The Military Balance 2022

Аналогичным образом, наблюдался переменный экономический подъем: в 2021 году развивающиеся региональные экономики восстановились на 8,5%, быстрее, чем в любом другом регионе мира. Хотя темпы роста в странах с развитой экономикой региона ниже — 3,8% в 2021 году, — этого достаточно для обеспечения того, чтобы экономика региона к концу 2021 года была больше, чем до начала пандемии. Тем не менее, спорадические вспышки вируса и появление новых, более инфекционных вариантов высветили хрупкость восстановления и скорость, с которой условия могут меняться. Новые ограничения были введены в Австралии в августе 2021 года, в то время как региональные авиаперевозки — полезный показатель более широких экономических ограничений — неуклонно сокращались в период с апреля по сентябрь 2021 года.

Кроме того, агрегированные данные не отражают всей картины, а экономические и финансовые условия значительно различаются в разных странах. Согласно прогнозам МВФ, ВВП в некоторых региональных экономиках, таких как Япония, Филиппины, Сингапур и Таиланд, как ожидается, к концу 2021 года будет ниже, чем до пандемии, и, хотя рост продолжался в других странах, таких как Индия, Индонезия и Корея, он замедлился за последние 24 месяца. Только в Бангладеш, Китае, Тайване и Вьетнаме наблюдалась устойчивая экономическая активность на протяжении всего кризиса, при этом реальный рост ВВП составлял от 4% до 8%.

Финансовые последствия кризиса оказали столь же глубокое влияние на регион, поскольку правительства по всей Азии были вынуждены пересмотреть свои приоритеты в области расходов. В условиях растущего бюджетного дефицита большинство правительств до сих пор избегали жесткой экономии, а ресурсы перенаправлялись на альтернативные направления политики. Расходы на здравоохранение и экономическое стимулирование стали приоритетными, поскольку государства региона стремились свести к минимуму как человеческие, так и экономические последствия пандемии.

Эта тенденция, пожалуй, наиболее ярко проявилась в Южной Азии, где Индия объявила об увеличении расходов на "здоровье и благополучие" на 137% в феврале — задолго до того, как пандемия достигла своего пика в стране — поскольку правительство стремилось быстро расширить доступ к здравоохранению. В Пакистане расходы на "вопросы здравоохранения и услуги" выросли с 12,0 млрд. пакистанских рупий (87,2 млн. долларов) в рамках бюджета на период до пандемии на 2019-20 годы до 28,4 млрд. пакистанских рупий (179 млн. долларов) на 2021-22 финансовый год.

Расходы на оборону

Несмотря на этот ограниченный финансовый фон, азиатские оборонные бюджеты оказались устойчивыми, и мало доказательств того, что пандемия сорвала запланированные инвестиции в оборонный сектор. Рост региональных расходов на оборону замедлился с 5,3% в 2019 году до 3,4% в 2020 году, но, что особенно важно, лишь несколько стран осуществили сокращения, а другие предпочли вместо этого ограничить планы расходов. Действительно, увеличение оборонного бюджета сохранялось и в 2021 году, при этом реальный рост достиг 2,8%. Это все еще намного ниже средних темпов роста в 4,9%, наблюдавшихся в период с 2008 по 2018 год, но свидетельствует об устойчивости расходов на оборону к более широкому экономическому давлению. Общий объем региональных расходов в 2021 году составил 488 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает общую сумму в 226 миллиардов долларов в 2008 году.

С оборонным бюджетом в 207 миллиардов долларов (включая финансирование местного ополчения) на долю Китая в 2021 году приходилось 43% от общего объема региональных расходов. Таким образом, китайские движения доминируют в региональных тенденциях, но рост на других важных рынках также влияет на рынок в целом. Оборонный бюджет Китая на 2021 год более чем вдвое превышает бюджет 2011 года в номинальном выражении. Более дешевое производство в Китае делает полезным рассмотрение стоимости бюджета с использованием коэффициентов пересчета по паритету покупательной способности (ППС). Использование этого курса, а не рыночного обменного курса приближает оборонный бюджет Китая на 2021 год к 332 миллиардам долларов. Австралия продолжает увеличивать расходы в соответствии с Белой книгой по обороне за 2016 год и Обновлением оборонной стратегии на 2020 год. Бюджет на 2021 год в размере 45,5 млрд. австралийских долларов (34,3 млрд. долларов) означает, что расходы Австралии на оборону увеличились на 26,3% с 2015 года. Самый последний бюджет также соответствовал столь же амбициозной цели увеличения инвестиционных расходов с 29% бюджета до 35% к 2021/22 году, гарантируя, что увеличение расходов на оборудование, объявленное пять лет назад, осуществится в соответствии с планом.

Япония одобрила номинальное увеличение своего оборонного бюджета на 2021 год на 0,5%, что в целом соответствует тенденциям последнего десятилетия. Что еще более важно, новый бюджет увеличил расходы на приобретение оборудования на 7,5% до 8,6 млрд. долларов, что представляет собой новый рекордный показатель, при этом доля бюджета, выделенная на закупки, достигла самого высокого уровня с 2007 года. Учитывая сложные экономические и финансовые условия в Японии, перераспределение существующих ресурсов имело важное значение для модернизации и расширения возможностей Сил самообороны Японии. С этой целью Министерство обороны также продолжает предпринимать усилия по оптимизации процессов закупок и заключения контрактов и развитию конкуренции среди местных поставщиков в целях создания более эффективных условий для приобретения оборудования.

На Тайване, где последствия пандемии были приглушены по сравнению со многими азиатскими странами, расходы на оборону увеличились самыми быстрыми темпами за десятилетие в 2021 году, поскольку финансирование закупки новых самолетов F-16 в стране значительно возросло. В 2020 году Тайбэй утвердил специальный бюджет в размере 247 млрд. дирхамов (7,99 млрд. долларов) на закупку 66 боевых самолетов F-16V, при этом ассигнования на 2021 год увеличатся с 5 млрд. дирхамов (17,9 млн. долларов) до 29 млрд. дирхамов (1,03 млрд. долларов). В результате общие расходы на оборону увеличились на 7,7% до 391 млрд. ТВД (14,0 млрд. долларов). Поскольку основной бюджет Министерства национальной обороны (МНБ) остается в основном неизменным, важным событием на Тайване стало возвращение специальных бюджетов для финансирования крупных проектов по оборонным закупкам. В 1990-х и начале 2000-х годов это внебюджетное финансирование представляло собой важнейший элемент расходов Тайваня на оборону. Однако из-за финансовых ограничений и нежелания иностранных поставщиков одобрить передачу военной техники Тайваню такое финансирование в значительной степени прекратилось. Бюджетные планы на 2022 год показывают дальнейшее увеличение специального бюджета до 40,1 млрд. ТВД (1,49 млрд. долларов), что еще больше расширит бюджет МНД.

В Индии, где пандемия усугубила существующие финансовые ограничения, правительство стремилось защитить расходы на модернизацию. В то время как оборонный бюджет в целом на 2021-22 годы был незначительно сокращен по сравнению с предыдущим годом, его капитальная составляющая увеличилась на 18,8% по сравнению с первоначальным бюджетом на 2020-21 годы — самые высокие темпы роста за десятилетие и значительно выше среднего прироста на 6,8% за последние десять лет. Учитывая тенденцию правительства Индии сокращать капитальный бюджет в периоды финансового стресса, этот шаг может означать признание того, что модернизация слишком долго откладывалась — особенно в свете пограничных стычек с Китаем в 2020 году. Одобрение Нью-Дели затянувшейся покупки 56 средних транспортных самолетов Airbus C295MW на сумму 2,54 млрд. долларов в сентябре, примерно через шесть лет после того, как самолет был выбран, еще раз подтверждает этот потенциальный сдвиг в позиции.

В то время как Индонезия решила сократить свой оборонный бюджет на 2021 год с 137 трлн. ИЕН (9,58 млрд. долларов) до 120 трлн. иен (8,39 млрд. долларов) в течение финансового года — сокращение примерно на 12% — в законопроекте, предложенном администрацией президента в мае, одновременно изложены запланированные инвестиции в размере почти 125 млрд. долларов на военную модернизацию в течение следующих 25 лет, в том числе 79 млрд. долларов на приобретение нового оборудования, которые будут финансироваться в основном за счет иностранных займов. В случае утверждения и полной реализации плана предполагается, что в течение программы на закупки ежегодно будет тратиться в среднем 3,2 млрд. долларов по сравнению с примерно 1,8 млрд. долларов за последнее десятилетие.

Оборонная промышленность

В то время как проблемы безопасности, несомненно, влияют на некоторые направления военной модернизации региона, тенденции последнего года также свидетельствуют о том, что военные расходы защищаются, поскольку государства стремятся использовать свои оборонные бюджеты в качестве средства инвестирования в национальное экономическое развитие. Государства региона стремятся повысить национальную самодостаточность в оборонном производстве и сосредоточить больше расходов на оборонные инвестиции на отечественных фирмах. В этом нет ничего принципиально нового, но повышенное внимание к обеспечению экономических стимулов после пандемии привело к тому, что правительства стремятся активизировать свои усилия в этой области.

В августе Южная Корея объявила о мерах, направленных на стимулирование использования местных поставщиков, а Министерство торговли, промышленности и энергетики объявило, что оборудование иностранного производства станет в 1,5 раза дороже аналогичной продукции местного производства. Кроме того, в соответствии с новыми предложениями, в тех случаях, когда импорт из-за рубежа считается необходимым, зарубежные поставщики должны будут сотрудничать с местными фирмами. В конечном счете, цель Сеула состоит в том, чтобы к 2026 году 80% бюджета страны на военную модернизацию — около 14,4 млрд. долларов в 2021 году — было потрачено на внутренний оборонный сектор по сравнению с примерно 65% в настоящее время.

Подобные меры промышленной политики стали настолько важными для более широкой оборонной стратегии в Азии, что меры по развитию местного оборонного сектора в настоящее время регулярно включаются в более широкие документы по политике в области обороны и безопасности. Краеугольным камнем Четырехлетнего обзора обороны Тайваня на 2021 год является технологическая самостоятельность, как с точки зрения предоставления прямой финансовой поддержки за счет увеличения инвестиций в исследования и разработки (НИОКР), так и за счет использования компенсационных требований, связанных со сделками по оборонным закупкам, для расширения возможностей местных поставщиков. Аналогичным образом, в "Белой книге по обороне Японии на 2021 год" подчеркивается необходимость наращивания местного потенциала в области разработки передовых военных технологий. С этой целью в 2021 финансовом году в Агентстве Министерства обороны по закупкам, технологиям и логистике были созданы Центр развития будущих возможностей и Отдел поддержки технологического сотрудничества в целях определения приоритетов и координации усилий в этой области.

Аналогичные меры принимаются также в странах с менее развитыми оборонными секторами. Экономические и бюджетные проблемы, вызванные пандемией, побудили Малайзийское агентство по хранению технологий инициировать ряд мер, связанных с закупками в стратегических секторах (включая оборону), в целях поддержки экономики. Новые инициативы укрепят существующую политику, направленную на обеспечение того, чтобы иностранные поставщики военной продукции тесно сотрудничали с отечественными компаниями в целях расширения возможностей местного оборонного сектора и участия в более широкой Программе экономического развития страны. Аналогичные меры по расширению существующей политики промышленного сотрудничества также рассматриваются в Индонезии с целью увеличения внутреннего содержания в крупных оборонных проектах.

Во Вьетнаме, где местный оборонно-промышленный потенциал остается относительно ограниченным, Главное управление оборонной промышленности Министерства обороны объявило о планах реформирования преимущественно государственного оборонного сектора страны. Новый план, охватывающий 2021-30 годы, направлен на использование технологий двойного назначения в ключевых секторах, таких как телекоммуникации, для стимулирования развития местного оборонного сектора. В конечном счете, правительство надеется, что новая стратегия повысит самодостаточность, увеличит занятость, позволит увеличить экспорт оборонной продукции и поддержит более широкое экономическое развитие в секторе высоких технологий.

Таким образом, с точки зрения экспортеров оборонной продукции, ключевая проблема, вызванная пандемией коронавируса, заключается не в нехватке финансирования для инвестиций в оборону в краткосрочной перспективе, а скорее в том, что она усилила акцент на роли местных поставщиков и местном промышленном развитии. Необходимость в таких мерах неизбежно усложнит работу на том рынке, который, вероятно, останется быстрорастущим рынком оборонного экспорта, но обещает в конечном итоге повысить региональную самодостаточность и снизить зависимость от иностранных поставщиков. Однако многое зависит от способности региональных оборонных научно-исследовательских организаций соответствовать требованиям к оборонному оборудованию как на региональном, так и, возможно, на глобальном уровнях. Тем не менее, в долгосрочной перспективе меры промышленной политики, которые реализуются во всем регионе, вероятно, ускорят переход Азии от роли преимущественно импортера оборонного оборудования к роли чистого экспортера.

КИТАЙ

Коммунистическая партия Китая отметила свое столетие в июле 2021 года пышным празднованием в Пекине и пролетом военных вертолетов и новейших боевых самолетов ВВС. Китайское правительство ранее изложило свое намерение для Народно-освободительной армии (НОАК) достичь базовой механизации и добиться прогресса в информатизации к 2020 году и к 2035 году, чтобы "в основном достичь" модернизации обороны и вооруженных сил. В коммюнике, опубликованном на Пятом пленуме Коммунистической партии Китая в октябре 2020 года, продолжались призывы `ускорить механизацию, информатизацию и интеллектуальную интеграцию". Механизация, как правило, относится к амбициям по замене устаревшего оборудования; информатизация — к усилиям по повышению технической сложности (Пентагон сравнивает ее с возможностями, ориентированными на сеть); в то время как интеллектуальная интеграция, вероятно, относится к предпосылке, что военные системы будут улучшены за счет интеграции автоматизации, больших данных и искусственного интеллекта.

В заявлениях указывалось, что цель на 2020 год еще не полностью достигнута, но Пекин, тем не менее, продвигается вперед в достижении цели на 2035 год. Это было подкреплено выпуском в начале 2021 года 14-го пятилетнего плана (FYP), в котором была изложена широкая цель 2035 года по созданию "мирного и безопасного Китая", но также указывалось, что модернизация обороны будет ускорена. В нем снова упоминался план создания модернизированной армии к 2027 году (столетие со дня основания предшественника НОАК), но содержалось мало подробностей о том, как эти цели должны быть достигнуты в течение следующих 15 лет или каких-либо краткосрочных целей. Однако цель 2027 года фактически добавляет промежуточный этап для военной модернизации в преддверии цели 2035 года и не заменяет сроки, установленные президентом Си Цзиньпином на 19-м съезде партии в 2017 году.