ЭКОНОМИКА ОБОРОНЫ
В 2023 году Европа столкнулась с очередным годом экономических потрясений после того, как полномасштабное вторжение России на Украину сорвало восстановление региона. До начала боевых действий в феврале 2022 года европейские экономики восстанавливались после потрясений, связанных с COVID-19, а растущие темпы роста ВВП начали возвращать национальные экономики в нормальное русло. Война прервала восстановление. До конфликта Россия была ключевым поставщиком газа и нефти в Европу, и как Россия, так и Украина были основными источниками продовольствия и удобрений на континенте. Последовавшие за этим потрясения в области поставок энергоносителей и продовольствия привели к росту цен, что привело к росту инфляции по всей Европе. В дополнение к прямому влиянию на потребление домашних хозяйств и инвестиции в бизнес, усилия по снижению высокой инфляции заставили центральные банки ужесточить денежно-кредитную политику. Это, в свою очередь, замедлило развитие европейских экономик.
Общая инфляция в странах с развитой экономикой и странах с формирующимся рынком Европы в 2023 году составила 6,28% и 9,8% соответственно (без учета инфляции в Турции в размере 51,2%). Однако высокие уровни представляли собой улучшение по сравнению с 2022 годом, когда эти показатели составляли 9,9% и 12,8% соответственно. Цены на энергоносители в прошлом году также снизились, и предприятия адаптировались к перебоям в цепочке поставок. Однако в 2023 году влияние на рост ВВП ощущалось более остро, чем в предыдущем году. Почти во всех европейских странах экономический рост был более медленным, чем годом ранее. По данным МВФ, экономика Эстонии, Финляндии, Германии, Литвы, Люксембурга и Швеции сократилась, в то время как в еврозоне рост составил всего 1,05%.
Высокие цены на энергоносители, инфляция и последующее повышение процентных ставок спровоцировали действия правительства, которые негативно сказались на государственных финансах европейских государств. Большинство правительств оказывали поддержку домашним хозяйствам и компаниям, чтобы смягчить рост цен на энергоносители, посредством прямых субсидий (например, Бельгия, Германия, Греция и Норвегия); снижения налогов или кредитов (Австрия, Латвия, Люксембург и Нидерланды); или ограничения цен (Мальта и Румыния). Такие шаги последовали за мерами fscal, призванными помочь предприятиям пережить карантин из-за COVID-19, в результате чего государственные расходы в Европе оставались высокими в то время, когда растущие процентные ставки удорожали заимствования.
В результате в большинстве европейских стран отношение валового долга к ВВП в 2023 году останется выше, чем до COVID-19 в 2019 году. В Соединенном Королевстве этот показатель был на 20 процентных пунктов выше, в то время как Чешская Республика, Эстония, Франция, Мальта и Румыния в среднем увеличились на 12-15 процентных пунктов. Дефицит бюджета, измеряемый структурным балансом правительства, также будет выше во многих странах континента в 2023 году, чем в эпоху, предшествовавшую COVID. Тем не менее, десять стран с европейской экономикой (Хорватия, Кипр, Дания, Греция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Португалия, Швеция и Швейцария) улучшили свои финансовые позиции за четырехлетний период.
Тем не менее, замедление роста и устойчивая инфляция оказывали давление на сокращение расходов. Так было в Германии, где в проекте бюджета на 2024 год предлагалось сократить социальные выплаты. Франция также ожидает сокращения государственных расходов по меньшей мере на 4,80 млрд. евро (5,25 млрд. долларов США).
Продолжающаяся поддержка Европой Украины и опасения по поводу ее собственной военной мощи позволяют предположить, что расходы на оборону будут защищены от ужесточения бюджетов. Тем не менее, вопросы обороны по-прежнему конкурируют с другими приоритетами государственных расходов, такими как финансирование "зеленого перехода" или поглощение притока украинских беженцев. В результате, несмотря на то, что тенденция к росту расходов на оборону сохранилась в 2023 году, экономическая ситуация в Европе и неопределенность в сфере финансов ставят под сомнение долгосрочные обязательства правительства по увеличению расходов на оборону.
Расходы на оборону
В реальном выражении европейские расходы на оборону выросли на 4% в период с 2022 по 2023 год, набирая темпы после ежегодного увеличения на 2% годом ранее. На континенте был зафиксирован такой же рост расходов на оборону, как и у европейских членов НАТО, которые, как ожидалось, будут тратить более агрессивно. Для сравнения, расходы на оборону росли быстрее во всех государствах — членах Европейского союза. По всему ЕС совокупные расходы выросли на 6% в период с 2022 по 2023 год по сравнению с ежегодным увеличением на 4% годом ранее, что свидетельствует о том, что рост обусловлен не только членством в НАТО.
Согласно данным, собранным The Military Balance, в 2023 году десять европейских стран НАТО достигли согласованной цели расходования не менее 2% ВВП на оборону, по сравнению с восемью странами в 2022 году и всего двумя в 2014 году. Некоторые из них близки к отметке в 3% или находятся на ней: Босния и Герцеговина (3,2%), Эстония (2,9%), Греция (3,0%) и Польша (2,8%). Крупнейшая экономика Европы, Германия, оставалась значительно ниже уровня расходов, выделяя на вооруженные силы всего 1,4% ВВП. Большая часть этих повышений направлена на увеличение расходов на оборудование, категорию, которая включает приобретение оружия и оборонные исследования и разработки. По данным НАТО, большинство европейских членов Альянса увеличили свою долю расходов на оборудование в период с 2022 по 2023 год, за исключением Хорватии, Греции, Литвы, Словакии и Турции. Финляндия, Люксембург и Польша потратили половину или более своего оборонного бюджета на оборудование в 2023 году, за ними следует Венгрия с показателем 48%. Болгария, Эстония, Франция, Греция, Северная Македония, Норвегия и Румыния выделили на оборудование около трети от общего объема расходов. Все европейские союзники превысили целевой показатель НАТО по расходованию 20% оборонных расходов на оборудование.
Европа также продемонстрировала готовность тратить больше в долгосрочной перспективе. План расходов Франции на оборону на период 2024-30 годов, Loi de Programmation Militaire, предусматривает рост бюджета на оборону (в текущем выражении, без учета пенсий) с 47,4 млрд. евро (51,6 млрд. долларов США) в 2024 году до 69,0 млрд. евро (75,1 млрд. долларов США) в 2030 году. Германия создала специальный фонд для вооруженных сил, который составляет 100 млрд. евро (108,8 млрд. долларов США) в течение нескольких лет, хотя нет никаких планов на то, что будет после того, как фонд будет исчерпан. Эстония планирует потратить 13,4 млрд. евро (14,6 млрд. долларов США) в период с 2022 по 2031 год на укрепление обороноспособности. В среднем это составит 1,34 млрд. евро (1,50 млрд. долларов США) в год, что почти вдвое больше, чем Таллинн потратит на оборону в 2022 году. В Дании правительство обязалось потратить дополнительно 143 млрд. датских крон (20,9 млрд. долларов США) на период 2024-33 годов.
Несмотря на рост на совокупном уровне, между субрегионами существуют значительные различия (рис. 8), свидетельствующие о сохраняющихся различиях в оценках угроз. Страны Центральной и Северной Европы, расположенные ближе к России, увеличивали расходы на оборону более быстрыми темпами, чем их соседи в Западной и Южной Европе.
Снижение реальных расходов Великобритании на оборону привело к спаду в субрегионе Западной Европы. Хотя Лондон номинально увеличил расходы на оборону на 100 млн. фунтов стерлингов (126 млн. долларов США) в 2023 году по сравнению с 2022 годом, в реальном выражении это составило снижение на 1%. Тем не менее, в обновленном интегрированном обзоре Великобритании говорится о долгосрочном стремлении правительства инвестировать до 2,5% ВВП в оборону, хотя и "насколько позволят финансовые и экономические обстоятельства'. С этой целью в Весеннем бюджете Великобритании, опубликованном в марте 2023 года, предусмотрено выделение дополнительных 5 млрд. фунтов стерлингов (6,29 млрд. долларов США) на приоритеты обороны и национальной безопасности в течение следующих двух лет и дополнительно по 2 млрд. фунтов стерлингов (2,51 млрд. долларов США) ежегодно в течение следующих двух лет. В Южной Европе только Испания существенно увеличила расходы на оборону, увеличив их в реальном выражении на 20% и достигнув в 2023 году 17,5 млрд. евро (18,6 млрд. долларов США). Португалия выделила более скромный рост на 1% в реальном выражении. Все остальные страны субрегиона сократили свои военные расходы. Снижение Греции на 13% в реальном выражении отражает тот факт, что несколько крупных расходов на закупки распределены по годам, при этом значительные текущие закупки включают три фрегата и 24 штурмовика Rafale fightinger. Расходы Греции на закупки в 2023 году остались на высоком уровне в 3,1 млрд. евро (3,33 млрд. долларов США), хотя и ниже 3,41 млрд. евро (3,59 млрд. долларов США) предыдущего года.
Польша в основном стала причиной роста в Центральной Европе. Оборонный бюджет Варшавы вырос в реальном выражении на 46% в период с 2022 по 2023 год. Польша намерена тратить на оборону не менее 4% ВВП начиная с 2023 года. Часть этого увеличения финансируется за счет внебюджетного механизма — Фонда поддержки вооруженных сил, финансируемого за счет дополнительного долга. В дополнение к этому конкретному инструменту финансирования Польша в значительной степени использовала кредиты Экспортно-импортного банка Кореи для финансирования своих контрактов на поставки оружия из Южной Кореи. По сообщениям корейских СМИ, кредиты покрывают до 70% затрат по контрактам 2022 года на основные боевые танки K2 Black Panther, 155-мм самоходные артиллерийские установки K9 Thunder, штурмовики FA-50 fightinger и реактивные системы залпового огня Chunmoo. Более того, в сентябре 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал дополнительные контракты на местной оборонной выставке на сумму 100 млрд. польских злотых (23,8 млрд. долларов США), включая шесть дополнительных батарей Patriot (каждая из которых состоит из двух "единиц fre"), а также оборудование для 23 батарей военно-воздушных сил средней дальности CAMMER (Narew).— система обороны, еще четыре эскадрильи береговой обороны с ударными ракетами ВМС и около 1700 беспилотных летательных аппаратов наблюдения FlyEye. Растущие расходы Польши вызвали опасения по поводу доступности таких закупок и степени, в которой выигрывает отечественная оружейная промышленность.
Все три страны Юго-Восточной Европы увеличили свои расходы на оборону в 2023 году по сравнению с 2022 годом, причем в Болгарии они выросли на 6%, а в Румынии — на 32%. В Турции ассигнования в пересчете на местную валюту удвоились в период с 2022 по 2023 год, что привело к росту в реальном выражении на 39%. Скачок расходов в реальном выражении еще более примечателен, учитывая ошеломляющий уровень инфляции в стране, превышающий 50% в 2023 году. На Балканах общие расходы на оборону выросли на 7%, хотя это было вызвано значительным колебанием оборонного бюджета Боснии и Герцеговины. Согласно рамочному бюджетному документу на 2023-25 годы, расходы на оборону в 2023 году увеличатся до 1,53 млрд. бам (849 млн. долларов США) по сравнению с 306 млн. бам (165 млн. долларов США) в 2022 году. Это почти пятикратное увеличение, вероятно, обусловлено растущей нестабильностью в регионе, хотя рамки бюджета на 2023-25 годы предполагают, что позже финансирование сократится до 576 млн. бам (320 млн. долларов США) и 704 млн. бам (391 млн. долларов США) в 2024 и 2025 годах, соответственно. Без учета Боснии и Герцеговины расходы на оборону на Балканах сократились в реальном выражении на 6,8%.
Увеличение расходов на оборону в Европе в 2022 и 2023 годах включало часть средств, выделенных на покрытие военной помощи Украине. Государства — члены ЕС вносят взносы в Европейский фонд мира (EPF). В этих рамках Совет Европейского союза принял ряд мер по оказанию помощи для возмещения части военной техники, которую государства — члены ЕС передали Украине. Общий бюджетный потолок EPF на период 2021-27 годов был повышен с первоначального уровня в 5,7 млрд. евро (6,2 млрд. долларов США) до 12 млрд. евро (13 млрд. долларов США). Государства — члены ЕС вносят взносы в фонд из своих национальных бюджетов, министерств иностранных дел, министерств обороны или по отдельным бюджетным статьям. Аналогичным образом, часть финансовой военной помощи Великобритании в 2022 году финансировалась из Специального резерва Казначейства.
Оборонная промышленность
Европейские оборонные компании столкнулись с резким ростом спроса, отчасти со стороны правительств, оказывающих военную поддержку Украине и вынужденных пополнять свои запасы. Но резкий рост спроса обнажил реальность того, что европейское производство вооружений не было приспособлено для военного времени. В период после окончания холодной войны европейские оборонные компании внедрили бережливое управление и производственные потоки "точно в срок", поощряемые правительствами, стремящимися сократить расходы. Накопление запасов не поощрялось как препятствие для ведения бухгалтерского учета. В результате оборонно-промышленный потенциал Европы оказался недостаточным для удовлетворения потребностей Украины, как признала Европейская комиссия.
В ответ правительства и промышленность приняли меры по наращиванию производства. Например, Nexter, дочернее предприятие франко-германской KNDS, до войны производила от двух до четырех самоходных артиллерийских систем калибра 155 мм CAESAR в месяц. В 2023 году компания увеличила производство до шести единиц в месяц и планирует довести его до восьми в 2024 году. Поставщик также намерен сократить сроки поставки с 30 месяцев до 17. Темпы производства переносного зенитно-ракетного комплекса "Мистраль" MBDA, которые в 2022 году составляли 20 единиц в месяц, выросли до 30 в 2023 году, и компания планирует увеличить их до 40 единиц в месяц к 2025 году. Между тем, MBDA планирует сократить сроки производства с 40 месяцев до десяти. Увеличение темпов пошло на пользу промышленности. Например, в своем финансовом отчете за полугодие 2023 года Rheinmetall заявила, что инвестиции в ее подразделение транспортных систем увеличились на 66,0 млн. евро (71,8 млн. долларов США) за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с периодом годом ранее в целях расширения производственных мощностей. Тем временем шведский оборонный подрядчик Saab сообщил о росте числа заказов на 39% за первые девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Боеприпасы были в центре особого внимания для увеличения производства, учитывая уровень расходов в Украине. В конце 2022 года немецкая Rheinmetall приобрела испанского производителя боеприпасов EXPAL в ответ на возросший спрос. Simmel Difesa, итальянская дочерняя компания KNDS, хочет производить 4000 артиллерийских снарядов в месяц к марту 2024 года, по сравнению с 2000 ранее. Аналогичным образом, в 2022 году норвежско-финский производитель боеприпасов Nammo сообщил, что компания "вложила значительные средства в новые здания, оборудование, сырье и складские помещения'. Польская Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) подписала соглашение с RTX и Lockheed Martin о производстве противотанковой системы Javelin в Польше. В дополнение к наращиванию производства государства стремились расширить сотрудничество в закупках боеприпасов, причем в сообщениях СМИ указывалось, что Германия ведет переговоры с Данией и Нидерландами о совместных закупках боеприпасов.
