Существенного противодействия японского флота не ожидалось. По сообщениям американских газет, доставленных на угольщиках, адмирал Того собирал силы для удара по Владивостоку. Поэтому на востоке Японии крупных сил японского флота быть не должно. Для уточнения обстановки перед обстрелом Токио вперёд был послан вспомогательный крейсер "Алмаз". На рейде Токио не было военных кораблей, не считая пары вооружённых буксиров. Арестовав крупный английский пароход с военными грузами, крейсер направился на соединение с эскадрой.
Японский флот после сообщения о прекращении похода Обьединённой русской эскадры действительно прекратил подготовку к решающему сражению. Два броненосца, в том числе флагман флота были отправлены для текущего ремонта сильно изношенных механизмов и замены стволов главного калибра в Иокогаму, на ремонт в главной базе флота — Нагасаки — встали три броненосных крейсера. До завершения ремонтных работ на всех кораблях флота японское командование ограничивалось только патрулированием и эскортом транспортов — собранные в кулак остальные силы флота считались достаточными для уничтожения владивостокской крейсерской группы русского флота, есло бы та вышла в Японское море.
После появления на рейде Токио русского крейсера командир японского флагмана броненосца "Микаса", в сопровождении только лёгкого крейсера и пары миноносок вышел в море из Иокогамы с целью перехватить русский корабль и успокоить панику, охватившую японские порты. Он обоснованно рассчитывал, что одиночный русский крейсер не рискнёт прорываться через Цусимский пролив, а направится на север, к многочисленным проливам Охотского моря. На отходе японские корабли должны были перехватить и уничтожить дерзнувшего оскорбить японский флаг и восстановить уверенность в безопасности грузоперевозок у судовладельцев. Неготовность кормовых орудий главного калибра не смущала — лучший корабль Ниппон не собирался бегать от вооружённого парохода!
После встречи с японскими кораблями, "Алмаз", бросив конвоируемое судно, начал маневрируя отходить на восток. Японцы его преследовали.
Архипов, находясь в начале 1905 года в Североамериканских Штатах, принял участие в организации угольной экспедиции и при помощи своих знакомств в круге американских заводчиков, в размещении срочного и секретного заказа для русского флота. Он лично обеспечивал проводку каравана американских судов. После перегрузки угля Архипов с семьёй перешёл на флагман русской эскадры. За время пребывания в САСШ, получить компактные моторы для русских авиаторов не удалось, но с собою привёз улучшенный наблюдательный шар с водородным наполнением и отработанные парашюты. Архипов предложил использовать аэростат в координации эскадры. Для этого на корзине аэростата были смонтированы мощные сигнальные приспособления. Поднятый над эскадрой воздушный шар при приближении к запланированной точке встречи с "Алмазом" заблаговременно обнаружил погоню и предоставил командованию русской эскадры достаточное время для планирования.
В результате хорошо скоординированных действий все корабли, сопровождавшие японский флагман и он сам были уничтожены.
После боя командование эскадрой решило не производить бомбардировку Токио, а направиться через Цусимский пролив во Владивосток. Для отвлечения внимания японского флота "Алмаз" должен был в сопровождении захваченного английского судна и пары угольных транспортов инсценировать прорыв на север, через Сангарский пролив.
Японское командование направило к Сангарскому и Цусимскому проливу для перехвата одиночного русского крейсера две группы кораблей из броненосного и вспомогательного крейсера. Транспорты были задержаны в портах. После исчезновения в океане группы "Микасы" эти маневренные отряды получили приказ вернуться к основным силам флота. Отряд, отходивший от Цусимского пролива, столкнулся с владивостокской эскадрой. В результате боя японский броненосный крейсер погиб. Того пришёл к выводу, что русские корабли будут прорываться во Владивосток через Цусимский пролив и собрав ядро флота — два броненосца и четыре броненосных крейсера с многочисленными кораблями сопровождения направился к Цусиме.
Русская эскадра Открытого моря и владивостокская группа крейсеров встретились до входа в Цусимский пролив, который владивостокские крейсера проскочили, не встретив ни одного войскового транспорта. Решив максимально использовать преимущества обзорного аэростата, обьединённая флотилия, дождавшись хорошей погоды, в середине дня 26 июля направилась на прорыв. У русской эскадры был значительный перевес в артиллерийских кораблях — три эскадренных броненосца против двух и семь броненосных крейсеров против четырёх. У Того было значительное количество вспомогательных и миноносных судов. Исход боя решила лучшая координация при помощи передачи сигналов по воздуху и значительное фугасное действие усовершенствованных русских снарядов. Флагман Того взорвался и погиб вместе со всем экипажем. Также японский флот потерял три броненосных и три вспомогательных крейсера, больше десятка миноносных судов. Японские миноносцы добились успеха, потопив вспомогательный крейсер "Светлана".
Торпедные удары получил один из эскадренных броненосцев и один броненосный крейсер. Русская эскадра не стала преследовать остатки японского флота, основные усилия сосредоточив на спасении своих повреждённых кораблей. Все корабли дошли до Владивостока.
Победа в Цусимском сражении сопровождала успешное наступление русских войск в Маньчжурии. К августу японские войска или были заперты на Ляодунском полуострове, или отошли в Корею за реку Ялу. В начале августа, под сильным нажимом английской дипломатии и в связи с "польским вопросом", Временное правительство согласилось на перемирие.
После падения царского правительства различные силы, преимущественно реакционные, пытались использовать национальный вопрос. Бухарский эмир и хивинский хан обьявили об отделении своих владений. Опорой их была дворцовая гвардия и реакционное духовенство. Против средневековой реакции выступили широкие силы: в первую очередь рабочие, сорганизованные местными комитетами социал-демократов и поддержанные русскими военными гарнизонами, в которых, после краткой неразберихи, верх взяли сторонники переворота. Оренбургский отряд, собранный из добровольцев-студентов, офицеров и казаков, занял железную дорогу до Хивы и восстановил железнодорожное сообщение со Средней Азией.
В Закавказье попытки местных князей организовать власть были подавлены без привлечения сил центрального правительства. Но новое грузинское правительство добилось от Временного правительства широкой автономии, по примеру финляндской. Национальное брожение на Украине не переросло в сколь либо заметное: украинские сепаратисты не располагали военной силой и массовой поддержкой. Крупные землевладельцы, стоявшие за спиной Рады, не сумели выговорить со стороны центральной власти значимых налоговых уступок. Деятельность первой Рады закончилась незаметно для большинства украинцев.
Также безрезультатны были усилия националистов в прибалтийских губерниях: для большинства латышей, эстонцев и литовцев Учредительное Собрание означало переход земли в их руки, а "национальный вопрос" означал сохранение земли в руках немецких помещиков. В Прибалтике центральное правительство поддерживалось сильным социал-демократическим движением.
В Польше сразу после падения царского режима широкая организация националистов, выйдя из подполья, взяла курс на создание независимой Польши.
В марте 1905 собирается Варшавский сейм, на первом заседании провозглашающий независимость Польши. Однако вплоть до мая различным фракциям Варшавского сейма и многочисленным малым сеймам не удаётся договориться о государственном устройстве и границах страны. Вплоть до середины июня в Варшаве находится русский гарнизон.
Усиление забастовочной борьбы и присоединение к забастовкам в Польше польских рабочих в Германии резко консолидирует в свою очередь, большую часть польских партий вокруг крайних националистов. Созданное в июне правительство провозглашает восстановление Речи Посполитой в границах 17-го века.
В России Временное правительство, под влиянием иностранной дипломатии и противостояния демократических и реакционных партий колеблется между признанием независимости Польши и участием в карательной экспедиции, подготовляемой Германией и Австро-Венгрией. Германское правительство ультимативно требует от Варшавского сейма признания раздела Польши и не получив однозначного согласия, обьявляет о начале "борьбы с польскими бомбистами". Германская социал-демократия раскалывается — большинство выступает против вторжения в Польшу, крайние шовинисты отделяются, солидаризируясь с правительственной пропагандой.
В Австро-Венгрии польские события вызывают подьём движения за независимость Чехии. Собравшееся в пригороде Праги Чешское Национальное Собрание обьявляет себя представителем всего чешского народа и заявляет о желании добиться полного отделения Чехии от империи Габсбургов. Австрийская полиция подавляет национальные демонстрации и арестовывает делегатов собрания. Национальное Собрание прекращает свою деятельность. Движение за независимость Чехии приобретает нелегальные формы. В других славянских регионах Австро-Венгрии также происходят волнения. Императоры Германии и Австро-Венгрии во время встречи в июне в Карловых Варах договариваются о совместных действиях против "анархической Польши".
Французское и английское правительство по разным причинам, но поддерживают независимость польского государства. Для французского правительства важен территориальный спор между Германией и Польшей, делающий Польшу союзницей Франции в будущей войне. Для Англии независимая Польша есть рычаг влияния на Германию и Россию. Но если французская агитация в пользу поляков обращается к лучшим чувствам русского народа, то английская дипломатия, напротив, поддерживает враждебное отношение к польской независимости в русском правительстве. Английское руководство стремится отвлечь внимание русского общества от терпящей поражение союзницы Англии, Японии.
В конце июля сначала германские, а затем и австро-венгерские войска пересекают бывшую границу Российской империи. Варшавское правительство не располагает военными силами и опубликовав несколько громких меморандумов о походе против Германии, разбегается. Польское ополчение отступает к Варшаве, которая становится центром национального сопротивления. Демократически настроенные группы создают Комитет национального спасения, обращающийся к польскому крестьянству и рабочим с призывом защитить Польшу от полного порабощения. В начале августа под Варшавой "красные", т.е. созданные польскими демократами полки наносят поражение германскому авангарду. Продвижение германских войск вглубь Польши приостанавливается. План германского командования завершить польскую кампанию малыми силами срывается. Во многих местах Польши действия польских ополченцев усиливаются, на юге австро-венгерские части получают несколько чувствительных ударов от кавалерийского корпуса, который возглавляет бессарабский доброволец Котовский. В середине августа германское правительство обьявляет частичную мобилизацию. В ответ Франция начинает мобилизацию своих войск. Английское правительство, настороженное усилением Германии в случае присоединения Польши, присоединяется к французским приготовлениям. Русское Временное правительство, под совместным давлением как англо-французской дипломатии, так и демократических сил России, начинает переброску войск с Маньчжурского фронта, кроме того, в западные губернии направляются наиболее боеспособные части из европейской части России, в том числе гвардейские полки.
Перед угрозой широкой европейской коалиции германское правительство оказывается не готовым к большой войне. Генеральный штаб Германии выступает против начала войны в настоящий момент. "Германия не готова". Начинаются пятисторонние — Англия-Франция-Германия-Австро-Венгрия-Россия — переговоры о политическом устройстве Польши. Поляков на переговоры не пригласили.
Переговоры продолжаются до нового года. В январе 1906 года державы обьявляют о достижении договорённости: проведении в Польше выборов в Законодательный Сейм. Польский суверинитет, в германских интересах, ограничен — Польше запрещено иметь армию больше установленного в договоре держав размера, таможенная политика также находится под контролем держав. Договор вступает в силу после того, как в России создаётся постоянное правительство. Восточная граница с Российской республикой уставливается по реке Западный Буг.
Тогда же, летом 1906 года заканчиваются преговоры о мире с Японской империей. Под давлением англичан, российские представители соглашаются с передачей Японии Кореи и Ляодунского полуострова, но добиваются эвакуации японских сил с Сахалина и в компенсацию за Ляодун — возвращения Северной гряды Курильских островов. Маньчжурия остаётся русской "сферой влияния".
Осенью 1905 года в России усиливаются волнения. Рабочие требуют действительных изменений, в первую очередь ограничения всевластия фабрикантов. Под влиянием рабочих происходят выступления крестьян, направленные против особо ненавистных землевладельцев. Добровольческие офицерские части, подобные "батальонам свободы" — основная сила Временного правительства — недостаточно сильны для подавления народных волнений. Во многих фабричных районах заводчики, обьединившись, организуют локаут, опираясь на наёмные вооружённые отряды, поддерживаемые "братчиками" — членами крайне реакционных промонархических союзов "Михаила Архангела" и "Георгия Победоносца". В ответ в Иваново-Вознесенске рабочие стачкомы создают Совет рабочих депутатов, который подчиняет себе все городские службы, при помощи солдат гарнизона разгоняет наёмные банды и берёт в свои руки управление заводами, вместо саботирующих работу управляющих. Ивановский пример распостраняется по всей стране, рабочие Советы появляются в десятках городов, в некоторых, где размещены крупные гарнизоны или базы флота, по примеру рабочих Советов появляются солдатские — Московский, Питерский, Нижегородский, Самарский и т.д. — и матросские — Кронштатский, Севастопольский Советы. Временное правительство, всерьёз обеспокоенное размахом рабочих выступлений, спешно принимает "Временное фабрично-заводское уложение". В нём ограничивается продолжительность рабочего времени 10-ю часами, запрещается труд малолетних — до 12-ти лет, провозглашается возмещение ущерба по потере трудоспособности и право на забастовку.
"Временное уложение" вызывает резкую реакцию в кругах владельцев заводов. Крупные фабриканты и землевладельцы стремятся договориться с частью офицерства, желая ввести военную диктатуру для защиты своей неограниченной власти. Этот заговор в январе 1906 года частично раскрыт. Молодые честолюбивые офицеры, соблазнённые ролью "спасителей отечества" и немалыми денежными подношениями финансовых воротил, готовили выступление частей питерского гарнизона, в первую очередь юнкерских училищ. Питерский Совет солдатских депутатов стал основной силой отпора заговощикам. Обьединившись с рабочим и матросским Советами, они вывели гарнизон на демонстрацию с требованием ареста заговорщиков и защиты революции. Руководители заговора бежали за границу. Поражение заговорщиков привело к ограничению активности реакции и разгрому части наиболее одиозных организаций, вроде "Союза Михаила Архангела". Массовый подьём прогрессивных настроений в стране — одна из основных причин относительно левого состава выбранного в марте1906 года Учредительного собрания. Партия социалистов-революционеров вместе с социал-демократами-меньшевиками и другими небольшими социалистическими партиями обладала в нём большинством голосов.
