховатых старух наперебой говорили про случившееся необыкновенное чудо. А узнал Девран о том чуде, подслушав, что кричал один старик своей старухе:

— Мои волосы седы, а, спина уже согнулась, но ни разу я ни видел такого и не слыхивал о таком: на рынке открылась лавка, полная игрушек, причём игрушки эти, слышишь, старуха, в лавке той такие замечательные, что сами в руки просятся и хоть мне уже много лет, но я и сам с удовольствием играл бы ими до самой смерти. Так вот в той лавке бедным детям их не продают, а раздают даром! Лавка та вроде очень маленькая, а игрушки не убывают. Она стоит целую ночь открытая, но ни один вор не покушается на те игрушки, потому что сторожит ту лавку не человек, а голубь с голубыми перьями и чёрными как смоль глазами.

Услышал Девран и сам не поверил услышанному. Неужели настал конец его мучениям и наконец-то утихнет его горе и он вернёт свою любимую. Бродил он по тому маленькому городку сам не свой от предвкушения встречи с любимой. Но вот небо потемнело и стали зажигаться золотые огоньки в окошках домов, а Девран вбежал на рыночную площадь. Там было безлюдно и не было у кого спросить где та лавка с игрушками, но он быстро нашёл её. Голубка сидела на крыше лавки. Шахзаде встал перед ней на колени и умолял её вернуться.

— Эх, разве не ты нарушил данную тобой клятву? — вздохнула голубка, — А теперь я не могу вернуться к тебе. Все кончилось!

— Неужели ничего нельзя изменить? — спросил Девран.

— Можно, — отвечала пери, — но очень сложно. Соединить нас может только другой пери, например, кто-то из моей родни — отец, мать или братья. Но я сама не смею их просить, ибо они сильно гневаются на меня за то, что люблю тебя, человека меня предавшего. Моя средняя сестра может пожалеть нас и помочь. Она может откликнуться только если ты найдёшь девушку с чарующим голосом петь песни для пери, ведь ты же знаешь, что прекрасные песни людей нас зачаровывают и тогда люди могут просить от нас всё чего только душе угодно.

— Час от часу не легче! — воскликнул Девран и спросил уже почти шёпотом. — Да где же я её найду, я вообще не уверен, что на земле есть такая девушка волшебница.

— Ты забывчив. — с упрёком сказала черноокая голубка. — Однажды на большом празднике ты повстречал бедную девушку и она пела тебе чудесную песню. И ты влюбился в неё и говорил, что никогда не забудешь её. Она была так красива, а её песни были столь прелестны, что я не уставала слушать её и смотреть на неё. Я видела, что ты влюблён в неё и я захотела стать такой же как она, захотела стать ею. И когда я, сбрасывая собачью шкуру, была с тобой, то становилась похожей на неё, принимала её облик. Дочь дровосека единственный человек, который любил тебя и она может помочь, но я боюсь просить у неё помощи, потому что после твоего поступка я перестала доверять людям, к тому же врядли можно ожидать от людей такой жертвы.

— Я вспомнил! — обрадовался Девран. — Но я и подумать не мог, что она меня любит. Я найду и уговорю её.

Шахзаде вернулся в свой город и, обойдя лачуги в предместьях нашёл, наконец, дочь дровосека и попросил её о помощи. Она пообещала сделать всё возможное.

И вот ночью вскоре после полнолуния, она пошла к озеру, на берегу которого стоял дворец султана пери и присела камень на берегу, ожидая восхода луны. И как только Луна появилась из-за горизонта девушка запела. Её голос, исходивший из самого сердца, был нежен и бесподобно красив. Луна поднималась все выше и выше, а дочь дровосека пела одну песню за другой, а последней спела песню дочери дровосека. И как только она закончила эту песню, как послышался шум крыльев и она почувствовала поцелуй на своих губах. Затем перед ней предстала пери с белоснежными крыльями и взяла девушку за руки.

— Как ты прекрасна, как ты добра! — воскликнула средняя дочь султана пери. — Как чудесен твой голос! Он заставил меня плакать, хотя со мной никогда такого не случалось. Проси всего чего пожелаешь?

— Только одного у тебя прошу, — сказала Айгуль — верни Деврану, сыну султана его любимую, пусть осуществлятся их желания.

— Может быть ты попросишь меня о чём-нибудь другом, девушка? — спросила пери, вздохнув, — Девран нарушил своё слово и из-за него все мы в большом горе, потому что моя сестра и его возлюбленная покинула наш дом.

Но Айгуль встала перед пери на колени и повторила свою просьбу.

— Я люблю его и хочу, чтобы он был счастлив. — умоляла она. — И мне ничего другого не нужно. Поэтому, если можешь, исполни мою просьбу, прошу тебя.

Растрогавшись словами влюблённой девушки, пери подняла её с колен и поцеловала в лоб.

— Не переживай, — сказала она, — будет так, как ты пожелала.

И растворилась в воздухе. Наступало время рассвета. Луна уже подошла к западному краю неба и стала опускаться за горы. В этот самый миг Девран проснулся в своём дворце и увидел свою любимую подле себя. Шахзаде не верил собственным глазам, не верил, что дни его горя закончились и он снова вместе со своей любимой. Он не мог нарадоваться своему счастью и не замечал того, что завистники, затаив ненависть и злобу ждали своего часа. Дерван был счастлив и хотел поделиться своим счастьем со всем миром. И первым, кому он захотел показать свою жену был его отец. Пери не желала знакомится со своим свёкром, но он снова не послушал свою жену. Он приказал приготовить роскошный стол и пригласил в гости отца. Тот приехал не из любви сын, а из любопытства, если было интересно посмотреть на настоящую пери.

Приём был роскошным: изысканные блюда, услаждающая слух музыка, приятная беседа, но султану всё было не в радость, ибо как только он снова увидел свою невестку — тут же потерял голову и думал только о том как ему завладеть красавицей пери. Для этого он решил убить собственного сына, но, видит Аллах, ради достижения своего желания он был готов убить всех своих сыновей. Понятно, что сделать это сразу и напрямую он не мог, поэтому для достижения своей мерзкой цели он решил действовать хитростью. Он позвал сына и сообщил ему свою волю:

— Завтра я приеду к тебе со своей гвардией, с тысячей отборных воинов. Поставь перед ними блюдо с пловом и с золотой ложкой сверху. Когда мои воины будут есть — а золотая ложка должна не покачнуться, а всегда стоять прямо, и, не приведи Аллах, чтобы плов на блюде уменьшился или, что ещё хуже — закончился, иначе не сносить тебе головы и я отдам тебя в руки палачу!

Понял несчастный Девран коварный замысел султана: завтра его казнят, а его прекрасная пери окажется в руках его отца, воротился он к своей прекрасной жене, аж в лице изменился, обнял ее колени и зарыдал.

— Что за горе приключилось с тобой? — спросила его пери.

Шахзаде рассказал о коварном приказе отца.

— Не убивайся почём зря. — сказала пери, горько взохнув. — Знать тебе придётся снова идти к Айгуль и просить её о помощи. Пусть она этой ночью снова пойдёт к озеру и споёт песню для моей средней сестры и когда сестра, выйдя из дворца, спросит, что Айгуль хочет за эту песню, пусть она скажет: "Я хочу блюдо плова с золотой ложкой". Только эта прекрасная девушка может нас спасти.

Что оставалось делать Деврану? И он сделал, как и сказала пери: пошёл к младшей дочери дровосека и упал ей в ноги и рассказал о коварном замысле отца и умолял спасти его. Тогда Айгуль улыбнулась и вытерла слёзы любимого и пообещала ему сделать всё возможное. Оставив его в своей убогой хижине, она пошла на озеро и снова, с восходом Луны пела песни для пери, и снова вышла к ней средняя дочь султана пери и попросила Айгуль у неё блюдо плова с золотой ложкой. Вернувшись домой, когда на небе гасли последние звёзды, она разбудила спящего Деврана и дала ему это блюдо.

А под вечер, в предвкушении скорого осуществления своего мерзкого плана, султан со своей гвардией пришёл ко дворцу своего младшего сына и расположились в саду перед дворцом. Девран вынес им блюдо с пловом и воины, взяв свои огромные походные миски стали есть плов. И сколько они не ели — плов ни заканчивался, ни убывал, а золотая ложка стояла вертикально на вершине блюда, словно знамя на вершине горы.

— Ешьте больше! — Понимая, что его подлый план проваливается, кричал султан в дикой ярости. — Ешьте ещё!

А воинов уже тошнило от еды и они показывали правителю на свои набитые животы.

— О, наш великий султан, — взмолились они, — мы наелись и уже не можем больше есть!

Совсем рассвирепел султан от этих слов воинов и стал их бить кого кулаком, кого ногом и гвардейцы ели через силу, но плов всё равно не убывал. Наконец, султан понял всю бесполезность мучений воинов и сказал, стукнув по блюду кулаком:

— Хорошо, ты сегодня вышел победителем, но завтра мы вернёмся сюда. Поставь пред нами арбуз, да чтобы был тот арбуз настолько хорош, чтобы мои воины ели, ели и не могли съесть весь. Если съедят — готовься к тому, что твоя шея познакомится с топором палача!

И снова от отцовского коварства у несчастного Деврана опустились руки. На дворе стояла весна, а откуда весной взяться арбузу? Да и слыхано ли, чтобы одного арбуза хватило на тысячу воинов? Попрощавшись с отцом, вернулся Девран к своей жене, положил ей голову на колени и рассказал про новое подлое задание султана.

— И это твоё горе поправимо. — говорила пери, поглаживая голосы мужа. — В нашей стране круглый год лето, а прекрасный голос Айгуль и её бесконечная любовь к тебе может творить чудеса, для неё нет ничего невозможного. Иди к ней и умоляй её помочь тебе, пусть она снова сходит на озеро и скажет моей средней сестре: "Твоя младшая сестра просит маленький арбуз с маленькой бахчи".

И снова Девран пошёл в хижину к младшей к дочери дровосека и, рассказав ей о коварном плане отца, умолял спасти ему жизнь. И она снова пообещала сделать всё возможное и снова она вернулась с озера с последними звёздами и принесла заветный арбуз.

А под вечер снова пришёл султан вместе с отборными гвардейцами. Удивился он тому, что его сыну удалось достать арбуз по весне, но и виду не подал. Расположились воины в саду и стали есть тот арбуз и сколько ни ели, никак не могли его доесть и сколько бы скибок они не съедали, перед ними появлялись всё новые. Тогда понял отец, что и эта его уловка не вышла, рассвирепел не на шутку, сжал кулаки и объявил сыну:

— Завтра вечером я снова вернусь сюда со своей гвардией и твоя красавица-жена будет её развлекать. И ещё: найди для потехи меня и моих воинов новорожденного младенца, да непременно такого, чтобы он ходил, говорил, танцевал, на плече у него висело ружьё, а в руках — сабля. Ежли ты не найдешь такого ребёнка — расставайся со своей пустой и бесполезной головой.

Сказав это, султан с проклятиями покинул дворец сына. И несчастный сын и его подлый отец ни на секунду не сомневались в том, что такого ребёнка нет на целом свете. Потому-то султан и поставил такое условие, что знал, что оно невыполнимо, а, значит, он сможет казнить сына и жениться на его прекрасной жене. И вот возвращается бедный Девран к своей прекрасной жене, рассказать ей о новом условии отца.