Что произошло дальше и кем именно был этот высокопоставленный контакт с северовьетнамцами, до сих неизвестно публике. Но он существовал и он был важен, потому что 12 мая, после падения Дьенбьенфу и начала Женевской конференции, Наварр связался с Эли по радио: «Контакт со стороны Вьетминя сейчас с делегацией Вьетминя в Женеве. Все прекращено. (Переговоры) могут быть возобновлены, если Женева потерпит неудачу».
В Женеве Вьетминь представляла делегация из шести человек: Фам Ван Донг, тогда занимавший пост министра иностранных дел, а ныне премьер-министр правительства Ханоя; Та Куанг Буу, заместитель министра обороны, получивший образование в Оксфорде; Ха Ван Лау, полковник Народной армии, который с 1954 года отвечал за отношения Ханоя с Международной контрольной комиссией; Фан Ань, преподаватель колледжа, занимавший несколько важных постов в правительстве Хо с 1945 года; Хоанг Ван Хоан, занимавший тогда пост посла в Пекине; и Тран Конг Туонг, опытный юрист, занимавший тогда пост заместителя министра юстиции. Это мог бы быть любой из них. Но в возобновлении тайных контактов не было необходимости. В конце концов, Женева не провалилась.
Первоначально «Кондор» планировался еще в декабре 1953 как операция, предназначенная для преследования, в связи с французскими войсками в Дьенбьенфу, осаждающих войск Вьетминя, предположительно выбитых в результате успешной обороны долины французами. В своей первоначальной форме план предусматривал четыре этапа: в первой фазе группа из четырех батальонов должна была уничтожить войска коммунистов к югу и западу от реки Намоу на тридцатикилометровом фронте между Муонг-Хуа и Пак-Луонгом. Вторая фаза — отряд «Кондор» затем повторит операцию 2-й воздушно-десантной группы в декабре 1953 года. Третий этап — он будет продвигаться к Хюей-Нга-На-Сон, где соединится с боевой группой воздушно-десантных войск, численностью от трех до четырех батальонов, которая будет усилена батареей 75-мм безоткатных орудий 35-го воздушно-десантного артиллерийского полка и 17-го воздушно-десантной саперной ротой. На четвертом этапе отряд в составе восьми батальонов затем двинется в направлении долины Дьенбьенфу. В начале третьего этапа, он должен был захватить и удержать Коль-де Калькайр (Известняковый перевал), между Тай-Чангом и Бан-На-Ти. Удерживая Известняковый перевал, оперативная группа будет наблюдать южный фланг Дьенбьенфу, и вероятно, будет в прямой видимости ОП «Изабель».
План также предусматривал вариант на случай, если десантирование воздушно-десантной группы на Хюэй-Нга-На-Сон окажется нецелесообразным, или в случае, если сопротивление коммунистов к западу от Известнякового перевала не потребует присутствия десантников. В этом случае воздушно-десантная группа должна была быть сброшена с парашютами к югу от ОП «Изабель», как только наземные части захватят Известняковый перевал. Этому варианту, чтобы соответствовать другим «птичьим» кодовым названиям, было присвоено кодовое название «Дятел». Общая численность войск, задействованных в исходной версии «Кондора» должна была составить около 5500 человек.
Проблема с этим планом заключалась в том, что он, как и первоначальная операция «Кастор», требовал около 115 самолетовылетов «Дакот» в день, или примерно вдвое меньше для С-119, и ежедневное снабжение этих войск — с учетом практически несуществующих дорог — требовало переброски по воздуху шестидесяти тонн грузов, или эквивалента двадцати четырех вылетов «Дакот» — не говоря уже о факте, что эти шестьдесят тонн должны были бы быть упакованными в 600 отдельных 100-килограммовых мешков каждый день. Операция такого масштаба, в дополнение к ежедневному снабжению Дьенбьенфу даже на минимальном уровне, просто сломало бы хребет всему воздушному транспорту. Другими словами, чтобы добиться успеха, «Кондор» также был сильно зависим от американского воздушного транспорта, как «Гриф» от американских бомбардировщиков.
Следовательно, когда стало ясно, что «Кондор» станет не операцией по преследованию уже побежденного врага, а последней отчаянной попыткой спасти Дьенбьенфу от полного уничтожения, его основная структура была полностью изменена в течение последней недели апреля 1954 года. На совещании старших командиров в Сайгоне 28 апреля воздушно-десантная фаза операции была значительно сокращена, если не ликвидирована полностью, поскольку имеющиеся воздушно-десантные батальоны, по всей вероятности, будут десантированы в сам Дьенбьенфу. С другой стороны измененный план теперь предусматривал создание наземной оперативной группы из четырех пехотных батальонов, усиленной тайно проникшими диверсионными группами CGMA. И здесь снова командующий транспортной авиацией, полковник Нико, облил присутствующих холодной водой даже в отношении урезанного плана. Его математические расчеты были абсолютно безупречны: Дьенбьенфу требовалось 150 тонн грузов в день, а пересмотренной версии «Кондора» по прежнему требовалось ежедневной сорок пять тонн.
Другая проблема заключалась в том, что большая часть самолетов С-119 летала с американскими гражданскими экипажами, которые изначально не нанимались для полетов в такую смертельную ловушку, как обреченная долина. В конце апреля существовала очень высокая вероятность, что американцы просто откажутся выполнять полеты в боевой обстановке, и фактически, эта ситуация возникла в период с 2 по 6 мая, когда как американские, так и французские экипажи отказались выполнять задачи по снабжению Дьенбьенфу, если не будет предоставлено надлежащее количество истребителей сопровождения. 28 апреля Нико был полностью осведомлен об этой ситуации, а это означало, что он в любой момент мог потерять почти половину имеющегося у него транспортного тоннажа. Фантастически жонглируя приоритетами, Нико наконец согласился с тем, что он мог бы предоставить как Дьенбьенфу, так и «Кондору» минимально необходимый тоннаж снабжения, если бы весь Индокитай в течение шести дней был полностью лишен воздушного транспорта, за исключением двух С-47, оставленных для южного лаосского аэродрома в Сено. Но первая фаза «Кондора» уже шла полным ходом, с того дня, когда генерал Наварр встретился с полковником де Кревкером в Сено двумя неделями ранее.
Вопреки утверждениям, сделанным позже такими различными источниками как Жюль Руа, который утверждал что «Кондор» был более или менее фиктивным, и президент Эйзенхауэр, который заявил в своих мемуарах, что в нам просто участвовала «одна спасательная колонна из 300 местных военнослужащих, предпринявших слабую попытку спасти Дьенбьенфу», «Кондор» — во всяком случае, на земле — был четко организован для выполнения, по крайней мере, части своей задачи. Полковник де Кревкер передал все командование «Кондором» полковнику Тьену. Последний имел в своем распоряжении по состоянию на 13 апреля 4-й и 5-й батальоны лаосских егерей; 1-й лаосский парашютный батальон; 2-й батальон 2-го полка Иностранного легиона, 1-й батальон которого под командованием майора Клемансона находился в Дьенбьенфу; и группу коммандос подполковника Молла, состоящую из более чем 800 лаосцев и туземцев-мео; в общей сложности, 3088 человек, из них 1682 лаосца. Пехотные войска, под командованием подполковника Годара были официально названы Северной мобильной группой. Она была разделена на две части, подгруппу «Восток» под командованием майора Кокле (5-й батальон лаосских егерей и 1-й лаосский парашютный батальон), и подгруппа «Запад» под командованием непосредственно Годара (4-й батальон лаосских егерей и 2 батальон 2-го полка Иностранного легиона).
К 21 апреля полковник Тьен разработал свой измененный план для «Кондора». В качестве первого шага, чтобы дать некоторую передышку Дьенбьенфу, его развертывание будет построено таким образом, чтобы отвлечь в период с 25 апреля по 15 мая максимум сил коммунистов на северный фланг р. Намоу. Как только войска коммунистов будут отвлечены в этом направлении, Северная мобильная группа оставит на этом фронте легкую «завесу» из отрядов коммандос, в то время как основная часть сил обойдет хорошо известную трассу в Дьенбьенфу через Известняковый перевал и вместо того развернется в направлении на ОП «Изабель» по более южному маршруту, через Муонг-Хеюп. Если там будут четыре пехотных батальона, полковник Тьен надеялся, что он сможет добраться до опорного пункта «Изабель» примерно к 25 мая.
Чтобы еще больше запутать Вьетминь относительно фактической численности его войск, он попросил французское верховное командование перебросить ему по воздуху небольшие отряды из французских частей, размещенных в других районах Индокитая. Подобно «Шпиону, вернувшемуся с холода» Ле Карре, эти подразделения будут намеренно обмануты и их заставят поверить, что они составляют авангарды своих частей, которые должны будут переброшены в Лаос в составе сил операции «Кондор». Поскольку члены этих отрядов становились жертвами, или попадали в плен к коммунистам, вражеская разведка, по крайней мере на время, была бы введена в заблуждение относительно точной численности и местоположения французских частей. Вскоре небольшие одномоторные «Биверы» и «Нордхейны» начали перебрасывать эти французские подразделения в прифронтовые части по всему северному Лаосу, чтобы их намеренно подсунули врагу в качестве приманки. Позже появились некоторые доказательства, что до определенного момента эта уловка работала.
Наконец, Тьен запросил также два воздушно-десантных батальона. Все еще оставались 1-й и 3-й вьетнамские парашютные батальоны, которые Лангле не хотел видеть в Дьенбьенфу. А для переброски наземных частей на некоторые из имеющихся небольших взлетных полей, он запросил самолеты С-47, оснащенные дополнительными реактивными ускорителями, чтобы они смогли использовать короткие взлетные полосы.
В то время как «Кондор» начал обретать форму на бумаге, его фактическое исполнение натолкнулось на проблемы. Операция должна была состояться в период сильной жары и в районе, который даже в сезон муссонов был чрезвычайно засушливым. 17 апреля в 13.40 Тьен сообщил Наварру, что невозможно найти 500 носильщиков «даже силой», поскольку большая часть населения бежала в горы, и что 150 мулов и соответствующие для них вьючные седла, которые имели ключевое значение для тылового транспорта, также были недоступны. Кроме этого было важное требование к канистрам для воды и надувным спасательным плотам для пересечения многочисленных ручьев. Наварр приказал перебросить по воздуху мулов и 500 вьетнамских военнопленных в район сбора, тем самым усугубив проблемы планирования воздушного транспорта полковника Нико.
Тем временем, однако, Годар приступил к выполнению первой фазы «Кондора». 2 батальон 2-го полка Иностранного легиона начал продвигаться на север, вдоль реки Намоу, и 21 апреля перехватил крупную пирогу с грузом коммунистов, перевозившую 81-мм и 120-мм минометные мины. Трое захваченных пленных сообщили, что они из 230-й роты 72-го батальона 80 полка Народной армии, в состав которого входили 1200 вьетнамцев, говорящих на лаосском языке и 500 лаосцев. На следующий день войска Годара обнаружили склад боеприпасов коммунистов в Бан-Хат-Ден, где находились американские минометы, чешские автоматические винтовки, автоматы, патроны и 205 рюкзаков. 23 апреля легионеры захватили плацдарм к северу от Намоу, между Бан-Хат-Ден и Пакнуа. Пакнуа была небольшой деревней у слияния Намоу и меньшего притока, Нам-Нуа, а в Банлой, в 35 километрах к северо-востоку к Нам-Нуа присоединялась еще меньшая река: Нам-Юм. Оттуда до Дьенбьенфу оставалось всего пятнадцать километров.
22 апреля перехваченные радиосообщения Вьетминя, показали, что противник знал о начале операции «Кондор», о котором впервые сообщил 148-й полк двумя днями ранее, и что он правильно определил цель операции. Радиообмен также подтвердил предположение полковника Тьена, что коммунисты ожидали выброски десанта на Нга-На-Сонг и Сопнао, два города, через которые прошел Лангле в декабре 1953 года и которые находились на кратчайшем пути в Дьенбьенфу. Так же были указания на то что части 148-го полка, 940-го батальона 82-го полка и подразделения 970-го батальона 316-й дивизии получили приказ оставаться на месте и прикрывать фронт в Дьенбьенфу от сил «Кондора».
Подгруппа «Восток» также не оставалась в бездействии. 25 апреля 1-й лаосский парашютный батальон обрушился на такую редкость как укрепленный опорный пункт Вьетминя в двух километрах от важного города на реке, Муонг-Хуа. Он захватил опорный пункт и ценную добычу, включая 37 ящиков боеприпасов и 500 взрывателей для минометных мин. Но жара была ужасной; в тот день батальон сообщил о трех смертях от солнечного удара. 29 апреля оба крыла Северной мобильной группы соединились в самом Муонг-Хуа; как и все поселки в долине Намоу, которые теперь были вновь заняты, он тоже был полностью разграблен и большая часть населения страдала от голода.
Коммандос также не оставались без дела. Оснащенные для передвижения налегке — весь штаб подполковника Молла состоял из еще одного офицера и трех сержантов — они уже продвинулись глубоко на территорию Вьетминя. Они были разделены на три небольшие группы: группа «А» под командованием лейтенанта Меснье и трех сержантов состояла из 320 человек, группа «В», которой командовал лейтенант Ванг Пао, вождь племени мео и французский офицер, также насчитывала 300 человек. В 60-х года Ван Пао, в конечном итоге получивший звание генерала Королевской лаосской армии, должен был действовать в этом районе вместе с американскими войсками специального назначения, и был одним из немногих лаосских офицеров, хорошо зарекомендовавших себя в партизанской войне. Наконец группа «С» состояла из 200 туземцев и ей командовал сержант Марселин. Также существовал отдельный разведотряд №610 под командованием капитана Лусто, в чьи задачи входил сбор разведданных для французского верховного командования.
В дополнение к отряду коммандос Молла, в этом районе существовали уже заброшенные подразделения GCMA, которые были непосредственно подчинены французскому верховному командованию в Сайгоне. Под командованием скромного подполковника Рожера Тринкье они постепенно приобретали за последние два года все большее значение и теперь насчитывали 15000 человек, рассредоточенных небольшими подразделениями на всем пути от каучуковых лесов к северо-западу от Сайгона до китайской границы. Некоторые из них, как уже упомянутый «Кардамон» существовали довольно долгое время; другие, как те что действовали весной 1954 года в Лаосе, были довольно недавними. Это были те, кто сейчас готовился к операции «Кондор» и кто в конечном итоге подберет нескольких беглецов из Дьенбьенфу, а затем останется в тылу коммунистов до самого конца. Среди подразделений GCMA, задействованных в «Кондоре» и «Альбатросе» были: группа «Альфа», отряд из 300 человек, действовавших из Оу-Неуа в самом северном Лаосе; «Гамма», насчитывавшая 650 человек, проникшая к западу от Муонг-Те в северо-западный угол Вьетнама; «Грейпфрут», действовавший в районе Бан-Нам-Луонг в 15 километрах к юго-востоку от Известнякового перевала; «Банан», расположенный недалеко от Хат-Са на реке Намоу, и наконец, «Бетелевая пальма», на холмах к югу от Нга-На-Сонг.
